我國民營醫(yī)院數(shù)量低速增長行業(yè)整體呈現(xiàn)“多而不強”局面

2025-03-19 09:44

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前言：

自2019年起，我國民營醫(yī)院數(shù)量開始低速增長，同時其數(shù)量占醫(yī)院總數(shù)量的比重、床位數(shù)和市場規(guī)模也在不斷提升。值得一提的是，雖然民營醫(yī)院數(shù)量遠(yuǎn)多于公立醫(yī)院，但在床位規(guī)模、業(yè)務(wù)量（包括診療人次、入院人次數(shù)）、病房使用率等方面，其與公立醫(yī)院仍存在較大差距，行業(yè)整體呈現(xiàn)“多而不強”的局面。此外，近幾年來，我國民營醫(yī)院行業(yè)呈現(xiàn)"一邊上市、一邊破產(chǎn)"的兩級分化局面。一方面，實力強大的民營醫(yī)院集團(tuán)掀起“上市潮”，眼科、口腔等領(lǐng)域成為資本焦點；另一方面，受人才短缺、運營成本高、運營不規(guī)范、經(jīng)營不善等因素影響，一些競爭實力相對較弱的民營醫(yī)院相繼退出市場，行業(yè)內(nèi)倒閉破產(chǎn)現(xiàn)象頻現(xiàn)。

1.民營醫(yī)院數(shù)量低位增長，占比不斷提升

民營醫(yī)院是指經(jīng)濟類型為國有和集體以外的醫(yī)院，包括聯(lián)營、股份合作、私營、臺港澳投資和外國投資等醫(yī)院。我國民營醫(yī)院行業(yè)起步于1980年，當(dāng)時國務(wù)院批準(zhǔn)《關(guān)于允許個體開業(yè)行醫(yī)問題的請示報告》，明確允許個體開業(yè)行醫(yī)，以作為公立醫(yī)療體制的補充，為民營醫(yī)院行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。1984年7月5日，我國第一家民營醫(yī)院——廣州益壽醫(yī)院正式成立。此后，民營醫(yī)院數(shù)量逐漸增加，但增長緩慢。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著利好政策推動和社會資本涌入，我國民營醫(yī)院如雨后春筍般誕生，至2010年其數(shù)量達(dá)到7068個，2014年快速上升至12546個；2015年我國民營醫(yī)院數(shù)量首次超過公立醫(yī)院，達(dá)到14518個，同比增長15.72%；其后，民營醫(yī)院數(shù)量繼續(xù)以每年10%以上的速度快速增長，2018年突破2萬個，同比增長11.82%。不過自2019年起，我國民營醫(yī)院數(shù)量開始低速增長，2023年達(dá)到26583個，同比增長5.36%。同時我國民營醫(yī)院數(shù)量占醫(yī)院總數(shù)量的比重也在不斷提升，由2014年的48.52%增長至2023年的69.31%；而公立醫(yī)院數(shù)量占比逐漸縮減，由2014年的51.48%下滑至2023年的30.69%。

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理

此外，隨著民營醫(yī)院數(shù)量增加，其床位數(shù)也在逐年增長，2023年約為246.87萬張，同比增長7.35%。

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理

2.民營醫(yī)院診療人次、入院人次、市場規(guī)模均上升

近年來，隨著我國人口老齡化上升，醫(yī)療需求不斷上升，再加上人們對民營醫(yī)院的接受、認(rèn)可程度逐步提高，其診療人次數(shù)和入院人次數(shù)整體上升，2024年分別達(dá)到7億人次和4493.4萬人次，同比分別增長11.11%和18.42%。同時我國民營醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模不斷擴容，由2018年的3838億元上升至2022年的7134億元，年均復(fù)合增長率約為16.76%。

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.民營醫(yī)院“多而不強”，診療人次偏低

雖然民營醫(yī)院數(shù)量遠(yuǎn)多于公立醫(yī)院，但在床位規(guī)模、業(yè)務(wù)量（包括診療人次、入院人次數(shù)）、病房使用率等方面，其與公立醫(yī)院仍存在較大差距，行業(yè)整體呈現(xiàn)“多而不強”的局面。具體來看：我國民營醫(yī)院床位數(shù)、診療人次、入院人次數(shù)占醫(yī)院床位數(shù)、診療人次、入院人次數(shù)的比重偏低，2023年分別為30.84%、18.34%和16.43%。同時2023年我國民營醫(yī)院數(shù)量是公立醫(yī)院的2倍多，但診療人次和入院人次數(shù)分別不足公立醫(yī)院的20%和25%，床位數(shù)則不足50%。此外，我國民營醫(yī)院病房使用率偏低，近年來始終維持在60%左右，低于公立醫(yī)院長期處于75%以上的使用率，也低于醫(yī)院整體病房使用率。

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、觀研天下整理

4.上市與破產(chǎn)并行，民營醫(yī)院賽道冰火兩極

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國民營醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，近幾年來，我國民營醫(yī)院行業(yè)呈現(xiàn)"一邊上市、一邊破產(chǎn)"的兩級分化局面。一方面，實力強大的民營醫(yī)院集團(tuán)憑借著?？苹?、連鎖化戰(zhàn)略以及技術(shù)、資本和人才等優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固市場地位和提升競爭實力，掀起“上市潮”，眼科、口腔等領(lǐng)域成為資本焦點。2022年至今，何氏眼科、瑞爾集團(tuán)、普瑞眼科、三博腦科和美中嘉和等企業(yè)先后上市；同時與A股市場相比，港股監(jiān)管和上市要求相對寬松，為民營醫(yī)療集團(tuán)提供更多的上市機會。在此背景下，赴港上市成為熱門。2024年至今，佰澤醫(yī)療、明基醫(yī)院、大眾口腔和卓正醫(yī)療等企業(yè)紛紛遞交上市申請，擬在香港主板掛牌上市。

