?動力電池PACK?是指將多個單體電池通過串聯(lián)、并聯(lián)或混聯(lián)的方式組合成一個完整的電池系統(tǒng)，以滿足特定的使用需求。這個電池系統(tǒng)通常還包括電池管理、熱管理以及其他相關組件，旨在確保電池的安全、高效運行?。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，動力電池PACK?上游主要正極材料、負極材料、電解液、隔膜等原材料；中游為電芯制造和PACK集成；下游為電動汽車、消費電子、電動船舶、電動摩托車和電動自行車等應用領域。
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從市場規(guī)模來看，隨著新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對動力電池需求持續(xù)攀升，加上政策的支持，推動了我國動力電池PACK市場規(guī)模的擴大。數(shù)據(jù)顯示，到2024年我國動力電池PACK市場規(guī)模達到了402億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從我國動力電池累計裝車量來看，2020年到2024年我國動力電池累計裝車量持續(xù)增長，到2024年我國動力電池累計裝車量為548.4 GWh，同比增長41.5%。
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具體來看，在2024年全球動力電池裝車總量約894.4GWh，同比增長27.2%；其中我國有六家企業(yè)上榜，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達，總共達到了600GWh，總計市場份額達了67.1%。
2024年全球電動汽車電池使用量
| 企業(yè)簡稱 | 2023年（GWh） | 同比增長 | 2024年（GWh） | 同比增長 |
| 寧德時代 | 257.7 | 36.6% | 339.3 | 37.9% |
| 比亞迪 | 111.8 | 15.9% | 153.7 | 17.2% |
| LG新能源 | 95.1 | 13.5% | 96.3 | 10.8% |
| 中創(chuàng)新航 | 33.8 | 4.8% | 39.4 | 4.4% |
| SKOn | 34.7 | 4.9% | 39 | 4.4% |
| 松下 | 42.8 | 6.1% | 35.1 | 3.9% |
| 三星SDI | 33.1 | 4.7% | 29.6 | 3.3% |
| 國軒高科 | 16.4 | 2.3% | 28.5 | 3.2% |
| 億緯鋰能 | 16 | 2.3% | 20.3 | 2.3% |
| 欣旺達 | 10.8 | 1.5% | 18.8 | 2.1% |
| 其他 | 50.9 | 7.2% | 94.3 | 10.5% |
數(shù)據(jù)來源：SNE Research、觀研天下整理
為促進動力電池PACK行業(yè)的發(fā)展，我國及部分省市發(fā)布了多項行業(yè)政策，如2024年11月交通運輸部、國家發(fā)展改革委發(fā)布的《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》提出制定完善新能源汽車動力電池、儲能電池、大容量光伏電池運輸服務保障措施，完善新能源汽車港口滾裝碼頭布局，積極拓展新能源汽車集裝箱船、多用途船運輸。
我國及部分省市動力電池PACK行業(yè)相關政策
| 層級 | 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 國家級 | 2024年5月 | 交通運輸部等十三部門 | 交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案 | 鼓勵動力電池充電、氫燃料及替代燃料加注等配套工程建設，探索新能源機車運用、維護、檢修及配套工程的一體化綜合服務能力建設，構(gòu)建完善的機車全壽命周期運用體系。 |
| 國家級 | 2024年9月 | 國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳 | 關于促進非銀行金融機構(gòu)支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動的通知 | 鼓勵汽車金融公司和經(jīng)營汽車金融業(yè)務的財務公司加大對市政交通企業(yè)的融資支持，助力新能源汽車推廣應用，推動城市公交車電動化替代、老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。 |
| 國家級 | 2024年10月 | 中國人民銀行等四部門 | 關于發(fā)揮綠色金融作用 服務美麗中國建設的意見 | 支持新興固體廢物（新能源汽車廢舊動力電池、退役及報廢光伏組件、風電機組葉片等）綜合利用，拓展二次利用市場化場景，支持區(qū)域回收利用基地建設。 |
| 國家級 | 2024年11月 | 交通運輸部、國家發(fā)展改革委 | 交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃 | 制定完善新能源汽車動力電池、儲能電池、大容量光伏電池運輸服務保障措施，完善新能源汽車港口滾裝碼頭布局，積極拓展新能源汽車集裝箱船、多用途船運輸。 |
| 省級 | 2024年5月 | 山東省 | 山東省設備更新和消費品以舊換新標準提升工作方案 | 完善車用電池再利用地方標準體系，發(fā)布實施動力電池梯次利用評價、安全和技術等地方標準。 |
| 省級 | 2024年5月 | 吉林省 | 吉林省新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案 | 加強整零協(xié)同，重點攻關高比能、高安全、耐低溫動力電池及關鍵材料、電池管理系統(tǒng)、高效電驅(qū)動系統(tǒng)、大功率氫燃料電池電堆及關鍵部件，加快推進換電技術研發(fā)及模式創(chuàng)新，加強大功率超快充、智能充電、動力電池綜合利用等關鍵技術攻關。 |
| 省級 | 2024年8月 | 上海市 | 上海市加快推進綠色低碳轉(zhuǎn)型行動方案（2024-2027年） | 開展報廢機動車、廢舊電子電器產(chǎn)品、廢舊動力電池等領域先進拆解利用技術示范推廣，發(fā)展資源循環(huán)利用裝備產(chǎn)業(yè)。 |
| 省級 | 2024年9月 | 天津市 | 天津市加力支持消費品以舊換新工作實施方案 | 支持新能源公交車及動力電池更新。按照《交通運輸部 財政部關于印發(fā)〈新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則〉的通知》（交運函〔2024〕390號）明確的補貼范圍、補貼標準等規(guī)定，進一步細化操作流程和管理要求，指導相關區(qū)和新能源公交車運營企業(yè)制定方案、籌措資金，開展新能源公交車及動力電池更新。 |
資料來源：觀研天下整理（XD）
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