一、戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)核心構(gòu)成
戶用儲(chǔ)能通常與戶用光伏搭配使用，光伏發(fā)電可以自發(fā)自用，多余的電量存儲(chǔ)到電池中或者上網(wǎng)售電；還可以進(jìn)行峰谷套利。戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)核心構(gòu)成包括：電池系統(tǒng)、BMS、儲(chǔ)能逆變器、光伏組件、測(cè)控系統(tǒng)等。
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二、戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)因素
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，隨著全球?qū)稍偕茉春铜h(huán)保技術(shù)的關(guān)注度不斷提高，戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)作為一種高效、綠色的能源解決方案，正逐漸成為家庭能源消費(fèi)的新趨勢(shì)。消費(fèi)者購(gòu)買戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的因素包括：節(jié)約電費(fèi)、提高戶用光伏自發(fā)自用水平、提升家庭供電的穩(wěn)定性。
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從不同地區(qū)看，歐美并網(wǎng)型戶用光伏電價(jià)政策逐步轉(zhuǎn)向自消費(fèi)，推動(dòng)居民在光伏基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能。海外并網(wǎng)型戶用光伏電價(jià)主要有：上網(wǎng)電價(jià)政策(FiT)、凈計(jì)量和自消費(fèi)三類。德、日、澳等國(guó)家近年來(lái)FiT補(bǔ)貼價(jià)格不斷下降，德國(guó)FiT余電上網(wǎng)電價(jià)過去15年下降超過80%。日本戶用光伏FiT從2019年11月依次到期，到期后的補(bǔ)貼電價(jià)大幅降低。美國(guó)部分州已終止凈計(jì)量計(jì)劃。荷蘭、意大利等國(guó)家也逐步退出凈計(jì)量政策。德國(guó)自消費(fèi)模式下，2023年上網(wǎng)電價(jià)僅0.048歐元/kwh，大幅低于德國(guó)居民用電價(jià)格，因此配儲(chǔ)后自用更能提高收益率。在FiT與凈計(jì)量政策逐漸退坡的同時(shí)，給予戶儲(chǔ)補(bǔ)貼等促進(jìn)自消費(fèi)政策推廣，使得海外居民布局戶用光伏+儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提升。
海外并網(wǎng)型戶用光伏上網(wǎng)電價(jià)政策
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類別 |
政策階段及電價(jià)收支 |
優(yōu)點(diǎn) |
優(yōu)缺點(diǎn) |
適用地區(qū) |
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上網(wǎng)電價(jià)政策（FiT） |
促進(jìn)光伏裝機(jī) |
發(fā)電/用電分開，保證光伏電量全額收購(gòu)；不存在發(fā)電時(shí)段與負(fù)荷不匹配的問題；購(gòu)電合同(PPA)收益透明有保障，開發(fā)商容易介入；用戶用電全部繳費(fèi)，不影響電網(wǎng)營(yíng)業(yè)額；電網(wǎng)企業(yè)僅承擔(dān)脫硫標(biāo)桿電價(jià)部分，差價(jià)由國(guó)家補(bǔ)貼;所有電量都經(jīng)過正常交易，國(guó)家稅收不受損失。 |
國(guó)家需要支付更多資金；大小客戶都要與電網(wǎng)企業(yè)簽訂PPA，增加交易成本；中小用戶需解決工商和稅務(wù)等問題。 |
德國(guó)，奧地利，法國(guó)，瑞典等 |
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光伏電價(jià)>電網(wǎng)零售電價(jià) |
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凈計(jì)量 |
光伏逐漸成熟，國(guó)家縮減補(bǔ)貼 |
節(jié)省國(guó)家資金；全年用電量大于光伏發(fā)電量時(shí)沒有電量交易、額外服務(wù)和交易成本；不存在發(fā)電時(shí)段與負(fù)荷不匹配的問題，不存在中小用戶工商稅務(wù)問題。 |
減少電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)額；所有光伏電量都不經(jīng)過交易，國(guó)家稅收受損失；電網(wǎng)計(jì)費(fèi)電表必須設(shè)計(jì)成雙向計(jì)量或允許倒轉(zhuǎn)，失去防偷電功能。 |
美國(guó)大多數(shù)州，比利時(shí)，匈牙利等 |
