多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)擴(kuò)容 但行業(yè)自給率仍較低 未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊

存儲(chǔ)芯片又稱半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，是電子數(shù)字設(shè)備中用于存儲(chǔ)和讀取的重要部件，是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等各種電子產(chǎn)品中。

一、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著數(shù)字化浪潮加速，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，我國(guó)作為核心參與者和最大需求市場(chǎng)之一。2024年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為7700.8億元。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研天下分析，我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)受技術(shù)、政策、供需等多重驅(qū)動(dòng)。

技術(shù)上持續(xù)突破，長(zhǎng)鑫19nm DDR5量產(chǎn)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)232層NAND良率超90%。

政策上，大基金三期注資超500億元，重點(diǎn)支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)，2025年政府采購(gòu)中要求國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片占比不低于50%。

需求方面，AI與數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)，服務(wù)器單機(jī)DRAM需求達(dá)1TB，拉動(dòng)高帶寬存儲(chǔ)（HBM）需求激增300%。

2、供應(yīng)規(guī)模

在需求和國(guó)產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)量保持持續(xù)擴(kuò)大，并沒(méi)有太多受到半導(dǎo)體行業(yè)周期的影響，2024年存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量約為432.9億個(gè)。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，目前我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)在技術(shù)上處于快速追趕階段，形成了“中低端自主可控+高端持續(xù)追趕”的發(fā)展模式。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在28nm成熟制程設(shè)備上實(shí)現(xiàn)了自主可控，但在高端制程方面仍面臨一定的技術(shù)挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)來(lái)降低成本，并通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)份額。例如，2023-2024年期間，全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴跌，中國(guó)廠商仍計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，依托龐大內(nèi)需市場(chǎng)和較低制造成本，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

國(guó)家政策對(duì)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展給予了大力支持，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。例如，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》等政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力保障。

3、需求規(guī)模

隨著整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)周期的回暖，以及AI數(shù)據(jù)中心等新型需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)存儲(chǔ)芯片需求繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片銷量約為1944.6億個(gè)。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡分析

常年來(lái)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片存在著明顯的供不應(yīng)求，自給率一直處于較低的水平，2024年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片需求自給率約為22.26%。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、移動(dòng)終端

存儲(chǔ)芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于移動(dòng)終端、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器。近年來(lái)隨著手機(jī)存儲(chǔ)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)以及可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的不斷增長(zhǎng)，移動(dòng)終端領(lǐng)域存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年增長(zhǎng)至2671.41億元左右。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、PC

PC端是存儲(chǔ)芯片行業(yè)另一個(gè)重要的細(xì)分市場(chǎng)，近年來(lái)隨著我國(guó)PC出貨量的下滑，我國(guó)PC端存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)規(guī)模占比不斷下滑，但由于其市場(chǎng)規(guī)模比重較高，仍然具有較大市場(chǎng)空間。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、服務(wù)器

隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務(wù)器的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，存儲(chǔ)芯片行業(yè)迎來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。ChatGPT等技術(shù)的崛起，對(duì)數(shù)據(jù)的獲取、整理、訓(xùn)練提出了更高要求，從而推動(dòng)了存儲(chǔ)芯片需求的增長(zhǎng)?。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

存儲(chǔ)芯片行業(yè)屬于技術(shù)、資金雙密集產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)、工藝復(fù)雜、資金投入高，對(duì)企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、資金實(shí)力均有較高的要求。因此行業(yè)內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量稀少，參與主體主要以規(guī)模較大和資金實(shí)力雄厚的廠商為主，行業(yè)市場(chǎng)集中度高。

目前全球市場(chǎng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)高度集中。其中DRAM作為存儲(chǔ)器第一大產(chǎn)品，三星、海力士、美光壟斷了全球96.5%的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度高，寡頭明顯；NAND領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)DRAM領(lǐng)域較分散，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光合計(jì)占據(jù)95.5%的市場(chǎng)份額。而我國(guó)雖然是全球最主要的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)市場(chǎng)，但由于產(chǎn)業(yè)起步較晚，市場(chǎng)占有率仍相對(duì)較低，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

我國(guó)存儲(chǔ)芯片主要由國(guó)外存儲(chǔ)芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商奮力追趕。目前我國(guó)存儲(chǔ)芯片已出現(xiàn)了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、福建晉華等一批優(yōu)秀企業(yè)，并已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國(guó)外原廠的差距。

我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)主要品牌分析

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）