汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動下我國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)供需兩旺 市場暫未形成壟斷性企業(yè)

汽車空調(diào)過濾器是安裝于汽車空調(diào)系統(tǒng)中用以去除進入汽車乘駕室及內(nèi)部空間循環(huán)空氣中的顆粒物、有害氣體或具有抗菌、防霉等功能的濾清裝置，又稱乘駕室用空氣濾清器、汽車濾清器、汽車空調(diào)濾芯等。

一、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、市場規(guī)模

我國汽車保有量不斷攀升，為汽車空調(diào)過濾器的售后更換市場提供了穩(wěn)定且龐大的需求基礎(chǔ)。大量的在用汽車需要定期更換空調(diào)過濾器，以保證車內(nèi)空氣質(zhì)量和空調(diào)系統(tǒng)的正常運行。隨著新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其對車內(nèi)空氣質(zhì)量的要求更高，以提升用戶的駕乘體驗。新能源汽車的普及將直接帶動適配新能源車型的高性能空調(diào)過濾器需求增長。截至2024年，中國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)市場規(guī)模將達219.04億元，近五年復(fù)合增長率為9.36%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，汽車工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產(chǎn)業(yè)之一。國內(nèi)汽車市場的快速發(fā)展，吸引了大量的外資企業(yè)進入國內(nèi)市場。外資企業(yè)憑借其在技術(shù)、資本方面的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了中國汽車零部件市場的重要份額。世界排名前 20 位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過合資或獨資的形式進入中國市場。

我國汽車零部件行業(yè)是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業(yè)的技術(shù)引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強產(chǎn)品競爭力而逐步發(fā)展起來的。

進入 21 世紀(jì)以后，隨著我國加入 WTO、逐漸融入世界市場，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。但與國際市場相比，我國汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。生產(chǎn)產(chǎn)品主要集中在原材料密集型、勞動力密集型產(chǎn)品，在許多關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國自主零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，這在一定程度上影響了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來我國汽車消費市場快速發(fā)展，配套產(chǎn)業(yè)政策相繼出臺，這為國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境及需求契機。同時，我國本土企業(yè)通過對國外先進技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平迅速提高。近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營銷和管理能力的先進企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)特征逐漸向國際市場靠攏?？傮w來看，汽車零部件產(chǎn)業(yè)已成為我國汽車工業(yè)乃至國民經(jīng)濟的重要支撐產(chǎn)業(yè)。

在汽車空調(diào)過濾器方面，汽車空調(diào)過濾器作為汽車零部件，目前國內(nèi)生產(chǎn)汽車空調(diào)過濾器的企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)規(guī)模較小，大中型企業(yè)數(shù)量相對較少。這些企業(yè)既包括專業(yè)的汽車零部件生產(chǎn)商，也包括一些綜合性的汽車制造企業(yè)。由于車用濾清器產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)具有多樣性，既適合自動化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用以手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)。

在產(chǎn)量方面，近年來，隨著中國汽車市場的快速發(fā)展和消費者對車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的提高，汽車空調(diào)過濾器的需求不斷增長，推動了行業(yè)供應(yīng)能力的提升。據(jù)測算，2023年國內(nèi)空調(diào)濾清器產(chǎn)量增長至4.37億個，需求量也增長至相同數(shù)量。預(yù)計隨著新能源汽車市場的進一步擴大和消費者對健康出行理念的深入認(rèn)知，汽車空調(diào)過濾器的供應(yīng)能力將持續(xù)增強。

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3、需求規(guī)模

下游主要包括汽車制造和汽車后市場。在汽車制造領(lǐng)域，隨著中國汽車產(chǎn)量的不斷增加，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對汽車空調(diào)過濾器的配套需求持續(xù)增長，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場空間。在汽車后市場，龐大的汽車保有量使得空調(diào)過濾器的維修和更換需求旺盛，而且消費者對汽車保養(yǎng)和健康出行的重視程度不斷提高，進一步推動了后市場中汽車空調(diào)過濾器的需求增長。