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光伏電價(jià)<=電網(wǎng)零售電價(jià) |
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自消費(fèi) |
光伏成熟，國(guó)家無(wú)電價(jià)補(bǔ)貼 |
自發(fā)自用光伏電量抵消電網(wǎng)電量，不做交易，國(guó)家也不用支付電價(jià)補(bǔ)貼，節(jié)省國(guó)家資金。 |
減少電網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)額;自用光伏電量不經(jīng)過交易，國(guó)家稅收受損失;反送電量需要交易，增加交易成本;中小用戶需要、解決工商和稅務(wù)等問題;電網(wǎng)計(jì)獲電表必須設(shè)計(jì)成雙向計(jì)量或允許倒轉(zhuǎn)，失去防偷電功能。 |
德國(guó)，奧地利，法國(guó)，日本，澳大利亞等 |
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光伏電價(jià)<電網(wǎng)零售電價(jià) |
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海外部分國(guó)家戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼和戶用光伏上網(wǎng)電價(jià)政策
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國(guó)家 |
地區(qū) |
儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃 |
戶用光伏上網(wǎng)電價(jià) |
23年居民電價(jià) |
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德國(guó) |
國(guó)家層面 |
2013年引入KfW補(bǔ)貼，最開始占資本支出的30%，后續(xù)逐漸減少 |
2023年，上網(wǎng)電價(jià)降至0.048歐元/KWh（約0.37元人民幣/KWh） |
2.89元人民幣/KWh |
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意大利 |
國(guó)家層面 |
從2020年開始，Superbonus退稅補(bǔ)貼覆蓋了110%的資本支出，2023年開始縮減 |
凈計(jì)費(fèi)（＜500KW的光伏發(fā)電上網(wǎng)按批發(fā)電價(jià)補(bǔ)償，可以從消耗的電力零售成本中扣除）將從2024年開始逐步切換到一個(gè)補(bǔ)償較低的方案 |
3.28元人民幣/KWh |
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倫巴第 |
從2016年以來(lái)，退稅補(bǔ)貼覆蓋了50%的資本支出 |
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威尼托 |
從2016年以來(lái)，退稅補(bǔ)貼覆蓋了50%的資本支出 |
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美國(guó) |
夏威夷 |
夏威夷電池補(bǔ)貼，覆蓋850美元/KW的資本支出 |
2015年10月廢除了之前以基本等同于普通電價(jià)的電力單價(jià)收購(gòu)剩余電力的凈計(jì)量電價(jià)制度 |
1.18元人民幣/KWh |
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加利福尼/KWh亞 |
自我發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃（SGIP）為戶儲(chǔ)電池提供150-1000美元/KWh的補(bǔ)貼 |
凈計(jì)量付款從2022年12月開始減少 |
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日本 |
國(guó)家層面 |
250美元/KWh補(bǔ)貼，最高37000日元/KWh補(bǔ)貼（約264美元/KWh） |
10KW以下光伏上網(wǎng)電價(jià)為0.11美元/KWh（約0.79元人民幣/KWh）。10-50KW光伏上網(wǎng)電價(jià)為0.08美元/KWh（約0.57元人民幣/KWh）。 |
1.50元人民幣/KWh |
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澳大利亞 |
國(guó)家層面 |
2023年推出戶儲(chǔ)電池稅收減免，新電池系統(tǒng)的稅收減免達(dá)3500澳元或系統(tǒng)成本的50% |
因地區(qū)而異 |
1.90元人民幣/KWh |
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維多利亞 |
2023年無(wú)息貸款達(dá)8800澳元 |
上網(wǎng)電價(jià)取決于零售商，2023年平均為0.054澳元/KWh（約0.25元人民幣/KWh），也有分時(shí)上網(wǎng)電價(jià) |
