一、行業(yè)相關(guān)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鑄件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。
鑄件有多種分類方法。按其所用金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鋼件、鑄鐵件、鑄銅件、鑄鋁件、鑄鎂件、鑄鋅件、鑄鈦件等；而每類鑄件又可按其化學(xué)成分或金相組織進(jìn)一步分成不同的種類，如鑄鐵件可分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件、合金鑄鐵件等。按鑄型成型方法的不同，可以把鑄件分為普通砂型鑄件、金屬型鑄件、壓鑄件、離心鑄件、連續(xù)澆注件、熔模鑄件、陶瓷型鑄件、電渣重熔鑄件、雙金屬鑄件等。其中以普通砂型鑄件應(yīng)用最多，約占全部鑄件產(chǎn)量的80%。而鋁、鎂、鋅等有色金屬鑄件，多是壓鑄件。
鑄件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為生鐵和廢鋼，輔料包括樹脂、球化劑等，其中生鐵和廢鋼占較大成本比例。下游應(yīng)用廣泛，涵蓋電力、能源、冶金、造船等行業(yè)，支持大型重工裝備鑄件市場(chǎng)。不過(guò)由于下游需求種類繁多且技術(shù)要求高，鑄件行業(yè)有明顯的專業(yè)劃分。
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二、我國(guó)鑄件生產(chǎn)大國(guó)，已連續(xù) 20 余年位居世界首位
近年來(lái)，隨著技術(shù)和工藝的不斷提升，我國(guó)鑄件工業(yè)的產(chǎn)品種類日益豐富，包括冷鑄、熱鑄、鑄鍛件和沉淀鑄件等。這些零件不僅可以作為零部件使用，而且滿足了市場(chǎng)的多樣化需求，市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大。此外，新材料的開(kāi)發(fā)利用也為行業(yè)的發(fā)展提供了更多可能性，使行業(yè)的方向更加多元化，提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
自2000年起，我國(guó)已成為世界上最大的鑄件生產(chǎn)國(guó)，并一直保持這一地位。到目前，我國(guó)已連續(xù) 20 余年位居世界首位，總產(chǎn)量約占全球鑄件總量的 50%左右。2023年中國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量5257萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.68%。
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三、行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)擁有廣闊的發(fā)展前景
鑄件作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展必不可少的關(guān)鍵零部件，被廣泛應(yīng)用在汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等領(lǐng)域。此外，隨著新能源、新基建等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鑄件在風(fēng)電、核電、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用也日益廣泛。上述領(lǐng)域給鑄件帶來(lái)了廣闊的發(fā)展前景。
1、汽車領(lǐng)域：
汽車的許多關(guān)鍵部件都是通過(guò)鑄造工藝制造的,如引擎缸體、變速器殼體等重要組件都需要高精度的鑄件來(lái)確保性能和可靠性。目前在汽車領(lǐng)域，主要是以汽車領(lǐng)域?yàn)橹?。有資料顯示，壓鑄鋁合金制品在汽車用鋁中的占比高達(dá)54%～70%，凸顯了其不可或缺的地位。
我國(guó)是汽車工業(yè)大國(guó)，給鑄件帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。雖然自2018 -2020年，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致的消費(fèi)者購(gòu)買力下降，以及購(gòu)置稅減半政策對(duì)消費(fèi)者需求的提前透支，我國(guó)汽車銷量遭遇三連降。但進(jìn)入2021年以來(lái)，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)回暖以及國(guó)家促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策措施的持續(xù)落地，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3,016.1萬(wàn)輛和3,009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，均創(chuàng)歷史新高。2024年再上新臺(tái)階，產(chǎn)銷雙超3100萬(wàn)輛，分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。其中，汽車國(guó)內(nèi)銷量2557.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6%，消費(fèi)潛力不斷釋放。
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尤其是新能源汽車發(fā)展亮眼，給鑄件帶來(lái)新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。進(jìn)入2021年，我國(guó)新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力由政策端轉(zhuǎn)移至市場(chǎng)端，滲透率水平突破10%臨界點(diǎn)并加速增長(zhǎng)，年產(chǎn)銷增速連續(xù)4年超過(guò)30%。2024年，新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬(wàn)輛大關(guān)，分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。
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2、工程機(jī)械領(lǐng)域：
在工程機(jī)械領(lǐng)域，鑄件用于生產(chǎn)各種結(jié)構(gòu)件、機(jī)構(gòu)件和功能件，應(yīng)用范圍非常廣泛?。
鑄件用于生產(chǎn)各種結(jié)構(gòu)件、機(jī)構(gòu)件和功能件
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體應(yīng)用 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)部件 | 鑄件用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、曲軸箱、缸蓋等部件，這些部件在發(fā)動(dòng)機(jī)中起到支撐和保護(hù)作用? |
| 行走系統(tǒng) | ：在行走系統(tǒng)中，鑄件用于制造履帶板、鏈輪、驅(qū)動(dòng)齒輪等部件，這些部件直接影響工程機(jī)械的移動(dòng)性能? |
| ?挖掘裝置 | 鑄件在挖掘裝置中用于制造鏟齒、鏟斗、斗齒、桿件等部件，這些部件直接影響挖掘效率和精度? |
| 起重機(jī)械? | 在起重機(jī)械中，鑄件用于制造吊臂、鋼絲繩輪、平衡框架等部件，這些部件對(duì)起重機(jī)的穩(wěn)定性和承載能力有重要影響? |
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工程機(jī)械作為裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元。估計(jì)2024年我國(guó)工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元。
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3、農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域
