我國(guó)甜菜行業(yè)：種子高度依賴進(jìn)口 種植重心不斷向新疆轉(zhuǎn)移

前言：

近年來(lái)我國(guó)甜菜播種面積和產(chǎn)量波動(dòng)明顯，2024年出現(xiàn)“面積減產(chǎn)量增”的特殊現(xiàn)象。我國(guó)甜菜種植呈現(xiàn)顯著的區(qū)域集中特征，新疆和內(nèi)蒙古兩大自治區(qū)共同構(gòu)成核心產(chǎn)區(qū)，合計(jì)占全國(guó)播種面積和產(chǎn)量的80%以上。近年來(lái)其產(chǎn)區(qū)格局正在發(fā)生深刻變化，種植重心不斷向新疆轉(zhuǎn)移。值得注意的是。我國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)深陷“種子困局”，目前全國(guó)95%以上的甜菜種子依靠國(guó)外進(jìn)口，形成制約產(chǎn)業(yè)鏈安全的“卡脖子”難題。

1.我國(guó)甜菜行業(yè)擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)甜菜行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，甜菜屬二年生或多年生草本植物，是重要的經(jīng)濟(jì)作物，也是我國(guó)第二大糖料作物，在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。目前我國(guó)甜菜行業(yè)擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用器械等生產(chǎn)資料；中游為甜菜種植環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，其用途廣泛，不僅可以食用，還可以用于制糖（生產(chǎn)食堂）、飼料（甜菜粕是優(yōu)質(zhì)飼料原料）和化工（用于生產(chǎn)乙醇、檸檬酸等產(chǎn)品）等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：觀研天下整理

2.甜菜種子高度依賴進(jìn)口，存在“卡脖子”難題

我國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)深陷“種子困局”，目前全國(guó)95%以上的甜菜種子依靠國(guó)外進(jìn)口，形成制約產(chǎn)業(yè)鏈安全的“卡脖子”難題。其根源在于多重制約因素疊加：

一是種質(zhì)資源匱乏，野生資源少，具有優(yōu)良配合力的成對(duì)單粒雄不育系和多抗授粉系嚴(yán)重不足，導(dǎo)致育種基礎(chǔ)薄弱。二是在育種技術(shù)層面，國(guó)內(nèi)仍以傳統(tǒng)育種手段為主，效率低下，分子標(biāo)記輔助、基因編輯等現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用滯后，導(dǎo)致品種選育周期長(zhǎng)、效率低。三是種子加工環(huán)節(jié)存在明顯短板，包衣處理、丸?；庸さ群诵墓に嚲炔蛔?，設(shè)備適配性差導(dǎo)致種子發(fā)芽率、整齊度等指標(biāo)落后進(jìn)口產(chǎn)品；四是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制缺失，制糖企業(yè)、種子公司、科研單位目前尚未形成良好的“產(chǎn)學(xué)研”協(xié)同互動(dòng)關(guān)系，在育種、良種繁育、推廣等環(huán)節(jié)脫節(jié)，導(dǎo)致成果轉(zhuǎn)化效率低。

這種過(guò)度依賴進(jìn)口的局面不僅使國(guó)內(nèi)甜菜種植環(huán)節(jié)承受較高的種子采購(gòu)成本，更導(dǎo)致種源議價(jià)能力缺失、抗風(fēng)險(xiǎn)能力脆弱，一旦遭遇國(guó)際供應(yīng)鏈波動(dòng)或技術(shù)封鎖，可能引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，實(shí)現(xiàn)甜菜種源自主可控，對(duì)促進(jìn)甜菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。這需要從多個(gè)方面著力：一是加強(qiáng)種質(zhì)資源體系建設(shè)，通過(guò)廣泛收集和深度挖掘國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)種質(zhì)，為甜菜育種工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是加大研發(fā)投入力度，建設(shè)現(xiàn)代化育種平臺(tái)，持續(xù)提升品種選育水平；三是加快推進(jìn)育種技術(shù)創(chuàng)新，著力突破分子設(shè)計(jì)育種等前沿技術(shù)，縮短品種改良周期，提高育種效率；四是構(gòu)建高效的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機(jī)制，打通研發(fā)到應(yīng)用的轉(zhuǎn)化通道，促進(jìn)育種成果轉(zhuǎn)化；五是需完善政策支持體系，為甜菜種子國(guó)產(chǎn)化提供制度保障等等。這些措施協(xié)同推進(jìn)，將有效提升我國(guó)甜菜種源自給能力，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展。

