我國(guó)汽車傳感器上游進(jìn)口替代化 下游駕駛自動(dòng)化升級(jí) 行業(yè)千億市場(chǎng)有望開(kāi)啟

一、汽車傳感器行業(yè)發(fā)展情況概述

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87，傳感器是能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律（數(shù)學(xué)函數(shù)法則）轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。新能源汽車傳感器是新能源汽車測(cè)量系統(tǒng)中，能夠?qū)⑤斎胱兞咳鐪囟?、壓力、位置、加速度、轉(zhuǎn)速、流量等變換成可以測(cè)量數(shù)據(jù)信號(hào)，將數(shù)據(jù)傳遞給汽車控制系統(tǒng)，開(kāi)展測(cè)量和控制作業(yè)，輔助駕駛員或自動(dòng)駕駛系統(tǒng)進(jìn)行判斷的前置部件，能夠降低外界不良因素帶來(lái)的干擾和影響，增加汽車安全系數(shù)。在新能源汽車中，傳感器廣泛應(yīng)用于汽車底盤、電子調(diào)節(jié)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等方面。

汽車傳感器作為信息采集源，根據(jù)信息采集內(nèi)容的不同可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。其中：（1）車身感知傳感器指分布于汽車的動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)及車身舒適性系統(tǒng)等子系統(tǒng)中，用于獲取汽車車身信息的基礎(chǔ)傳感器；（2）環(huán)境感知傳感器指通過(guò)采集、輸出汽車周圍環(huán)境信息以協(xié)助汽車實(shí)現(xiàn)智能駕駛的汽車傳感器。

汽車傳感器分類及主要產(chǎn)品

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傳感器為現(xiàn)代汽車電子技術(shù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，可將不同類型的信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)。傳感器是將目標(biāo)物信息收集、轉(zhuǎn)換、輸出的關(guān)鍵部件，核心價(jià)值在于在信息處理過(guò)程中獲取或擬合出準(zhǔn)確可靠的信息數(shù)據(jù)，為后續(xù)數(shù)據(jù)處理奠定基礎(chǔ)，以人體的信息處理為例，傳感器可以類比為人的五官。對(duì)應(yīng)傳感器在汽車中的應(yīng)用即在車輛的感知、決策和執(zhí)行過(guò)程中，傳感器是感知層的關(guān)鍵組成部分，主要應(yīng)用于動(dòng)力總成系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)及底盤系統(tǒng)中，在推動(dòng)汽車“新四化”方面發(fā)揮著重要作用。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成 1,389.1 萬(wàn)輛和 1,404.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 4.9%和 6.1%。新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成 492.9 萬(wàn)輛和 494.4 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 30.1%和 32.0%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 35.2%，新能源汽車時(shí)代正加速到來(lái)。

在技術(shù)不斷突破和更新的背景下，新型交通工具也在應(yīng)運(yùn)而生和蓬勃發(fā)展。其中，飛行汽車作為未來(lái)交通領(lǐng)域的革命性創(chuàng)新，正逐步從概念走向現(xiàn)實(shí)。與傳統(tǒng)汽車相比，飛行汽車對(duì)傳感器的要求更為嚴(yán)苛。它不僅需要在地面行駛時(shí)準(zhǔn)確感知路況、行人、障礙物等信息，更需在飛行狀態(tài)下精確捕捉風(fēng)速、高度、姿態(tài)、方向等復(fù)雜多變的空中環(huán)境數(shù)據(jù)。因此，傳感器技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與升級(jí)，對(duì)于保障飛行汽車的安全飛行、提升飛行效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)等方面具有不可估量的價(jià)值。隨著飛行汽車技術(shù)的不斷突破和市場(chǎng)應(yīng)用的逐步拓展，汽車傳感器行業(yè)正迎來(lái)一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的新時(shí)代。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的汽車市場(chǎng)，并且在新能源汽車領(lǐng)域也占據(jù)了領(lǐng)先地位。隨著信息技術(shù)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，汽車行業(yè)智能化水平提高，傳感器在汽車上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在汽車電子控制系統(tǒng)的快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求下，汽車傳感器技術(shù)不斷發(fā)展。

同時(shí)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國(guó)汽車工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國(guó)政府重視汽車傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展。在國(guó)家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年 1 月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域；2021 年 12 月，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)發(fā)布《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》提出，加強(qiáng)新型傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信模塊等智能核心裝置在重大技術(shù)裝備產(chǎn)品上的集成應(yīng)用，利用新一代信息技術(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)采集和分析能力，為傳感器國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。近幾年來(lái)，全國(guó)各省市也在國(guó)家政策的號(hào)召下出臺(tái)了一系列扶持傳感器產(chǎn)業(yè)的政策，極大的推動(dòng)了我國(guó)傳感器及汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展。

二、我國(guó)汽車傳感器行業(yè)盈利性分析

觸點(diǎn)是汽車傳感器及配件產(chǎn)品的主要原材料，受貴金屬及普通金屬市場(chǎng)價(jià)格攀升的影響，2023年觸點(diǎn)的采購(gòu)價(jià)格有較大幅度的上升，導(dǎo)致了傳感器及配件毛利率水平出現(xiàn)一定下滑。

另一方面，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車傳感器對(duì)精度、穩(wěn)定性、可靠性等方面的要求也越來(lái)越高。為了滿足市場(chǎng)需求，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新。然而，研發(fā)投入的增加會(huì)進(jìn)一步壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。

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三、中國(guó)汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