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新南威爾士 |
無(wú)息貸款最高14000澳元，2022年7月結(jié)束 |
上網(wǎng)電價(jià)取決于零售商，2023年平均為0.076澳元/KWh（0.35元人民幣/KWh），也有分時(shí)上網(wǎng)電價(jià) |
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澳大利亞首都直轄區(qū) |
提供稅收減免，3500澳元或占系統(tǒng)成本50%，2023年結(jié)束 |
上網(wǎng)電價(jià)取決于零售商，2023年平均為0.076澳元/KWh（0.35元人民幣/KWh） |
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南澳大利亞州 |
戶用電池計(jì)劃，補(bǔ)貼500澳元/KWh，每個(gè)系統(tǒng)最高6000澳元，2023年結(jié)束 |
上網(wǎng)電價(jià)取決于零售商，2023年平均為0.085澳元/KWh（約0.39元人民幣/KWh） |
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昆士蘭 |
昆士蘭政府對(duì)戶儲(chǔ)電池補(bǔ)貼在2019年結(jié)束 |
上網(wǎng)電價(jià)取決于零售商，2023年平均為0.066澳元/KWh（約0.31元人民幣/KWh） |
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各國(guó)的供電可靠性存在巨大差異。系統(tǒng)平均中斷持續(xù)時(shí)間指數(shù)（SAIDI）通常被用于報(bào)告終端用戶的總體停電情況，衡量的是每個(gè)用戶每年的停電小時(shí)數(shù)。根據(jù)IEA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016-2020年間，伊拉克、巴布亞新幾內(nèi)亞等停電較多的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的用戶，每年所經(jīng)歷的平均停電時(shí)間接近700小時(shí)，約為大多數(shù)其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的40倍。而大多數(shù)其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的平均停電時(shí)間約為印度和美國(guó)的3倍，中國(guó)和歐盟的15倍。
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東南亞、南非、拉美等新興市場(chǎng)的國(guó)家發(fā)展戶用光伏+儲(chǔ)能具備類似的需求驅(qū)動(dòng)力。從地理位置上看，東南亞、南非、拉美等國(guó)家大多數(shù)處于熱帶地區(qū)，年光照時(shí)長(zhǎng)和光照強(qiáng)度顯著高于中美歐等國(guó)家和地區(qū)，具備發(fā)展光伏的優(yōu)秀資源稟賦；從電力供需情況看，上述地區(qū)的國(guó)家大多數(shù)存在用電需求增速較高、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施過時(shí)或不足、發(fā)電設(shè)備老舊、停電發(fā)生較頻繁等問題，需要家庭安裝戶用光伏+儲(chǔ)能來(lái)提升供電的穩(wěn)定性；從積極性看，上述地區(qū)的國(guó)家都在注重電力結(jié)構(gòu)往新能源轉(zhuǎn)型，已經(jīng)推出利好戶用光伏和儲(chǔ)能增長(zhǎng)的政策，包括現(xiàn)金補(bǔ)貼、免稅或減稅、優(yōu)惠利率等，進(jìn)一步刺激需求增長(zhǎng)。
全球主要新興市場(chǎng)發(fā)展戶用光儲(chǔ)的驅(qū)動(dòng)因素
| 新興市場(chǎng) | 光伏資源稟賦 | 電力供需情況 | 光伏發(fā)展目標(biāo) | 戶用光儲(chǔ)支持政策 |
| 印尼 | 印尼太陽(yáng)能潛力高達(dá)207.8GW，光照資源十分豐富，年日照射數(shù)在1719-2430 | 柬埔寨太陽(yáng)輻照度為5KWh/平方米，平均每天的日照時(shí)間為8小時(shí)。該國(guó)中部地區(qū) | 到2025年屋頂太陽(yáng)能裝機(jī)達(dá)3.61GW，到2030年裝機(jī)達(dá)26.65GW，大型太陽(yáng)能發(fā)電廠裝機(jī)達(dá)4.68GW | 2024年1月，印尼能源和礦產(chǎn)資源部（MEMR）修訂了太陽(yáng)能并網(wǎng)法規(guī)，取消了屋頂系統(tǒng)的容量限制，同時(shí)實(shí)施了由該部監(jiān)督的配額制度，將電力輸送到PLN電網(wǎng) |
