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我國奶牛養(yǎng)殖正向規(guī)?;l(fā)展 行業(yè)進入去產(chǎn)能周期 牧場利潤承壓 市場趨向集中

前言:

奶牛養(yǎng)殖業(yè)是指專門從事奶牛飼養(yǎng)、繁育、管理,以生產(chǎn)牛奶及其相關(guān)產(chǎn)品為主要目標的產(chǎn)業(yè),其中飼料是奶牛養(yǎng)殖的最大支出,占總成本的60-70%。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖模式的推廣和普及,我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大,奶牛單產(chǎn)量快速增長。2024年以來,隨著原奶供給過剩問題突顯,生鮮乳均價大幅下跌,同時,牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本居高不下,導致牧場大面積虧損。在此背景下,中小牧場逐漸退出、規(guī)模牧場調(diào)整存欄結(jié)構(gòu),國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)開啟新一輪去產(chǎn)能周期。在原奶供給質(zhì)量安全要求下,牧場市場地位提高,我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)趨向集中。

、奶牛養(yǎng)殖業(yè)中飼料為最大支出,占總成本的60-70%

奶牛養(yǎng)殖業(yè)是指專門從事奶牛飼養(yǎng)、繁育、管理,以生產(chǎn)牛奶及其相關(guān)產(chǎn)品為主要目標的產(chǎn)業(yè),其中飼料是奶牛養(yǎng)殖的最大支出,占總成本的60-70%。

奶牛養(yǎng)殖業(yè)是指專門從事奶牛飼養(yǎng)、繁育、管理,以生產(chǎn)牛奶及其相關(guān)產(chǎn)品為主要目標的產(chǎn)業(yè),其中飼料是奶牛養(yǎng)殖的最大支出,占總成本的60-70%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?;l(fā)展奶牛單產(chǎn)量持續(xù)增長

隨著規(guī)?;B(yǎng)殖模式的推廣和普及,我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大,奶牛存欄量由2019年的471萬頭增長至2023年的648萬頭,2024年為620萬頭。而在遺傳改良、精準飼養(yǎng)等多方面努力下,我國奶牛單產(chǎn)量由2010年的4.8噸/年增長至2023年的9.4噸/年。

隨著規(guī)模化養(yǎng)殖模式的推廣和普及,我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大,奶牛存欄量由2019年的471萬頭增長至2023年的648萬頭,2024年為620萬頭。而在遺傳改良、精準飼養(yǎng)等多方面努力下,我國奶牛單產(chǎn)量由2010年的4.8噸/年增長至2023年的9.4噸/年。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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牧場大面積虧損,國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)進入去產(chǎn)能周期

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,奶牛養(yǎng)殖業(yè)是乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),其發(fā)展水平直接關(guān)系到乳制品的產(chǎn)量和質(zhì)量,以及消費者的健康與營養(yǎng)需求;同時,乳制品行業(yè)的發(fā)展也影響著上游奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。

受居民預期收入增速下降、新生兒數(shù)量減少及植物蛋白等替代品的興起影響,我國牛奶消費意愿下降,而牛奶產(chǎn)量仍在不斷增長,因此原奶供給過剩問題突顯,2024年以來尤甚,導致生鮮乳均價大幅下跌。同時,牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本居高不下,導致牧場大面積虧損。

2024年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本為3.46元/公斤,生鮮乳均價為3.32元/公斤。2023年原奶行業(yè)虧損面超過60%,到2024年超過80%,2025年1月進一步擴大至90.9%。

2024年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本為3.46元/公斤,生鮮乳均價為3.32元/公斤。2023年原奶行業(yè)虧損面超過60%,到2024年超過80%,2025年1月進一步擴大至90.9%。

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在此背景下,中小牧場逐漸退出、規(guī)模牧場調(diào)整存欄結(jié)構(gòu),國內(nèi)奶牛存欄量持續(xù)下降。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年2月,我國奶牛存欄量為649萬頭,至2025年2月,我國奶牛存欄量降至611萬頭,同比下降5.7%。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將開啟新一輪去產(chǎn)能周期,預計奶牛存欄量進一步下降。

在此背景下,中小牧場逐漸退出、規(guī)模牧場調(diào)整存欄結(jié)構(gòu),國內(nèi)奶牛存欄量持續(xù)下降。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年2月,我國奶牛存欄量為649萬頭,至2025年2月,我國奶牛存欄量降至611萬頭,同比下降5.7%。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將開啟新一輪去產(chǎn)能周期,預計奶牛存欄量進一步下降。

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、牧場市場地位提高,我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)趨向集中

根據(jù)養(yǎng)殖規(guī)模、技術(shù)應(yīng)用、管理方式及市場需求的不同,現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖模式可有分為集約化(規(guī)?;B(yǎng)殖、傳統(tǒng)散養(yǎng)模式、放牧式養(yǎng)殖、家庭農(nóng)場模式、合作社或聯(lián)合養(yǎng)殖模式五類。一般來說,采取草地放牧或家庭農(nóng)牧混合方式的一般是小農(nóng)戶,大中型規(guī)模養(yǎng)殖場則采取集約化規(guī)模養(yǎng)殖方式,且大多由企業(yè)經(jīng)營。

