前言：
碳纖維紙是使用碳纖維或活性碳纖維與其它植物或非植物纖維混合生產(chǎn)的具有特殊性能的功能紙。我國是碳纖維生產(chǎn)大國，行業(yè)供給能力穩(wěn)步提升，碳纖維紙主要原材料供應(yīng)日益充足。
碳纖維紙是氫燃料電池中氣體擴(kuò)散層的首選基底材料。隨著《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》等文件出臺實(shí)施，政策紅利釋放，我國燃料電池汽車銷量將顯著增長，進(jìn)一步促進(jìn)碳纖維紙市場快速擴(kuò)展，行業(yè)潛力巨大。
受制于碳纖維、碳纖維原紙、石墨化和后處理等復(fù)雜工藝及裝備，國內(nèi)則僅有少數(shù)企業(yè)布局碳纖維紙領(lǐng)域，導(dǎo)致長期以來碳纖維紙市場需求高度依賴進(jìn)口。碳纖維紙是當(dāng)前燃料電池核心材料國產(chǎn)化的“最后一個壁壘”，國產(chǎn)化需求迫切。隨著上海嘉資、上海碳際等優(yōu)秀本土企業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，國際巨頭壟斷格局有望被打破，國內(nèi)碳纖維紙卡脖子的問題將得以解決。
一、我國碳纖維供給能力穩(wěn)步提升，碳纖維紙主要原材料供應(yīng)日益充足
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國碳纖維紙行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告（2025-2032）》顯示，碳纖維紙是使用碳纖維或活性碳纖維與其它植物或非植物纖維混合生產(chǎn)的具有特殊性能的功能紙。我國是碳纖維生產(chǎn)大國，行業(yè)供給能力穩(wěn)步提升，碳纖維紙主要原材料供應(yīng)日益充足。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國碳纖維產(chǎn)能約為120200噸，產(chǎn)量為54589噸；2024年，我國碳纖維年產(chǎn)能達(dá)135500噸，產(chǎn)量達(dá)59044噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、政策將推動燃料電池汽車銷量顯著增長，碳纖維紙市場潛力巨大
作為碳纖維功能材料，碳纖維紙具有碳纖維的優(yōu)異性能，而且在碳纖維紙中碳纖維是以短纖維無規(guī)則的形式存在,各向同性,是利用長纖維復(fù)合成型材料無法比擬的。由于具備良好的導(dǎo)電性能和均勻的孔隙結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，碳纖維紙是氫燃料電池中氣體擴(kuò)散層的首選基底材料。
氫能是國家能源體系的關(guān)鍵組成部分，被視為推動綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。燃料電池汽車作為氫能產(chǎn)業(yè)的核心應(yīng)用，目前正處于從早期開發(fā)向大規(guī)模商業(yè)化邁進(jìn)的關(guān)鍵階段。隨著《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》等文件出臺實(shí)施，政策紅利釋放，我國燃料電池汽車銷量將顯著增長，進(jìn)一步促進(jìn)碳纖維紙市場快速擴(kuò)展，行業(yè)潛力巨大。
我國燃料電池汽車行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2022.10 | 《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》 | 國家能源局 | 開展氫制備、氫儲存、氫輸運(yùn)、氫加注、氫能多元化應(yīng)用等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，支撐氫能“制儲輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。重點(diǎn)圍繞可再生能源制氫、電氫耦合、燃料電池及系統(tǒng)等領(lǐng)域，增加標(biāo)準(zhǔn)有效供給。建立健全氫能質(zhì)量、氫能檢測評價等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2022.10 | 《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》 | 國家發(fā)改委、商務(wù)部 | 目錄包括氫能制備與儲運(yùn)、加氫站建設(shè)、燃料電池發(fā)動機(jī)、膜電極等多個氫能領(lǐng)域，中西部地區(qū)中7個省市均鼓勵氦儲能產(chǎn)業(yè) |
| 2022.09 | 《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 國家發(fā)改委、工信部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部 | 到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，加強(qiáng)船用氫燃料電池動力系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)、加注系統(tǒng)等技術(shù)裝備研發(fā)，探索氫燃料電池動力技術(shù)在客船等應(yīng)用，鼓勵采用太陽能等可再生能源電解水產(chǎn)生的綠氫 |
| 2022.06 | 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》 | 發(fā)改委、國家能源局等9部門聯(lián)合印發(fā) | 推動光伏治沙、可再生能源制氫和多能互補(bǔ)開發(fā)，推動可再生能源規(guī)模化制氫利用 |
| 2022.05 | 《關(guān)于加強(qiáng)自由貿(mào)易試驗區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、發(fā)改委等8部門聯(lián)合引發(fā) | 支撐服務(wù)國家區(qū)域發(fā)展重大戰(zhàn)略。支持北京、天津、河北自貿(mào)試驗區(qū)參與碳排放權(quán)、排污權(quán)交易市場建設(shè);開展綠色能源供應(yīng)模式試點(diǎn)，在確保安全的前提下，研究試點(diǎn)建設(shè)一批兼具天然氣、儲能、氫能、快速充換電等功能的綜合站點(diǎn) |
| 2022.03 | 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年) | 發(fā)改委、國家能源局 | 分析了我國氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，明確了氫能在我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和發(fā)展目標(biāo)，提出了氫能創(chuàng)新體系、基礎(chǔ)設(shè)施、多元應(yīng)用、政策保障、組織實(shí)施等方面的具體規(guī)劃 |