3.甜菜播種面積縮減，但產(chǎn)量上升

我國(guó)甜菜行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。從播種面積來(lái)看，2018-2020年保持在210千公頃以上的穩(wěn)定水平，但2021年受玉米價(jià)格高位運(yùn)行影響，種植戶改種意愿強(qiáng)烈，導(dǎo)致面積驟降33.7%至141.10千公頃。2022年在市場(chǎng)調(diào)節(jié)和政策引導(dǎo)下，面積回升15.41%至162.85千公頃，但2023年再度下滑8.6%至148.85千公頃。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

產(chǎn)量方面呈現(xiàn)出相似波動(dòng)軌跡：2018-2020年我國(guó)甜菜產(chǎn)量維持在1100萬(wàn)噸以上的高位，2021年受面積縮減影響大幅下降至785.09萬(wàn)噸。此后連續(xù)兩年恢復(fù)性增長(zhǎng)，2023年達(dá)到916.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.54%。值得注意的是，2024年我國(guó)甜菜呈現(xiàn)出“面積減、產(chǎn)量增”的特殊現(xiàn)象，主要源于以下幾個(gè)因素：首先，單產(chǎn)水平提升是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。隨著高產(chǎn)品種推廣和栽培技術(shù)改進(jìn)，2023年我國(guó)甜菜單位面積產(chǎn)量達(dá)到61539.62公斤/公頃，同比上升12.19%；其次2023年主產(chǎn)區(qū)（新疆、內(nèi)蒙古等地）生長(zhǎng)季氣候條件總體有利，未遭遇重大自然災(zāi)害，為產(chǎn)量增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好環(huán)境。此外，規(guī)模化種植比例提高和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大，也促進(jìn)了生產(chǎn)效率的提升。

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4.甜菜種植重心不斷向新疆轉(zhuǎn)移

甜菜具有耐寒、耐旱等特性，喜溫涼氣候，適宜生長(zhǎng)在溫帶。因此我國(guó)甜菜種植呈現(xiàn)顯著的區(qū)域集中特征，主要分布在北方溫帶地區(qū)，其中新疆和內(nèi)蒙古兩大自治區(qū)共同構(gòu)成核心產(chǎn)區(qū)，合計(jì)占全國(guó)播種面積和產(chǎn)量的80%以上。值得注意的是，近年來(lái)我國(guó)甜菜產(chǎn)區(qū)格局正在發(fā)生深刻變化，種植重心不斷向新疆轉(zhuǎn)移。

數(shù)據(jù)顯示，新疆甜菜播種面積占比由2018年的26.49%上升至2023年的41.37%；內(nèi)蒙古甜菜播種面積占比則呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢(shì)，由2018年的56.47%縮減至2023年的44.29%。產(chǎn)量方面變化更為明顯，新疆甜菜產(chǎn)量占比由2018年的37.66%上升至2023年的54.57%，并在2022年超越內(nèi)蒙古成為全國(guó)第一大甜菜產(chǎn)區(qū)。這一區(qū)域格局演變主要源于以下因素：首先，新疆得天獨(dú)厚的自然條件更具優(yōu)勢(shì)，其日照時(shí)間長(zhǎng)、晝夜溫差大，非常有利于糖分積累；其次，新疆農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善，灌溉系統(tǒng)發(fā)達(dá)，水資源供給穩(wěn)定；再者，新疆土地資源豐富且土質(zhì)肥沃，便于規(guī)模化、機(jī)械化種植；此外，當(dāng)?shù)卣咧С至Χ却?，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套等等。這種區(qū)域格局的優(yōu)化調(diào)整，反映了我國(guó)甜菜產(chǎn)業(yè)正在向自然稟賦更優(yōu)、生產(chǎn)效率更高的地區(qū)集聚，有助于提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

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5.甜菜表觀消費(fèi)量上升，已實(shí)現(xiàn)自給自足

我國(guó)甜菜下游消費(fèi)以制糖為主。作為重要的食糖原料，甜菜糖產(chǎn)量約占全國(guó)食糖總產(chǎn)量的10%以上。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)制糖期全國(guó)甜菜糖產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，總體維持在100萬(wàn)噸以上，2023/24年達(dá)到113.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約6.01%，為甜菜行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。市場(chǎng)消費(fèi)方面，近年來(lái)我國(guó)甜菜表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)與甜菜糖產(chǎn)量高度聯(lián)動(dòng)的特征，2023年表觀消費(fèi)量達(dá)到915.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.55%。值得注意的是，盡管在種子環(huán)節(jié)存在“卡脖子”問(wèn)題，但我國(guó)甜菜已實(shí)現(xiàn)自給自足，產(chǎn)量能充分滿足下游市場(chǎng)消費(fèi)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的供給保障能力。數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年其進(jìn)口量持續(xù)為零；出口規(guī)模則始終很小，近年來(lái)年出口量始終低于0.3萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)等、觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）