我國新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)發(fā)展快速 充電樁、換電站等保有量不斷增長

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施指為新能源汽車提供電能的相關(guān)設(shè)施的總稱，一般包括充電站、電池更換站、電池配送中心、集中或分散布置的交流充電樁等。新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游是設(shè)備零部件，主要包括充電模塊、繼電器、接觸器、監(jiān)控計量設(shè)備、充電槍、充電線纜、主控制器、通信模塊及其他零部件。中游企業(yè)為充電樁及其他充電設(shè)備生產(chǎn)商，包括直流充電設(shè)備生產(chǎn)商和交流充電設(shè)備生產(chǎn)商。下游企業(yè)為運營服務(wù)商及終端客戶，包括換電站、充電站、新能源汽車廠商及配套運營服務(wù)商。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、新能源汽車快速發(fā)展為新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)提供了廣闊的發(fā)展空間

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報告（2025-2032年）》顯示，新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)是新能源汽車行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式電動汽車，下同）及燃料電池汽車。目前，新能源汽車以純電動汽車、插電式混合動力汽車兩種新能源電動汽車為主，燃料電池汽車相對較少。根據(jù) 2020 年 10 月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》中提出的發(fā)展愿景，2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。

近年來基于對能源安全和環(huán)境保護的考慮，同時為推動我國從汽車大國邁向汽車強國，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級，我國政府積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，我國大陸新能源汽車年度產(chǎn)銷量、保有量保持持續(xù)增長態(tài)勢。尤其是進入2021年，我國新能源汽車進入“后補貼時代”，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力由政策端轉(zhuǎn)移至市場端，滲透率水平突破10%臨界點并加速增長，年產(chǎn)銷增速連續(xù)4年超過30%。2024年，新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬輛大關(guān)，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。新能源汽車保有量達(dá)到3140萬輛?，占汽車總量的8.90%；其中純電動汽車保有量為2209萬輛，占新能源汽車保有量的70.34%。?

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公安部，觀研天下整理

三、行業(yè)發(fā)展迅速，充電樁、換電站保有量不斷增長

近年隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，銷量的迅速增長，新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施需求也不斷擴大。同時，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，支持?jǐn)U大新能源汽車消費。

1、充電樁

近年來，在新能源汽車銷量、保有量持續(xù)增加以及國家政策扶持的背景下，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入高速發(fā)展階段。與此同時，今年多地正加速推動充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，車企也紛紛自建充電站，合力降低消費者補能焦慮。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國大陸充電樁保有量為1281.8萬臺?，同比增長49%?。其中，公共充電樁總量為376萬臺，私人充電樁總量為945.3萬臺?。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，觀研天下整理

2、換電站

換電模式是新能源汽車的一種重要補能方式，即通過換電站將新能源汽車處于虧電狀態(tài)的動力電池快速更換為電量飽和的電池，并將虧電電池重新存儲到換電站中進行集中充電與管理。

在此前很長一段時間內(nèi)，受換電站建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式、各方利益難以均衡等因素影響，我國新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩。

但近年隨著我國換電技術(shù)不斷發(fā)展，商業(yè)模式逐漸成型，加上充電設(shè)施分布不均、利用率低、現(xiàn)階段充電時間相對較長、車輛續(xù)航里程短等問題的凸顯，換電模式重新引起各方重視。而為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、緩解新能源汽車補能環(huán)節(jié)中的諸多矛盾，國家各部委開始頻繁出臺新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的扶持政策，核心關(guān)注點主要集中在推廣換電模式應(yīng)用、鼓勵車電分離商業(yè)模式、支持換電站建設(shè)、研究制定換電領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)等方面，我國換電產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。例如2021 年 11 月 1 日，國家市場監(jiān)管總局于 4 月份批準(zhǔn)發(fā)布的《電動汽車換電安全要求》（GB/T40032-2021）正式實施，這是在我國在換電行業(yè)制訂的第一個基本通用性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括安全要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等內(nèi)容，將有助于提升使用換電技術(shù)的新能源汽車在機械強度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。2022 年 3 月 18 日，工信部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點》提出，要推進純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，進一步推動了換電標(biāo)準(zhǔn)化的進程。

在國家政策支持及各廠商積極布局換電站的背景下，我國大陸換電站數(shù)量將保持較高增長速度。截至2024年11月，我國換電站達(dá)到4193座，是2019年的13倍左右。未來，隨著利好政策持續(xù)釋放、動力電池包標(biāo)準(zhǔn)化推進以及用戶對換電模式的接受度提高，預(yù)計我國換電站規(guī)模有望進一步擴大。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，觀研天下整理

四、目前地區(qū)分布不均衡，主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)

從地區(qū)分布來看，我國新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施地區(qū)分布不均衡。目前受地方政策、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素影響，我國新能源汽車充換電設(shè)備設(shè)施主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)。

例如在充電樁區(qū)域分布方面：據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，中國大陸公共充電樁保有量排名前十的區(qū)域為廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、安徽、北京、河南、四川，合計占比達(dá) 69.6%，反映出目前中國大陸的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)。一方面，經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍存在對傳統(tǒng)燃油汽車的限牌限購政策和對新能源汽車購置的鼓勵政策，新能源汽車普及程度較高；另一方面，經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)普遍推廣綠色公交，新能源公共交通普及程度也較高。因此，較高的新能源汽車普及程度帶動了更大的充電需求，與此同時，新能源出租車、物流車等新能源專用車的推廣對于充電樁利用率的提升提供了一定保證，從而提高充電樁運營企業(yè)的建樁積極性。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，觀研天下整理

在換電站區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，全國共有換電站 3,772 座，其中浙江以 458 座居首，廣東、江蘇、北京、上海、山東、吉林、重慶、安徽、四川分列第 2 至 10 位，前十地區(qū)合計占比達(dá) 68.9%，與公共充電樁區(qū)域分布相同，換電站主要分布在新能源汽車推廣程度較高的經(jīng)濟較發(fā)達(dá)地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，觀研天下整理（WW）