1、汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，汽車傳感器由上游原材料芯片、電路板、開(kāi)關(guān)街頭、外殼材料等組成。其中，芯片具有較高的技術(shù)含量和議價(jià)能力，中國(guó)汽車傳感器芯片的生產(chǎn)廠家核心技術(shù)掌握較少，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，缺少龍頭企業(yè)。汽車傳感器外殼材料的技術(shù)含量和議價(jià)能力較低，中國(guó)作為工業(yè)大國(guó)，已對(duì)外殼材料實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

行業(yè)中游環(huán)節(jié)涉及汽車傳感器制造商，是傳感器技術(shù)的所有者，業(yè)務(wù)主要涉及汽車傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)下游涉及汽車傳感器的終端應(yīng)用，主要參與者為汽車主機(jī)廠。

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2、上游產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車傳感器行業(yè)影響分析

汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器模塊零部件的制造，其中包括開(kāi)關(guān)接頭、信號(hào)采集器、電路板、芯片等，在此環(huán)節(jié)中，由于芯片的技術(shù)含量高，且發(fā)揮關(guān)鍵作用，其質(zhì)量和性能直接決定了傳感器的精度和穩(wěn)定性，而PCB則是傳感器中電路板的基礎(chǔ)材料，其質(zhì)量和性能則直接決定了傳感器是否能正常工作。所以芯片和PCB的成本占比最高，分別約為15%和20%。由于新能源汽車傳感器模塊零部件的技術(shù)門檻較高，上游原材料的質(zhì)量和技術(shù)要求也相對(duì)較高。

目前芯片主要由國(guó)際大廠主導(dǎo)，中國(guó)芯片技術(shù)進(jìn)步空間較大。其中圖像傳感芯片是車載攝像頭中價(jià)值最高環(huán)節(jié)，成本占比為20%以上。技術(shù)壁壘較高，目前基本由安森美、豪威科技、索尼三家占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代處于起步階段。

3、汽車傳感器下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車傳感器是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的核心硬件。因此智能汽車市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)汽車傳感器影響也較大。在科技發(fā)展、政策支持等方面的推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的“四化”趨勢(shì)已初步顯現(xiàn)，在自動(dòng)駕駛的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，單個(gè)汽車環(huán)境感知傳感器使用數(shù)量呈上升趨勢(shì)。目前駕駛自動(dòng)化水平不斷升級(jí)的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，而在駕駛自動(dòng)化水平升級(jí)進(jìn)程中，我國(guó)汽車傳感器行業(yè)千億市場(chǎng)有望開(kāi)啟。

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根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布汽車工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%；1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%；汽車出口279.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%。

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新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車在很大程度上形成替代，滲透率不斷提升。在推動(dòng)運(yùn)輸工具低碳轉(zhuǎn)型、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的政策背景下，新能源汽車銷量有望維持較高增速，對(duì)傳統(tǒng)燃油車在很大程度上形成替代。

由于新能源汽車發(fā)展，新能源汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大。隨著新能源汽車銷量增長(zhǎng)，對(duì)于汽車傳感器需求會(huì)隨之增加。根據(jù)過(guò)去幾年新能源汽車傳感器的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況，可以預(yù)測(cè)未來(lái)新能源汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

新能源汽車的發(fā)展不僅是在汽車的能源供給上進(jìn)行更替，與此同時(shí)也伴隨著智能化對(duì)非智能化的逐步迭代。據(jù) SAE（國(guó)際自動(dòng)機(jī)械工程學(xué)會(huì)）和中國(guó)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》，自動(dòng)駕駛的自動(dòng)化程度分為L(zhǎng)0-L5 六個(gè)級(jí)別。L0 級(jí)是傳統(tǒng)駕駛、非自動(dòng)化；L1、L2 級(jí)是輔助駕駛，具備部分自動(dòng)駕駛功能；L3-L5 級(jí)屬于先決條件不同的自動(dòng)駕駛。未來(lái)，高技術(shù)水平汽車環(huán)境感知傳感器將被大力發(fā)展且應(yīng)用于自動(dòng)駕駛技術(shù)，汽車車身搭載的傳感器越來(lái)越多。預(yù)計(jì)L4級(jí)汽車的傳感器數(shù)量將會(huì)超過(guò)15個(gè)，而未來(lái)完全自動(dòng)駕駛汽車L5級(jí)將會(huì)突破80個(gè)傳感器。因此對(duì)于攝像頭傳感器、毫米波雷達(dá)傳感器、激光雷達(dá)傳感器等的需求會(huì)大大提升。

4、下游產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車傳感器行業(yè)的影響分析

我國(guó)汽車工業(yè)開(kāi)始發(fā)展于20世紀(jì)50年代。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來(lái)看，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩，產(chǎn)銷量逐漸下滑。進(jìn)入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產(chǎn)銷量開(kāi)始回升。2022年隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步生效，汽車產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)。為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，中國(guó)十分重視新能源汽車的發(fā)展和普及應(yīng)用，新能源汽車需求增加會(huì)帶動(dòng)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035年)》明確了未來(lái)新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)，提出到2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里；到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。新能源汽車傳感器較以往的汽車傳感器種類增加，且向智能化和集成化方向發(fā)展。在傳感器搭載上，新型傳感器已經(jīng)開(kāi)始從40萬(wàn)以上高端車型，逐步滲透到20萬(wàn)-30萬(wàn)中低端車型；頭部車企對(duì)于新型傳感器的配置意愿最高，其它車企也將陸續(xù)開(kāi)始采用新型傳感器。產(chǎn)業(yè)鏈下游對(duì)于汽車傳感器行業(yè)的需求趨勢(shì)，將進(jìn)一步促進(jìn)中上游企業(yè)技術(shù)水平的提高。