從需求量來看，中國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)的需求在近年來持續(xù)增長。隨著消費者對車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的提升以及政府對環(huán)保政策的推動，高效、智能、環(huán)保的汽車空調(diào)過濾器產(chǎn)品越來越受到市場的青睞。截至2024年，我國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)需求量達到了3.84億。

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從細(xì)分市場來看，汽車制造領(lǐng)域需求穩(wěn)定增長，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車產(chǎn)量都在不斷增加。汽車制造商為了提升車輛品質(zhì)和駕乘體驗，對汽車空調(diào)過濾器的配置率幾乎達到 100%，且對其過濾效率、使用壽命等性能要求不斷提高。新能源汽車由于車內(nèi)空間相對封閉，對車內(nèi)空氣質(zhì)量更為敏感，對高效、智能的汽車空調(diào)過濾器需求尤為突出。

在產(chǎn)量方面，汽車濾清器需求量主要與新車產(chǎn)量有關(guān)。2020年至 2024年，我國汽車年產(chǎn)量從2532萬輛增長至3128萬輛。按照每輛汽車出廠裝配空調(diào)濾清器總成一套計算，2023年我國 OEM 市場濾清器需求量約為 3128萬個。

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汽車后市場需求潛力巨大。汽車濾清器需求量主要與汽車保有量有關(guān)，中國汽車保有量持續(xù)攀升，截至2024 年，汽車保有量已達數(shù)億輛。大量的在用汽車需要定期更換空調(diào)過濾器，一般來說，汽車空調(diào)過濾器的更換周期在1-2 年左右，這為汽車后市場帶來了穩(wěn)定且龐大的需求。消費者對汽車保養(yǎng)和健康出行的重視程度不斷提高，也促使更多人愿意定期更換空調(diào)過濾器，以保證車內(nèi)空氣的清潔和健康。根據(jù)測算，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車保有量約為3.53億臺。以每輛汽車每年至少更換1 個空調(diào)濾的需求量測算，2024年我國 AM 市場濾清器需求量約為 3.5億個。隨著汽車保有量的不斷增長，濾清器在 AM 市場的需求量將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

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二、行業(yè)細(xì)分市場

1、整車配套（汽車制造）

在汽車制造過程中，空調(diào)過濾器作為提升車內(nèi)空氣質(zhì)量的重要組件，被廣泛應(yīng)用于各類車型中。隨著消費者對車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的日益提升，以及政府對于車內(nèi)環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)的不斷嚴(yán)格，新車配套市場對高效、智能、環(huán)保的空調(diào)過濾器的需求持續(xù)增長。

新能源汽車市場的快速發(fā)展進一步擴大了空調(diào)過濾器的需求。新能源汽車對高效過濾產(chǎn)品的需求更為迫切，因為電動車沒有發(fā)動機，前艙布置空間增加，為產(chǎn)品升級提供了條件。此外，新能源汽車更注重空氣質(zhì)量，傾向于使用具有阻隔、靜電吸附、表面吸附等多種功能的復(fù)合多效過濾器。

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2、售后服務(wù)市場（汽車后市場）

維修和更換服務(wù)市場：隨著汽車保有量的持續(xù)增長，空調(diào)過濾器的維修和更換服務(wù)需求也在不斷增加。消費者對健康出行的重視推動了空調(diào)過濾器更換頻率的提升，從而帶動了后市場的增長。

改裝和升級市場：部分車主為了追求更好的車內(nèi)空氣質(zhì)量，會選擇對原有的空調(diào)過濾器進行改裝或升級，這也為汽車后市場提供了一定的增長機會。

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三、行業(yè)競爭情況

國內(nèi)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)中國有、民營、合資、外商獨資多種經(jīng)濟成分并存，其中大多數(shù)為民營中小型企業(yè)。由于汽車空調(diào)過濾器產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)具有多樣性，既適合自動化程度較高的大批量生產(chǎn)，也可采用手工操作為主的小批量作坊式生產(chǎn)。因此，國內(nèi)大多數(shù)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，具有較大規(guī)模的汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)為數(shù)不多，暫未形成壟斷性的超大型企業(yè)。

