前言：
在新能源汽車通過減重提升能效的需求日益增長下，鋁合金材料持續(xù)向電車部件滲透，使得車用鋁合金使用量快速增長，市場空間不斷擴大。車用鋁合金分為鋁壓鑄、鋁擠壓、軋制材、鋁鍛件，其中壓鑄工藝可更好地滿足汽車制造對于輕量化和高性能的需求，為目前車用鋁合金最重要的金屬加工技術。
國內(nèi)共有3000余家企業(yè)參與車用鋁壓鑄市場競爭，其中體量較大僅數(shù)十家，市場競爭格局分散。當前國內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)正積極布局一體化壓鑄，多家車企也已將一體化壓鑄從技術驗證階段推向規(guī)?；a(chǎn)，推動其在新能源汽車領域的滲透率明顯提升。一體化壓鑄鋁合金技術在汽車領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力和發(fā)展前景，也將推動車用壓鑄鋁合金市場高質(zhì)量發(fā)展。
一、汽車輕量化需求下車用鋁合金使用量快速增長，市場空間不斷擴大
汽車輕量化是指在保持汽車的強度和安全性能不降低的前提下盡可能地降低汽車車身質(zhì)量。輕量化是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要目標之一，根據(jù)測算，汽車重量每降低 100kg，燃油車每公里可以節(jié)約0.5L 燃油，在汽油車減重 10%與 20%的情況下，能效分別提升 3.3%與 5.0%。新能源汽車減重對于能耗提升更加顯著，電動車減重 10%與 20%的情況下，能效分別提升 6.3%與 9.5%。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國車用壓鑄鋁合金行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，在新能源汽車通過減重提升能效的需求日益增長下，鋁合金材料持續(xù)向底盤懸架、輪轂和剎車、電池系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、車身、車身封閉裝置、防撞系統(tǒng)等電車部件滲透，使得車用鋁合金使用量快速增長，市場空間不斷擴大。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2024年我國車用鋁合金使用量由323萬噸增長至538萬噸，預計2025-2030年我國車用鋁合金使用量由590萬噸增長至867萬噸。
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按車用鋁合金件加工單價40元/KG計算，2021-2024年我國車用鋁合金市場規(guī)模由1291億元增長至2151億元，預計2025-2030年我國車用鋁合金市場規(guī)模由2361億元增長至3468億元。
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二、壓鑄為車用鋁合金最重要的金屬加工技術，市場占比接近80%
分工藝來看，車用鋁合金分為鋁壓鑄、鋁擠壓、軋制材、鋁鍛件，其中壓鑄工藝較傳統(tǒng)鑄造密度更高，使得鋁合金材料能夠高效地轉(zhuǎn)化為具有高強度、高韌性的汽車零部件。通過壓鑄技術，鋁合金材料在高溫高壓環(huán)境下得以緊密結(jié)合，形成堅固耐用的部件，可更好地滿足汽車制造對于輕量化和高性能的需求。
車用鋁合金成型工藝原理及特點
| 成型工藝 | 原理 | 特點 |
| 壓鑄 | 將熔融合金在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型 | 較傳統(tǒng)鑄造密度更高、尺寸精密、加工余量小，可制造形狀復雜的零件。但制件中間易產(chǎn)生氣孔，常用于力學性能要求不高的制件 |
| 鍛造 | 熱鍛：對鋁坯料進行加熱，再利用壓力機按模具形狀對鋁坯料施加壓力使其產(chǎn)生塑性變形，獲得所需尺寸冷鍛：不加熱毛坯進行的鍛造 | 力學性能好、強度高，常用于受力及安全部件 |
| 擠出 | 鋁錠等原材料在熔爐中熔融后，經(jīng)過擠出機擠壓到模具流出成型 | 可生產(chǎn)截面復雜、壁薄等特點的零件，使零件尺寸精度高、表面質(zhì)量高、強度較高 |
| 沖壓 | 將原材料用沖床等機器通過施加外力將半成品做成成品 | 與鑄件、鍛件相比，具有薄、勻、輕、強的特點。生產(chǎn)效率高，且操作方便，適用于零件厚度相當?shù)陌宀某尚?，常用于汽車車身覆蓋件 |
資料來源：觀研天下整理
目前，壓鑄為車用鋁合金最重要的金屬加工技術，市場占比達77%，遠超過鋁擠壓（10%）、軋制材（10%）和鍛造材（3%）。
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三、車用壓鑄鋁合金行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局分散
我國壓鑄行業(yè)主要競爭者分為外資壓鑄企業(yè)、國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)和獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)三類。