| 2021.11 | 《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》 | 國家能源局、科技部 | 攻克高效氫氣制備、儲運(yùn)、加注和燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，推動氯能與可再生能源融合發(fā)展 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達(dá)峰行動方案》 | 國務(wù)院 | 積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣等新能源、清潔能源在交通運(yùn)領(lǐng)域應(yīng)用 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
預(yù)計到2025年我國碳纖維紙市場規(guī)模達(dá)3.00億元，2030年我國碳纖維紙市場規(guī)模達(dá)18.46億元，2025-2030年CAGR為43.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、本土碳纖維紙企業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，有望打破國際巨頭壟斷格局
氣體擴(kuò)散層、催化劑、交換膜是氫燃料電池和PEM電解槽的關(guān)鍵零部件，作為業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的三大“卡脖子”材料，催化劑和交換膜已陸續(xù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主。而碳纖維紙受制于碳纖維、碳纖維原紙、石墨化和后處理等復(fù)雜工藝及裝備，核心技術(shù)長期被日本帝人、德國SGL、日本東麗、加拿大Ballard Material Products等國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)則僅有少數(shù)企業(yè)布局，難以量產(chǎn)，導(dǎo)致長期以來市場需求高度依賴進(jìn)口。
資料來源：觀研天下整理
碳纖維紙被稱之為燃料電池核心材料國產(chǎn)化的“最后一個壁壘”，國產(chǎn)化需求迫切。隨著上海嘉資、上海碳際等優(yōu)秀本土企業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，國際巨頭壟斷格局有望被打破，國內(nèi)碳纖維紙卡脖子的問題將得以解決。
我國碳纖維紙行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè) | 簡介 |
| 上海嘉資 | 上海嘉資新材料有限公司（以下簡稱“嘉資新材”）成立于2007年，公司長期專注于碳纖維復(fù)合材料的研發(fā)與設(shè)計。創(chuàng)始團(tuán)隊開創(chuàng)性地將編織、復(fù)合、成型技術(shù)融為一體，經(jīng)過多年深耕，于2017年成功批量制備出了第一代碳紙產(chǎn)品，后經(jīng)過反復(fù)迭代升級，2019年量產(chǎn)的第五代碳紙產(chǎn)品完全滿足了燃料電池對核心材料氣體擴(kuò)散層應(yīng)用方面的全部技術(shù)要求。產(chǎn)品采用了國際首創(chuàng)的干法成紙工藝、梯度結(jié)構(gòu)仿真技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備自主設(shè)計技術(shù)和國內(nèi)領(lǐng)先的熱處理工藝，打破了國際巨頭壟斷，解決了國內(nèi)材料卡脖子的問題。 |
| 上海碳際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海碳際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“碳際科技”）成立于2021年，公司聚焦于燃料電池用碳紙及氣體擴(kuò)散層技術(shù)和產(chǎn)品。碳際科技自主研發(fā)的氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品（TANJI HP21）依托自主研發(fā)的多項核心技術(shù)，已解決量產(chǎn)過程中碳紙和氣體擴(kuò)散層材料不均勻、批次不穩(wěn)定的難題，目前已達(dá)到穩(wěn)定量產(chǎn)狀態(tài)，通過了業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢驗檢測，與國內(nèi)多家自主技術(shù)較為領(lǐng)先的企業(yè)開展電堆級驗證，并實(shí)現(xiàn)多批次的成卷交付。在產(chǎn)品方面，目前碳際科技已推出平臺型的碳紙和氣體擴(kuò)散層。其中，碳紙系列產(chǎn)品包括：CPM14、CPM16、CPM19、CPM25等；氣體擴(kuò)散層（GDL）系列產(chǎn)品包括：HP16、HP18、HP21、HP28等。 |
| 深圳市通用氫能科技有限公司（氣體擴(kuò)散層） | 公司成立于2018年，國家高新技術(shù)企業(yè)，致力于燃料電池關(guān)鍵材料氣體擴(kuò)散層、質(zhì)子交換膜及催化劑的研發(fā)與批量化制造。公司擁有世界頂級的燃料電池院士團(tuán)隊，研發(fā)團(tuán)隊成員碩博比例100%，同時擁有在世界知名大學(xué)、知名燃料電池研究機(jī)構(gòu)或知名燃料電池公司多年的工作經(jīng)驗，在燃料電池關(guān)鍵材料的研發(fā)掌握核心技術(shù)。公司產(chǎn)品包括燃料電池和PEM電解水制氫氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品、燃料電池質(zhì)子交換膜產(chǎn)品。其中氣體擴(kuò)散層目前是公司的拳頭產(chǎn)品，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品型號有GDL-S-16、GDL-S-18、GDL-S-20、GDL-S-22，分別針對液冷燃料電池、空冷燃料電池設(shè)計，后續(xù)還將推出陰陽極差異化的產(chǎn)品；產(chǎn)品具有較強(qiáng)的電子傳導(dǎo)能力，優(yōu)異的透氣性能，較強(qiáng)的水管理能力，較高的機(jī)械強(qiáng)度，適當(dāng)?shù)膭傂耘c柔性，優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，結(jié)構(gòu)緊密目表面平整，同時具有較高的導(dǎo)電性與耐久性。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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