| 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞平均每天約6小時(shí)的日照時(shí)間，每日太陽(yáng)輻照度約為4-5kWh/平米，是東南地區(qū)太陽(yáng)能輻照度最高的國(guó)家之一 | 在東盟國(guó)家之中，馬來(lái)西亞的電力消費(fèi)量排第二，電力需求量近些年不斷攀升，其國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)呈現(xiàn)供應(yīng)緊缺狀態(tài) | 馬來(lái)《國(guó)家能源轉(zhuǎn)型路線圖》中預(yù)計(jì)2030年將實(shí)現(xiàn)7GW光伏裝機(jī)，2040年將實(shí)現(xiàn)27GW光伏裝機(jī)，到2050年將實(shí)現(xiàn)57GW光伏裝機(jī)量 | 政府將為2024年4月1日及之后向馬來(lái)西亞可持續(xù)能源發(fā)展局(SEDA)提交安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)申請(qǐng)的人士，提供1000令吉至4000令吉（折合211美元至843美元）/kWAC的現(xiàn)金補(bǔ)貼。PETRA為NEMRakyat計(jì)劃批準(zhǔn)了350MW的配額。實(shí)施凈能源計(jì)量（NEM）計(jì)劃，允許個(gè)人、辦公樓安裝光伏系統(tǒng)，多余的電量以電價(jià)抵扣的方式賣給電力公司增加收益。 |
| 柬埔寨 | 柬埔寨太陽(yáng)輻照度為5KWh/平方米，平均每天的日照時(shí)間為8小時(shí)。該國(guó)中部地區(qū)的太陽(yáng)輻照度最高，為5.6KWh/平方米 | 柬埔寨近年來(lái)經(jīng)歷了嚴(yán)重的電力短缺，影響多達(dá)43%的企業(yè)。屋頂光伏也可以為工業(yè)提供解決方案，并幫助改變245個(gè)尚未連接的村莊居民的生活 | 到2030年實(shí)現(xiàn)70%的可再生能源發(fā)電，其中光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到1GW，并在2040年達(dá)到3.2GW | 柬埔寨推行監(jiān)管改革，旨在用新關(guān)稅取代容量費(fèi)，推動(dòng)屋頂太陽(yáng)能發(fā)展，但目前該國(guó)沒有太陽(yáng)能發(fā)電凈計(jì)量和凈計(jì)費(fèi)。 |
| 菲律賓 | 菲律賓全年光照強(qiáng)度高達(dá)1600-2300kWh/㎡/年，夏季日照時(shí)長(zhǎng)可達(dá)14小時(shí)，天然的日照條件極其優(yōu)越 | 受制于群島的地理型態(tài)影響，菲律賓電網(wǎng)較為分散，部分農(nóng)村島嶼存在缺電情況 | 到2040年菲律賓將新增可再生能源裝機(jī)容量52.83GW，其中太陽(yáng)能占據(jù)27.16GW。菲律賓政府2024年計(jì)劃增加近2GW太陽(yáng)能容量 | 菲律賓能源部計(jì)劃簡(jiǎn)化屋頂光伏項(xiàng)目的要求和流程，以促進(jìn)在商業(yè)、住宅和工業(yè)結(jié)構(gòu)中擴(kuò)建屋頂光伏設(shè)施。 |
| 泰國(guó) | 泰國(guó)地處赤道附近，日照時(shí)間長(zhǎng)，泰國(guó)中央平原地區(qū)的日照時(shí)數(shù)平均每天達(dá)到7-8小時(shí)。 | 泰國(guó)嚴(yán)重依賴化石能源，其發(fā)電量大大高于可再生能源發(fā)電，該國(guó)還依靠?jī)暨M(jìn)口來(lái)滿足其電力需求 | 到2030年將可再生能源在發(fā)電中的使用比例提高到35%。到2037年，光伏裝機(jī)容量約15GW，其中戶用屋頂光伏計(jì)劃12.7GW | 補(bǔ)貼光儲(chǔ)每度2.8331泰銖（約合0.58元人民幣），為期25年。光儲(chǔ)配額，2024年190MW，2025年290MW，2026年258MW，2028年440MW，2029年310MW，2030年390MW |
| 越南 | 地理位置位于北回歸線以南的熱帶地區(qū)，越南全年日照量長(zhǎng)達(dá)2500小時(shí)，具有發(fā)展光伏發(fā)電的良好條件 | 過時(shí)和不足的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施造成了輸配電挑戰(zhàn)，導(dǎo)致電網(wǎng)擁堵和棄電問題，需要持續(xù)加大投資 | 越南計(jì)劃于2030年實(shí)現(xiàn)50%的寫字樓、居民住宅投入屋頂式太陽(yáng)能使用，到2030年增加2.6GW的屋頂太陽(yáng)能裝機(jī) | 越南工貿(mào)部給予安裝屋頂太陽(yáng)能更多激勵(lì)措施，包括免于獲得電力運(yùn)營(yíng)許可證和電力企業(yè)注冊(cè)證書、優(yōu)先用于預(yù)算分配、免稅或減稅以及獲得優(yōu)惠利率的貸款等。 |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦位于赤道附近，每年可以接收到大量的太陽(yáng)輻照，如俾路支省年光照時(shí)間達(dá)到1990小時(shí)，比中國(guó)山東高出59% | 由于電力部門長(zhǎng)期虧損嚴(yán)重，巴政府希望通過漲價(jià)來(lái)增加電力部門收入。2024年7月，巴基斯坦基礎(chǔ)電價(jià)上調(diào)，10家配電公司的平均電價(jià)漲幅19% | 巴基斯坦規(guī)劃到2030年光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到12.8GW，2047年達(dá)到26.9GW | 巴基斯坦原先對(duì)光伏并網(wǎng)實(shí)行凈計(jì)量政策，后調(diào)整為總計(jì)量政策，光伏低價(jià)并網(wǎng)，高價(jià)向電網(wǎng)購(gòu)電，這大大減少光伏并網(wǎng)回報(bào)，對(duì)儲(chǔ)能是利好，越來(lái)越多的用戶將選擇配儲(chǔ) |