現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖模式分類

類型 特點 優(yōu)點 缺點 適應(yīng)場景
集約化(規(guī)?;B(yǎng)殖 大規(guī)模集中飼養(yǎng),機械化程度高,采用科學配方飼料和標準化管理。 產(chǎn)量高、效率高,便于統(tǒng)一防疫和質(zhì)量管理 初期投資大,依賴技術(shù)和設(shè)備,環(huán)保壓力大 現(xiàn)代化牧場(如歐美大型牧場或中國蒙牛、伊利合作的萬頭牧場)
傳統(tǒng)散養(yǎng)模式 小規(guī)模、低密度養(yǎng)殖,以家庭為單位,依賴自然放牧或粗飼料喂養(yǎng)。 成本低,動物福利較好,適合有機奶生產(chǎn)。 產(chǎn)量低,效率不高,疾病防控難度大。 土地資源豐富、勞動力成本低的地區(qū)(如山區(qū)或草原)。
放牧式養(yǎng)殖 奶牛全天候在草場自由采食,輔以少量精飼料補充營養(yǎng)。 降低飼料成本,牛奶品質(zhì)高(如草飼奶),符合動物福利。 受氣候和草場質(zhì)量影響大,單位面積產(chǎn)量低。 新西蘭、澳大利亞等草原資源豐富的國家。
家庭農(nóng)場模式 中等規(guī)模(幾十至幾百頭),家庭經(jīng)營為主,結(jié)合機械化和人工管理。 靈活性強,兼顧規(guī)模與成本,適合區(qū)域性品牌合作。 抗風險能力較弱,技術(shù)依賴外部支持。 中國、印度等發(fā)展中國家常見。
合作社或聯(lián)合養(yǎng)殖模式 多個養(yǎng)殖戶聯(lián)合成立合作社,共享資源(技術(shù)、飼料、銷售渠道等)。 降低成本,提高議價能力,分散風險。 需協(xié)調(diào)多方利益,管理難度較高。 日本、荷蘭及中國部分地區(qū)。

資料來源:觀研天下整理

在原奶供給質(zhì)量安全要求下,牧場數(shù)量及規(guī)模不斷增長。2024年,全國存欄百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比例達到76%,同比提高4個百分點。2023年12月,全國萬頭牧場已有165個,存欄接近200萬頭。萬頭牧場按照平均單產(chǎn)10噸計算,年奶產(chǎn)量接近1000萬噸,占我國商品牛奶產(chǎn)量超過1/3??傮w來看,我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)趨向集中。

在原奶供給質(zhì)量安全要求下,牧場數(shù)量及規(guī)模不斷增長。2024年,全國存欄百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比例達到76%,同比提高4個百分點。2023年12月,全國萬頭牧場已有165個,存欄接近200萬頭。萬頭牧場按照平均單產(chǎn)10噸計算,年奶產(chǎn)量接近1000萬噸,占我國商品牛奶產(chǎn)量超過1/3??傮w來看,我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)趨向集中。

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從地區(qū)發(fā)展情況看,內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海是我國的四大牧區(qū),而河北、寧夏、黑龍江等省雖然草原面積較小,但氣候適宜、現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)實力雄厚,奶牛養(yǎng)殖業(yè)也十分發(fā)達。

2024年,全國牛奶產(chǎn)量TOP10分別為內(nèi)蒙古、河北、寧夏、黑龍江、山東、河南、新疆、山西、遼寧和甘肅,這些省份的牛奶總產(chǎn)量合計達到3372萬噸,占全國牛奶總產(chǎn)量的82.7%。

2024年,全國牛奶產(chǎn)量TOP10分別為內(nèi)蒙古、河北、寧夏、黑龍江、山東、河南、新疆、山西、遼寧和甘肅,這些省份的牛奶總產(chǎn)量合計達到3372萬噸,占全國牛奶總產(chǎn)量的82.7%。

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肉牛行業(yè):供給能力提高但仍存一定進口依賴 政策或緩解養(yǎng)殖壓力 牛肉價格有望回升

肉牛行業(yè):供給能力提高但仍存一定進口依賴 政策或緩解養(yǎng)殖壓力 牛肉價格有望回升

國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖效率提升,肉牛存欄量、出欄量、牛肉產(chǎn)量均持續(xù)增長。我國肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了明顯成效,生產(chǎn)體系逐步完善,形成了中原、東北、西南、西北四大優(yōu)勢肉牛產(chǎn)區(qū),近年產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)由原來的中原優(yōu)勢區(qū)逐步向東北、西北和西南優(yōu)勢區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。

2025年05月01日
我國工業(yè)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:總產(chǎn)量下滑 多家上市企業(yè)“營降利增”

我國工業(yè)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:總產(chǎn)量下滑 多家上市企業(yè)“營降利增”

