前言：
近年來，我國全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，到2027年或?qū)⑦_(dá)到1797億元。同時(shí)其市場(chǎng)規(guī)模占零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模的比重持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到9.99%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，我國全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化：加盟制全網(wǎng)快運(yùn)雖然保持主導(dǎo)地位，但自2020年起，其市場(chǎng)規(guī)模占比逐漸縮小，直營制全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模占比則持續(xù)提升。當(dāng)前，我國全網(wǎng)快運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)已顯現(xiàn)整合出清的跡象，正在邁入存量市場(chǎng)的整合期，行業(yè)競(jìng)爭焦點(diǎn)正從粗放式貨量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化利潤挖掘。
1.全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，在零擔(dān)市場(chǎng)中的占比逐漸提升?
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國全網(wǎng)快運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，全網(wǎng)快運(yùn)?是指一種公路運(yùn)輸方式，主要服務(wù)于單票重量在10-3000公斤的貨物運(yùn)輸，是零擔(dān)市場(chǎng)的一部分。其優(yōu)點(diǎn)是覆蓋面廣，服務(wù)供應(yīng)商遍布全國，能提供及時(shí)且全面的貨物運(yùn)輸服務(wù)，尤其適用于B2B工業(yè)品運(yùn)輸、電商大件配送及供應(yīng)鏈倉配一體化場(chǎng)景。近年來，在直播電商興起、家居建材等大件商品線上滲透率提升等因素推動(dòng)下，我國全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，由2018年的640億元上升至2022年的1168億元，年均復(fù)合增長率約為16.23%。未來，隨著大件電商不斷滲透，我國全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)步擴(kuò)容，到2027年或?qū)⑦_(dá)到1797億元，2022-2027年的年均復(fù)合增長率約為9%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
此外，全網(wǎng)快運(yùn)是零擔(dān)第三大細(xì)分市場(chǎng)，近年來其市場(chǎng)規(guī)模占零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模的比重持續(xù)提升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到9.99%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
2.直營制全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，占比逐漸提升
按運(yùn)營管理模式，我國全網(wǎng)快運(yùn)可以分為加盟制全網(wǎng)快運(yùn)和直營制全網(wǎng)快運(yùn)。其中，加盟制全網(wǎng)快運(yùn)憑借成本優(yōu)勢(shì)和靈活的市場(chǎng)適應(yīng)性，主攻中低端性價(jià)比市場(chǎng)；直營制全網(wǎng)快運(yùn)則以高標(biāo)準(zhǔn)履約服務(wù)為核心，滿足高貨值商品運(yùn)輸需求，定價(jià)相對(duì)較高。數(shù)據(jù)顯示，加盟制全網(wǎng)快運(yùn)始終占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其規(guī)模從2018年持續(xù)增長至2021年，但2022年首現(xiàn)0.47%的小幅下滑，市場(chǎng)規(guī)模降至629億元。與之形成對(duì)比的是直營制的強(qiáng)勁增長，規(guī)模從2018年261億元增長至2022年539億元，年均復(fù)合增長率達(dá)19.88%，超行業(yè)整體增速。此外，自2020年起，加盟制全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模在全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)中的占比逐漸收縮，2022年降至53.85%；而直營制全網(wǎng)快運(yùn)占比逐年提升，2022年達(dá)到46.15%。這也反映出下游市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)物流服務(wù)的需求增長加速，尤其在電商升級(jí)、高端制造業(yè)發(fā)展背景下，直營制全網(wǎng)快運(yùn)企業(yè)通過完善網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，正快速縮小與加盟制全網(wǎng)快運(yùn)企業(yè)的規(guī)模差距。
加盟制全網(wǎng)快運(yùn)和直營制全網(wǎng)快運(yùn)對(duì)比情況
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 加盟制全網(wǎng)快運(yùn) | 直營制全網(wǎng)快運(yùn) |
| 運(yùn)營模式 | 采用加盟模式，末端網(wǎng)點(diǎn)由具備快遞經(jīng)營許可資質(zhì)的加盟商提供服務(wù)，總部負(fù)責(zé)樞紐中轉(zhuǎn)和運(yùn)營管理。 | 由公司直接管理和運(yùn)營所有網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)，總部對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)有完全的控制權(quán)。 |
| 單價(jià)（2022年） | 1.2-1.4元/kg | 1.5-2.6元/kg |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 主要面向追求性價(jià)比的中低端市場(chǎng)。 | 主要滿足高貨值、高履約標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送需求。 |
| 優(yōu)勢(shì) | 成本較低、?市場(chǎng)適應(yīng)性強(qiáng)?等。 | 由于總部直接管理所有環(huán)節(jié)，服務(wù)質(zhì)量更為統(tǒng)一和穩(wěn)定，成本管理和優(yōu)化更為集中等。 |
| 弱勢(shì) | 管理上存在層層轉(zhuǎn)包的問題，可能導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量參差不齊等。 | 初期投資大，需要大量的初期投資，包括建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)和招聘員工等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
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3.順豐貨量位居全網(wǎng)快運(yùn)市場(chǎng)榜首，行業(yè)正邁入存量市場(chǎng)的整合期
目前我國全網(wǎng)快運(yùn)行業(yè)已形成直營制與加盟制陣營雙軌并行的市場(chǎng)競(jìng)爭格局，兩大陣營憑借差異化戰(zhàn)略加速市場(chǎng)分層。直營制陣營以順豐快運(yùn)、京東快運(yùn)、德邦快運(yùn)為代表，憑借全鏈條管控能力構(gòu)筑競(jìng)爭壁壘。加盟陣營則以安能物流、中通快運(yùn)、壹米滴答等企業(yè)為代表，通過生態(tài)協(xié)同實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍升。從貨量來看，2023年我國全網(wǎng)快運(yùn)行業(yè)集中化趨勢(shì)顯著，TOP10企業(yè)貨量達(dá)到8874萬噸，同比增長14.8%。其中，順豐快運(yùn)以1296萬噸貨量位居榜首，安能物流、中通快運(yùn)、德邦快遞緊隨其后，均邁入千萬噸門檻，分別為1204萬噸、1133萬噸和1122萬噸。當(dāng)前，我國全網(wǎng)快運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)已顯現(xiàn)整合出清的跡象，正在邁入存量市場(chǎng)的整合期，行業(yè)競(jìng)爭焦點(diǎn)正從粗放式貨量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化利潤挖掘。頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)和資源整合能力等優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化壁壘，預(yù)計(jì)將擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局將愈加凸顯。
數(shù)據(jù)來源：運(yùn)聯(lián)智庫、觀研天下整理（WJ）
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