2022-2025年我國部分民營醫(yī)院相關(guān)企業(yè)上市或擬上市情況

企業(yè)名稱	上市情況	擁有民營醫(yī)院情況
遼寧何氏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司	2022年3月公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。	截止2023年年末，公司擁有121家眼科服務(wù)機構(gòu)。
瑞爾集團(tuán)股份公司	2022年3月上市。	截至2024年3月31日，公司在中國15個城市擁有123家口腔診所及醫(yī)院。
成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司	2022年7月上市。	目前已在北京、上海、成都、武漢、昆明等17個省會城市設(shè)立普瑞眼科醫(yī)院。
華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司	2022年11月上市。	公司已在全國管理100多家眼科醫(yī)院及眼視光中心。
三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司	2023年5月公司在深圳證券交易所敲鐘上市。	目前運營醫(yī)院7家，其中神經(jīng)?？迫夅t(yī)院4家、三級綜合性醫(yī)院1家、二級綜合性醫(yī)院 2 家。
美中嘉和醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司	2024年1月在港交所上市。	擁有8家自有醫(yī)療機構(gòu)，包括3家腫瘤醫(yī)院、2家診所、1家門診部、1家醫(yī)學(xué)影像診斷中心和1家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
樹蘭醫(yī)療管理股份有限公司	2024年3月公司向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。	擁有樹蘭（杭州）醫(yī)院、樹蘭（衢州）醫(yī)院、樹蘭（安吉）醫(yī)院等。
佰澤醫(yī)療集團(tuán)	2024年4月公司向港交所遞交IPO申請。	在國內(nèi)擁有6家自有醫(yī)院，2家托管醫(yī)院。其中，包括2家三級綜合醫(yī)院、1家三級康復(fù)?？漆t(yī)院和1家二級腫瘤專科醫(yī)院。
北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資股份有限公司	2024年6月，公司向港交所主板提交上市申請。	11家自有線下醫(yī)療機構(gòu)（七家醫(yī)院、兩家門診部及兩家診所）及一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及九家線下管理醫(yī)療機構(gòu)。
明基醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司	2024年10月，公司向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。2025年1月完成港股上市備案	公司打造了南京明基醫(yī)院和蘇州明基醫(yī)院兩家綜合醫(yī)院。
廣東暨博醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司	2024年11月，公司獲新三板掛牌上市。	擁有11家大型口腔?？漆t(yī)院及23家高端口腔醫(yī)療機構(gòu)。
武漢大眾口腔醫(yī)療股份有限公司	2024年11月底，武漢大眾口腔醫(yī)療股份有限公司向港交所遞交招股說明書，擬在香港IPO上市。	截止2024年上半年，公司已在湖北、湖南兩個省份內(nèi)的8個城市開設(shè)了81家口腔醫(yī)療機構(gòu)，包括4家口腔醫(yī)院、 70家口腔門診部、7口腔診所。
卓正醫(yī)療控股有限公司	2025年3月18日，公司在港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。	截至2025年3月10日，公司在中國11個城市擁有及經(jīng)營20家醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)（198家診所、2家醫(yī)院）。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

另一方面，受人才短缺、運營成本高、運營不規(guī)范、經(jīng)營不善、DRG/DIP控費改革等因素影響，近幾年來一些競爭實力相對較弱的民營醫(yī)院相繼退出市場，行業(yè)內(nèi)倒閉破產(chǎn)現(xiàn)象頻現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅自2024年以來，國內(nèi)已有數(shù)十家民營醫(yī)院破產(chǎn)、倒閉，進(jìn)一步加速市場洗牌。

2024-2025年我國民營醫(yī)院破產(chǎn)或倒閉情況

企業(yè)/醫(yī)院名稱	事件
長沙貞安醫(yī)院	2024年1月，長沙貞安醫(yī)院有限公司進(jìn)入破產(chǎn)清算流程。
羅定市衛(wèi)人醫(yī)院	2024年4月，廣東云浮市中級人民法院裁定宣告羅定市衛(wèi)人醫(yī)院有限責(zé)任公司破產(chǎn)。
蕪湖伊麗莎白婦產(chǎn)醫(yī)院	2024年8月，蕪湖鏡湖區(qū)人民法院裁定宣告蕪湖伊麗莎白婦產(chǎn)醫(yī)院破產(chǎn)
陽江安琪兒婦產(chǎn)醫(yī)院	2024年12月，陽江安琪兒婦產(chǎn)醫(yī)院因為資不抵債正式宣布醫(yī)院全面停工停產(chǎn)。
重慶全域腫瘤醫(yī)院	2025年1月重慶全域腫瘤醫(yī)院宣布破產(chǎn)清算。
深圳仁愛醫(yī)院	2025年2月，深圳仁愛醫(yī)院破產(chǎn)清算啟動破產(chǎn)清算程序。
鄭州新生醫(yī)療	2025年2月，鄭州新生醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司宣布破產(chǎn)并終結(jié)破產(chǎn)程序。
江西瑞昌六二一四醫(yī)院	江西瑞昌六二一四醫(yī)院發(fā)布公告，自2025年2月27日始，終止運營。
魯西南醫(yī)院	2025年3月，山東省陽谷縣人民法院發(fā)布公告，裁定宣告魯西南醫(yī)院有限公司破產(chǎn)。

資料來源：公開資料、觀研天下整理（Wj）

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