2024年我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量小幅回落2.05%至3億噸以上,連續(xù)13年全球第一。其已形成豬、禽、反芻、水產(chǎn)及寵物飼料的多元產(chǎn)品矩陣,其中豬飼料仍居主導地位;寵物飼料作為新興增長極表現(xiàn)亮眼,但產(chǎn)量在工業(yè)飼料市場中的占比還不足1%,未來成長潛力巨大。2024年玉米和豆粕價格整體走低,帶動工業(yè)飼料價格同步下調(diào)。雖然原材料與工

2025年04月28日
我國寵物食品穩(wěn)居寵物經(jīng)濟第一大細分市場 行業(yè)集中度較低但國產(chǎn)崛起趨勢明朗

我國寵物食品穩(wěn)居寵物經(jīng)濟第一大細分市場 行業(yè)集中度較低但國產(chǎn)崛起趨勢明朗

寵物食品是當前我國寵物經(jīng)濟中最大細分市場。有數(shù)據(jù)顯示,2024年在我國寵物經(jīng)濟市場規(guī)模為3626億元。其中寵物食品市場規(guī)模1668億元,占比約48%,遠高于寵物醫(yī)療(占比27%)、寵物用品(占比15%)等市場。

2025年04月18日
我國蛋氨酸行業(yè)市場高度集中 貿(mào)易逆差已為轉(zhuǎn)順差 且出口規(guī)模不斷擴大

我國蛋氨酸行業(yè)市場高度集中 貿(mào)易逆差已為轉(zhuǎn)順差 且出口規(guī)模不斷擴大

我國蛋氨酸行業(yè)起步較晚但發(fā)展快速。2010年重慶紫光萬噸級項目落地打破完全依賴進口局面,其后產(chǎn)能不斷增加;其產(chǎn)量十年間以37.09%年均增速激增,由2013年2.5萬噸攀升至2023年58.62萬噸。我國蛋氨酸行業(yè)因技術(shù)復雜、投資大、環(huán)保嚴等形成高壁壘,生產(chǎn)企業(yè)少且市場高度集中。此外,近年來我國蛋氨酸進口量逐漸下滑,而

2025年04月17日
我國奶牛養(yǎng)殖正向規(guī)?;l(fā)展 行業(yè)進入去產(chǎn)能周期 牧場利潤承壓 市場趨向集中

我國奶牛養(yǎng)殖正向規(guī)模化發(fā)展 行業(yè)進入去產(chǎn)能周期 牧場利潤承壓 市場趨向集中

奶牛養(yǎng)殖業(yè)是指專門從事奶牛飼養(yǎng)、繁育、管理,以生產(chǎn)牛奶及其相關(guān)產(chǎn)品為主要目標的產(chǎn)業(yè),其中飼料是奶牛養(yǎng)殖的最大支出,占總成本的60-70%。隨著規(guī)?;B(yǎng)殖模式的推廣和普及,我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大,奶牛單產(chǎn)量快速增長。2024年以來,隨著原奶供給過剩問題突顯,生鮮乳均價大幅下跌,同時,牧場牛奶全年平均生產(chǎn)成本居高不下,導致牧

2025年04月14日
企業(yè)將繼續(xù)盈利 我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)原材料端價格下降 產(chǎn)能出現(xiàn)增加態(tài)勢

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回顧2024年,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)原材料端價格下降,養(yǎng)殖場戶保持謹慎和理性,全國能繁育母豬存欄量維持在合理區(qū)域,生豬價格持續(xù)環(huán)比下降,行業(yè)頭部企業(yè)仍然將保持盈利。整體來看,2024年,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利,快速提振養(yǎng)殖端的信心,生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能已出現(xiàn)增加的態(tài)勢。

2025年04月12日
我國棉花行業(yè)播種面積回升 低價進口棉沖擊下國內(nèi)價格整體震蕩回落

我國棉花行業(yè)播種面積回升 低價進口棉沖擊下國內(nèi)價格整體震蕩回落

2019-2023年我國棉花播種面積持續(xù)縮減,但在2024年實現(xiàn)觸底反彈,同比增長1.8%。同時其產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢,2024年創(chuàng)自2015年以來歷史新高,達到616萬噸。值得一提的是,自2010年起,我國棉花種植逐漸向新疆集中,主產(chǎn)區(qū)從“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙恢Κ毿恪薄膬r格來看,受市場供需總體寬松,疊加低價進口

2025年04月08日
異寵風口之上我國寵物水族快速崛起 海水觀賞類與冷水淡水觀賞類是主要飼養(yǎng)類型

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近年來,隨著消費觀念變化和個性化需求的推動,“異寵”飼養(yǎng)作為一種新興養(yǎng)寵模式逐漸興起,越來越多的人群嘗試飼養(yǎng)“異寵”。截至2024年底,我國有約1707萬人飼養(yǎng)“異寵”,市場規(guī)模近百億元。所謂“異寵”,是指有別于貓、狗、觀賞魚等的小眾寵物品類,涵蓋水族、爬行類、嚙齒類、鳥類等。目前來看,我國異寵經(jīng)濟正處于風口之上,機遇

2025年04月03日
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