在 OEM 市場方面，隨著汽車工業(yè)專業(yè)化分工水平的不斷提升，大部分整車制造廠與發(fā)動機制造廠均采用外購配套方式組織生產(chǎn)，僅有少數(shù)廠商成立子公司進行汽車空調(diào)過濾器配套。曼·胡默爾、馬勒、唐納森、索菲瑪?shù)仁澜缰嚳照{(diào)過濾器制造企業(yè)在全球 OEM 市場占據(jù)了主導(dǎo)地位。在國內(nèi) OEM 市場方面，上述世界知名汽車空調(diào)過濾器制造企業(yè)陸續(xù)在國內(nèi)建廠，利用其與整車制造廠多年形成的合作關(guān)系，主導(dǎo)了國內(nèi)合資汽車品牌配套市場。國內(nèi)汽車空調(diào)過濾器生產(chǎn)企業(yè)如平原、金威、恒勃、萬友、億利等主要圍繞國內(nèi)自主品牌整車廠商或發(fā)動機廠開展配套合作。

在 AM 市場方面，由于 AM 市場的汽車空調(diào)過濾器市場容量跟汽車保有量有關(guān)，而 OEM 市場的汽車空調(diào)過濾器市場容量跟汽車產(chǎn)量有關(guān)，因此 AM 市場的市場容量遠(yuǎn)大于 OEM 市場容量，品牌集中度十分分散，市場尚未形成壟斷性品牌。

四、未來發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模持續(xù)增長

隨著汽車保有量的不斷增長和消費者對車內(nèi)空氣質(zhì)量要求的日益提升，汽車空調(diào)過濾器作為凈化車載空氣的重要部件，其市場需求將持續(xù)增長。預(yù)計在未來幾年內(nèi)，中國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。特別是在新能源汽車市場的快速發(fā)展帶動下，對高性能、低噪音空調(diào)過濾器的需求量將大幅增加，進一步推動市場規(guī)模的擴大。

2、技術(shù)發(fā)展趨勢

高效過濾材料：未來，汽車空調(diào)過濾器將采用更加高效、環(huán)保的過濾材料，以滿足消費者對車內(nèi)空氣質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)需求。例如，活性炭復(fù)合濾布等高效吸附材料將得到更廣泛的應(yīng)用。

智能化技術(shù)：隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，汽車空調(diào)過濾器也將朝著智能化的方向發(fā)展。集成傳感器和人工智能技術(shù)的過濾器能夠?qū)崟r監(jiān)測空氣質(zhì)量并提供精準(zhǔn)凈化方案，為用戶帶來更加舒適、健康的駕乘體驗。

定制化服務(wù)：針對不同車型、駕駛習(xí)慣等因素，定制化空調(diào)過濾器的模式也將逐漸普及。這種服務(wù)模式能夠更好地滿足消費者的個性化需求，提升市場競爭力。

3、競爭格局多元化

中國汽車空調(diào)過濾器行業(yè)競爭格局將呈現(xiàn)出多元化的特點。既有實力雄厚的跨國企業(yè)，也有迅速崛起的本土品牌。隨著市場需求的不斷增長和技術(shù)的不斷進步，競爭格局將更加激烈。本土品牌將依托成本優(yōu)勢、本土市場了解度等優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力；而跨國企業(yè)則將通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌優(yōu)勢等手段鞏固市場地位。

4、政策支持與推動

國家政策對汽車空調(diào)過濾器行業(yè)的發(fā)展將起到重要的推動作用。一方面，國家節(jié)能減排政策的實施將推動汽車制造商采用更先進的空氣凈化技術(shù)，提升空調(diào)過濾器的性能和質(zhì)量；另一方面，地方政府對汽車零部件行業(yè)發(fā)展的扶持措施也將為汽車空調(diào)過濾器行業(yè)提供更多的發(fā)展機遇和市場空間。（WWTQ）