前言：
2019-2023年我國棉花播種面積持續(xù)縮減，但在2024年實現(xiàn)觸底反彈，同比增長1.8%。同時其產量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年創(chuàng)自2015年以來歷史新高，達到616萬噸。值得一提的是，自2010年起，我國棉花種植逐漸向新疆集中，主產區(qū)從“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙恢Κ毿恪?。從價格來看，受市場供需總體寬松，疊加低價進口棉沖擊等因素影響，其價格整體震蕩回落。此外，我國是棉花凈進口國，近年來進口量始終維持在150萬噸以上，且呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。同時其凈進口量和貿易逆差額也均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。
1.我國棉花行業(yè)已經形成完整的產業(yè)鏈
根據觀研報告網發(fā)布的《中國棉花行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，棉花是錦葵科棉屬植物的種子纖維，原產于亞熱帶，十九世紀末葉始傳入我國栽培。棉花具有較高的經濟價值，是我國的重要經濟作物，也是關系國計民生的支柱性產業(yè)，在我國農業(yè)經濟中占據重要地位。目前，我國棉花行業(yè)已經形成完整的產業(yè)鏈，覆蓋種植、加工制造和應用等上中游環(huán)節(jié)。具體來看，我國棉花產業(yè)鏈上游為棉花種植業(yè)，涵蓋棉花種植、籽棉采摘等環(huán)節(jié)；中游為棉花制造業(yè)，包括軋花廠、加工廠等；下游為應用環(huán)節(jié)，其被廣泛用于紡織服裝、培養(yǎng)基、飼用、造紙等多個領域。其中，紡織服裝是棉花下游主要的消費領域，其發(fā)展狀況直接影響棉花需求。同時，化學纖維等棉花替代品的價格和性能變化也會影響棉花的需求。
資料來源：觀研天下整理
2.棉花播種面積回升，單位面積產量持續(xù)上升
受種植效益和種植結構調整等因素影響，自2019年起我國棉花播種面積呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2023年約為2788.14千公頃，相較2018年減少566.27千公頃，降幅達16.9%；不過，在2024年，農戶植棉積極性較高，再加上其他經濟作物收益不佳改種棉花等因素影響，其播種面積實現(xiàn)觸底反彈，為2788.14千公頃，同比增長1.8%。同時受棉花播種面積變化和氣候等因素影響，其產量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年在棉花播種面積觸底反彈、生長期間氣候適宜等因素拉動下，其產量創(chuàng)自2015年以來歷史新高，達到616萬噸，同比增長9.65%。
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
此外，自2020年起，隨著良種推廣、種植技術和管理水平提升，我國棉花單位面積產量持續(xù)上升，2024年達到2171.6公斤/公頃，同比增長7.77%。
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
3.我國棉花種植逐漸向新疆集中，主產區(qū)從“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙恢Κ毿恪?/strong>
目前，我國棉花種植產區(qū)主要分布在黃河流域、長江中下游地區(qū)和新疆維吾爾自治區(qū)（以下簡稱新疆）。其中，新疆憑借著獨特的自然生態(tài)條件和資源稟賦，再加上當?shù)貙γ藁ㄐ袠I(yè)的大力支持，已經成為我國最大、世界重要的棉花產區(qū)，棉花播種面積、產量連續(xù)30年位居中國第一。值得一提的是，自2010年起，我國棉花種植逐漸向新疆集中，主產區(qū)從“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙恢Κ毿恪薄?shù)據顯示，2010年新疆棉花播種面積在全國棉花播種面積中的占比約為35.27%，到2017年上升至69.41%，其后繼續(xù)提升，2024年達到87.80%。同時，其產量在全國棉花播種面積中的占比也在不斷提升，由2010年的47.88%上升至2024年的92.31%。
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
4.棉花進口量、凈進口量和貿易逆差額均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢
我國是棉花凈進口國，近年來棉花產不足需，不足部分需要通過進口彌補。數(shù)據顯示，近年來我國棉花進口量（含未梳和已梳的棉花，下同）始終維持在150萬噸以上，且呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。2024年由于進口棉花成本下降，進口利潤增加，因此其進口量大幅上升，達到261.82萬噸，同比增長33.75%。同時其凈進口量和貿易逆差額均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，2024年分別為259.68萬噸和375.44萬噸，同比分別增長33.14%和27.48%。
數(shù)據來源：海關總署、觀研天下整理
數(shù)據來源：海關總署、觀研天下整理
5.我國棉花價格整體震蕩回落
2024年我國棉花下游紡織服裝內需外銷增長乏力。一方面，據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2024年我國服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為14691億元，同比微增0.3%；另一方面，據海關總署數(shù)據，2024年我國紡織品服裝出口額為3011億美元，同比增長僅2.8%。
受棉花下游紡織服裝市場需求不足、化學纖維替代性不斷增強等因素影響，2024年我國棉花需求增長不及預期。但其產量和進口量雙雙增長，市場供需總體寬松，同時疊加低價進口棉沖擊等因素影響，其價格整體震蕩回落。據農業(yè)農村部數(shù)據，全國棉花市場價從2024年1月的16.65元/公斤震蕩下跌至12月的14.96元/公斤，跌幅約為10.15%。同時據國家糧油信息中心統(tǒng)計，2024年12月25日全國標準級棉花（3128B級）加權平均價14731元/噸，比年初下降1752元/噸，降幅10.6%。
數(shù)據來源：農業(yè)農村部、觀研天下整理（WJ）
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