第一類外資壓鑄企業(yè)以在大型、精密、復雜壓鑄件設計制造方面的技術優(yōu)勢保持核心競爭力，如華域皮爾博格有色零部件（上海）有限公司以及上海特斯拉超級工廠開發(fā)大型一體化壓鑄技術等；第二類國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)通常為大型汽車集團指定汽車零部件試制基地和生產(chǎn)企業(yè)，如一汽鑄造有限公司、東風（十堰）有色鑄件有限公司；第三類獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)以其技術研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、全方位服務優(yōu)勢等市場競爭力在汽車零部件細分領域形成一定的競爭優(yōu)勢，與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，如愛柯迪、旭升集團等。
國內(nèi)主要第三方車用鋁合金壓鑄企業(yè)基本情況
| 企業(yè) | 主要業(yè)務及產(chǎn)品 | 客戶群體 | 2024Q1-Q3營收（億元） | 2024Q1-Q3 歸母凈利潤（億元） | 是否上市公司 |
| 廣東鴻圖 | 發(fā)動機缸體、缸蓋、變速器殼體、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件、底盤結(jié)構(gòu)件等 | 特斯拉、比亞迪、廣汽新能源、蔚來、小鵬、理想、豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特、奔馳、大眾、沃爾沃等 | 56.0 | 2.7 | 是 |
| 愛柯迪 | 主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向、雨刮系統(tǒng)等汽車產(chǎn)品，向新能源汽車三電系統(tǒng)、汽車視覺系統(tǒng)等 | 法雷奧、博世、麥格納、大陸、蒂森克虜伯、蜂巢易創(chuàng)、寧德時代、蔚來、理想等 | 67.5（2024 年營收） | 9.4（2024 年歸母凈利潤） | 是 |
| 文燦股份 | 汽車鋁合金精密壓鑄主要應用于中高檔汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)及其他汽車零部件 | 采埃孚、威伯科、麥格納等全球知名一級汽車零部件供商，以及通用汽車、奔馳、長城汽車、大眾、特斯拉、吉利、蔚來、比亞迪等整車廠商 | 47.0 | 1 | 是 |
| 旭升集團 | 主要從事精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應用領域包括新能源汽車變速系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等 | 特斯拉、北極星、采埃孚、寶馬、寧德時代、廣汽、法雷奧西門子等 | 32.7 | 3.2 | 是 |
| 美利信 | 主營通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 通信領域：華為、愛立信等通信設備龍頭；汽車領域：一汽股份、特斯拉（Tesla）、神龍汽車、沃爾沃、東風汽車、長安、比亞迪、采埃孚等 | 25.9 | -0.5 | 是 |
| 重慶渝江 | 是集自主研發(fā)、設計、模具制造、壓鑄生產(chǎn)、機加工、裝配為一體的民營企業(yè)，具有年產(chǎn) 5 萬噸鋁合金壓鑄件生產(chǎn)能力 | 公司客戶分布在中國、美國、加拿大、墨西哥、日本、韓國、英國、瑞典、德國等多個國家 | - | - | 否 |
| 瑞通精工 | 主要專注于汽車零部件鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要為汽車變速器箱體 | 重慶青山工業(yè)有限責任公司、重慶茂捷汽車變速器有限公司、陜西法士特沃克齒輪有限公司等 | - | - | 否 |
| 博大科工 | 主營業(yè)務為汽車輕量化 零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為汽車鋁合金精密壓鑄件 | 索恩格、法雷奧、電裝、格拉默、博世等全球領先的一級汽車零部件供應商 | - | - | 否 |
資料來源：觀研天下整理
目前國內(nèi)共有3000余家企業(yè)參與車用鋁壓鑄市場競爭，其中體量較大僅數(shù)十家，市場競爭格局分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國車用壓鑄鋁合金市場CR5為11.9%，其中廣東鴻圖、旭升集團、文燦股份、旭升集團、愛柯迪分別占比4.5%、2.1%、2.0%、1.9%、1.4%。
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四、一體化技術受市場青睞，將推動車用壓鑄鋁合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一體化壓鑄鋁合金技術是一種前沿的制造工藝，憑借其獨特的一次壓鑄成型能力，將眾多單獨、分散的鋁合金部件精妙地集成，進而打造出1-2個大型鋁鑄件。一體化壓鑄鋁合金技術深受汽車制造行業(yè)的青睞，特別是在新能源汽車的制造中，一體化壓鑄鋁合金技術輕量化和提效降本優(yōu)點顯著。