鑄件在農(nóng)業(yè)機(jī)械中的應(yīng)用非常廣泛，主要用于制造各種農(nóng)業(yè)機(jī)械的關(guān)鍵部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、齒輪箱殼體、軸瓦等??。這些部件的質(zhì)量和性能直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)機(jī)械的整體性能和作業(yè)效率。優(yōu)質(zhì)的鑄件能夠提高農(nóng)業(yè)機(jī)械的可靠性和耐用性，減少故障率和維修成本，從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率?。
農(nóng)業(yè)機(jī)械是用于農(nóng)業(yè)或其他農(nóng)業(yè)的機(jī)械，有許多類型的這種設(shè)備，從手工具和電動(dòng)工具，以拖拉機(jī)和無(wú)數(shù)種農(nóng)具，他們拖走或操作，有機(jī)和非有機(jī)農(nóng)業(yè)都使用了各種各樣的設(shè)備。特別是自機(jī)械化農(nóng)業(yè)問(wèn)世以來(lái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械已成為養(yǎng)育世界必不可少的一部分。
近年來(lái)，在《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等一系列扶持政策促進(jìn)下，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化取得了快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，不僅有效推動(dòng)了國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提升，而且還支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固。
市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由4286億元增長(zhǎng)至5611億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.4%。估計(jì)2023年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將在5857億元左右。
農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力持續(xù)增長(zhǎng)，到目前已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的一部分。農(nóng)民也越來(lái)越依賴農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)于提高生產(chǎn)效率和降低勞動(dòng)強(qiáng)度有著重要作用。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力增至113742.57萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.84%。2024年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力約為116230萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力將增長(zhǎng)至11890萬(wàn)千瓦。
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4、風(fēng)電領(lǐng)域：
鑄件在風(fēng)電領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，主要用于制造風(fēng)力發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵部件?。風(fēng)電鑄件是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的重要組成部分，位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其質(zhì)量和性能直接關(guān)系到風(fēng)力發(fā)電機(jī)的整體運(yùn)行效率。風(fēng)電鑄件主要包括箱體、扭力臂、輪轂、底座、行星架、定動(dòng)軸、主軸套等部件?。
風(fēng)力發(fā)電是可再生能源領(lǐng)域中最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲(chǔ)量巨大。
當(dāng)下，碳中和、碳達(dá)峰目前已在全球范圍內(nèi)達(dá)成共識(shí)，加快構(gòu)建以可再生能源為主的清潔低碳安全高效能源體系則是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要舉措。而風(fēng)能作為重要清潔能源之一正加速發(fā)展。
雖然在2022 年，受原材料漲價(jià)、公共衛(wèi)生事件、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重因素的影響，導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，行業(yè)開(kāi)工安裝不及預(yù)期，年度新增裝機(jī)量滑落至 49.83GW，但仍然較 2019 年新增裝機(jī)量 26.79GW 上浮 86.00%，體現(xiàn)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。2023 年開(kāi)始受益于風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素影響，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)回暖，裝機(jī)容量重新回歸上漲態(tài)勢(shì)。截至 2024 年底，我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 561.3GW，較2023 年同比上升 18.26%。在2014-2024 年期間，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超 14%。
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長(zhǎng)期來(lái)看，基于對(duì)可再生能源的重視和能源轉(zhuǎn)型的需求、國(guó)家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持及技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)下的持續(xù)降本提效，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)2024 年5月國(guó)務(wù)院頒布的《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出到2025 年非化石能源消費(fèi)占比要達(dá)到20%左右來(lái)看，預(yù)計(jì)2024-2025 年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。
綜上，考慮到風(fēng)電行業(yè)未來(lái)裝機(jī)量增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，鑄件將受益于此，從新增裝機(jī)量口徑來(lái)看，市場(chǎng)需求將伴隨著風(fēng)電行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。與此同時(shí)，風(fēng)電終端高景氣疊加鑄造主軸滲透率加速提升，帶動(dòng)鑄造需求快速增長(zhǎng)。同時(shí)在下游大兆瓦風(fēng)機(jī)需求旺盛背景下，大兆瓦鑄件產(chǎn)能或存在階段性偏緊。
四、當(dāng)前汽車工業(yè)是最大需求領(lǐng)域，占比近30%
當(dāng)前，汽車工業(yè)是鑄件最大需求領(lǐng)域，占比近30%。有數(shù)據(jù)顯示，2022年，汽車領(lǐng)域鑄件需求最高，達(dá)28.53%；鑄管及管件、礦冶重機(jī)、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)領(lǐng)域鑄件需求占比分別為16.05%、10.06%、9.96%。
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