| 印度 | 印度年均日照時(shí)間超過2500小時(shí)，太陽(yáng)輻射量在1700-2500kWh/kWp之間 | 國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，印度電力需求將以每年超6%的速度增長(zhǎng)，到2030年翻一番。印度政府為了滿足日益增長(zhǎng)的電力需求，正在積極推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型 | 印度2022-2032年國(guó)家電力計(jì)劃，預(yù)計(jì)2026-2027年再生能源累積裝機(jī)達(dá)337GW，其中光伏186GW。屋頂光伏計(jì)劃第二階段，目標(biāo)在2026年前分布式累積裝機(jī)達(dá)40GW | PMSuryaGhar總理光伏家庭計(jì)劃，未來(lái)將耗資7500億盧比，補(bǔ)助安裝屋頂光伏，為一千萬(wàn)戶家庭提供每月最多300kWh的免費(fèi)用電 |
| 南非 | 南非的約翰內(nèi)斯堡、開普敦、布隆方丹、比勒陀利亞等地，年平均日照時(shí)長(zhǎng)超過2500小時(shí)，日均太陽(yáng)輻射量在4.5-6.5KWh/m2之間 | 南非電力結(jié)構(gòu)嚴(yán)重依賴火電，且火電廠設(shè)備正加速老化，當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)存在崩潰風(fēng)險(xiǎn)，已發(fā)生多次大面積停電事故，嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)鼐用袢粘Ｉa(chǎn) | 為實(shí)現(xiàn)2050年凈零碳排的目標(biāo)，南非大力推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，據(jù)總統(tǒng)氣候委員會(huì)（PCC）表示，預(yù)計(jì)至2030年期間，新增50-60GW的再生能源裝機(jī)容量 | 南非政府鼓勵(lì)分布式發(fā)電設(shè)施的建設(shè)，給予約40億蘭特(16億人民幣)的稅務(wù)補(bǔ)貼。南非家庭用戶安裝屋頂光伏，可申請(qǐng)?zhí)?yáng)能電池板購(gòu)置成本25%的退稅。由于戶用光伏備電時(shí)長(zhǎng)有限，居民普遍采用儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)保證電力穩(wěn)定 |
| 巴西 | 巴西年平均日照時(shí)間超3000小時(shí)，全國(guó)水平面太陽(yáng)能總輻射量在1534kWh/平米至2264kWh/平米之間，平均約1700kWh/平米 | 巴西可供開發(fā)的水電資源多集中在北部、西部，而電力負(fù)荷中心則集中在東南沿海區(qū)域，呈現(xiàn)“北電南送、西電東送”的輸電格局。巴西北部區(qū)域僅通過鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)將區(qū)域水電站串聯(lián)組成，對(duì)該區(qū)域電網(wǎng)安全穩(wěn)定影響較大 | 根據(jù)EPE《十年能源擴(kuò)張計(jì)劃（2030版）》，到2030年，巴西全國(guó)新增電力裝機(jī)中超50%來(lái)自新能源，其中集中式光伏裝機(jī)將增加5.3GW，達(dá)到8.4GW | “我們的家庭，我們的生活”清潔能源計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2027年將為50萬(wàn)戶家庭提供服務(wù)。政府將投入30億雷亞爾（約合39億元人民幣）用于購(gòu)買和安太陽(yáng)能電池板。這一計(jì)劃將在“城市1號(hào)”和“農(nóng)村1號(hào)”住房計(jì)劃的新建住宅中安裝太陽(yáng)能板 |
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三、全球戶儲(chǔ)裝機(jī)量及地區(qū)分布情況
根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2023年全球戶儲(chǔ)裝機(jī)分別為3.7GWh、4.7GWh、8.0GWh、16.1GWh，年均復(fù)合增速63%。
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分區(qū)域看，歐洲是全球裝機(jī)最多的區(qū)域，2020-2023年裝機(jī)量從1.3GWh提升至12.0GWh，年均復(fù)合增速110%，2023年裝機(jī)增速118%；非美歐的新興市場(chǎng)裝機(jī)量高增，2023年達(dá)到150%。
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