當前國內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)正積極布局一體化壓鑄，多家車企也已將一體化壓鑄從技術驗證階段推向規(guī)模化生產(chǎn)，推動其在新能源汽車領域的滲透率明顯提升。一體化壓鑄鋁合金技術在汽車領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力和發(fā)展前景，也將推動車用壓鑄鋁合金市場高質(zhì)量發(fā)展。
國內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)布局一體化壓鑄進展
| 零部件廠 | 大型壓鑄機計劃采購數(shù)量（臺） | 大型壓鑄機實際進廠規(guī)格（臺） | 大型壓鑄機數(shù)量數(shù)量（臺） | 備注 |
| 文燦股份 | 7,000T*3、9,000T*5 | 6,000T*2；7,000T*3；9,000T*4 | 9 | 截至 2024H1 公司共有 6,000T 壓鑄機 2 臺、7,000T 壓鑄機 3臺，9,000T 壓鑄機 4 臺 |
| 拓普集團 | 7,200T*6 | 7,200T*6 | 6 | 已根據(jù) 7,200T 壓鑄機進行產(chǎn)品研發(fā)，配套高合系列車型 |
| 廣東鴻圖 | 12,000T*1、 規(guī)劃6 臺 6,000T 以上 | 7,000T*1；9,000T*1；12,000T*1 | 3 | 已有 6,800T 底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品下線,計劃向力勁采購包括 2 套12,000T 在內(nèi)的 8 套大型及超大型智能汽車鋁合金零部件單元 |
| 多利科技 | 6,100T*3；9,200T*1 | 6,100T*1；9,200T*1 | 2 | 2023 年 9 月收到國內(nèi)某頭部新能源汽車制造商的定點意向書，確認昆山達亞為客戶某項目的后地板鑄件供應商，提供一體化壓鑄后地板零部件 |
| 美利信 | 10 臺左右 6,600T和 8,800T | 8,800T*1;7,000T*1 | 2 | 目前有一臺 8,800T、一臺 7,000T 超大型壓鑄機在進行生產(chǎn)或試制 |
| 愛柯迪 | 6,100T*2、8,400T*2 | 6,000T*1 | 1 | 根據(jù) 愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園環(huán)評信息顯示，公司擬為該產(chǎn)業(yè)園購入 45 臺壓鑄機，其中包括 2 臺 8,400T、2 臺 6,100T 等 |
| 泉峰汽車 | 6,100T*2、8,400T*2 | 5,000T*1 | 1 | 目前規(guī)劃的主要大型壓鑄機都在安徽馬鞍山生產(chǎn)基地，其中5,000T 壓鑄機已經(jīng)進廠 |
| 嶸泰股份 | 9,000T*3 | 9,000T*1 | 1 | 第一臺力勁 9,000T 壓鑄單元如期完成安裝 |
資料來源：觀研天下整理
各車企一體化壓鑄相關車型布局規(guī)劃
| 主機廠 | 業(yè)務進度 |
| 特斯拉 | 2015 年，成功開發(fā)免熱處理材料2020 年 8 月，特斯拉加州弗里蒙特工廠成功實現(xiàn) Model Y 6,000T 一體化壓鑄后地板總成量產(chǎn)2021 年 5 月，特斯拉前艙一體化總成鑄件試制已下線2023 年底，cybertruck 將量產(chǎn)，采用 9,000T 壓鑄機，一體化壓鑄后底板 |
| 蔚來 | 2021 年 10 月，和帥翼馳合作的免熱處理材料開發(fā)成功2022 年 4 月，蔚來 ET5 后底板樣件下線，9 月 ET5 正式交付2023 年 5 月，改款 ES6 上市，采用一體化壓鑄工藝2023 年 6 月，改款 ES8 開始交付，采用一體化壓鑄工藝 |
| 小鵬 | 2022 年 1 月，小鵬簽約廣東鴻圖，全球首臺 12,000T 一體化壓鑄單元2022 年 6 月，小鵬汽車向廣東鴻圖發(fā)出某車型底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的定點2023 年 4 月，小鵬發(fā)布扶搖架構(gòu)，采用一體化壓鑄前后總成2023 年 6 月，小鵬 G6（一體化壓鑄前機艙+后底板）正式上市2023 年底，小鵬 X9（MPV，12,000T 一體化壓鑄）車型上市2024年Q4，小鵬 P7+上市，應用一體化前艙及后地板 |
| 理想 | 2022 年 4 月，天津雄邦宣布北京某造車新勢力頭部企業(yè) 9,000T 一體化壓鑄后地板順利試產(chǎn)2024年Q1，首款一體化壓鑄車型 MEGA（一體化壓鑄后地板）量產(chǎn)交付 |
| 問界 | 2023Q4，采用一體化后底板的新車型 M9 發(fā)布 |
| 奇瑞&華為 | 2023Q4，智界 S7 采用一體化壓鑄技術 |
| 小米 | 2023 年 12 月，小米 SU7 采用一體化壓鑄技術，利用 9,100 噸壓鑄機量產(chǎn)后底板，2024H1 上市 |
| 吉利 | 2023 年 1 月，極氪 009（9,000T 后底板）正式開啟交付 |
| 長安 | 2023 年 CTV 電池底盤一體化集成、一體壓鑄等技術已進入工程實現(xiàn)階段 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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