我國(guó)智能座艙行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng) 華為、百度等科技巨頭主導(dǎo)高端市場(chǎng)

智能座艙（intelligent cabin）是以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和車載電子技術(shù)為基礎(chǔ)，將傳統(tǒng)駕駛艙升級(jí)為具備感知、決策與交互能力的數(shù)字化空間。其核心目標(biāo)是通過(guò)多模態(tài)交互（語(yǔ)音、手勢(shì)、視線等）、智能硬件（傳感器、芯片等）和軟件系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、AI算法等）的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)安全、舒適及個(gè)性化的駕乘體驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)，硬件包括座艙芯片、顯示面板、PCB、功率元件等，軟件包括中間件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等；中游為軟硬件系統(tǒng)集成，包括座艙域控制器、車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、HUD(抬頭顯示)、液晶儀表屏、語(yǔ)音交互等部分，形成完整的智能座艙系統(tǒng)；下游為整車制造與銷售環(huán)節(jié)。

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一、上游分析

1. 座艙芯片

從市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)乘用車前裝座艙芯片市場(chǎng)份額前三名分別是高通、恩智浦、瑞薩，分別占比32.01%、18.84%、13.17%；本土市場(chǎng)份額最高的廠商是芯馳科技，占比3.57%；華為海思市場(chǎng)份額為2.19%。

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2.PCB

PCB是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。2024年我國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4121.1億元，同比增長(zhǎng)13.45%；2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4333.21億元。

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二、中游分析

1.智能座艙市場(chǎng)規(guī)模

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020-2024年我國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)走勢(shì)。2024年我國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1290億元，同比增長(zhǎng)22.27%；2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1564億元。

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2.重點(diǎn)企業(yè)布局

當(dāng)前，我國(guó)智能座艙行業(yè)中華為、百度等科技巨頭憑借全棧自研能力（芯片+OS+算法+生態(tài)）主導(dǎo)高端市場(chǎng)，構(gòu)建“人-車-家”互聯(lián)生態(tài)；德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商依托硬件制造與車規(guī)級(jí)集成優(yōu)勢(shì)，加速向域控制器、AR-HUD等高價(jià)值產(chǎn)品升級(jí)；斑馬智行、中科創(chuàng)達(dá)等軟件服務(wù)商聚焦操作系統(tǒng)定制與中間件開發(fā)，賦能車企差異化體驗(yàn)。

2025年我國(guó)智能座艙企業(yè)業(yè)務(wù)布局

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三、下游分析

鈉離子電池在新能源汽車中的應(yīng)用也在逐步拓展，如江淮釔為全球首款鈉電池量產(chǎn)車的交付。2025年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬(wàn)輛和183.5萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)52%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。

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