前言：
得益于消費(fèi)者對(duì)社區(qū)團(tuán)購模式的接受度提高，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入場(chǎng)推動(dòng)，我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)曾經(jīng)上演千團(tuán)大戰(zhàn)。不過，隨著大廠們“燒錢”入局，社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)“泡沫”逐漸被刺破，美家買菜、食享會(huì)、滴滴旗下橙心優(yōu)選等平臺(tái)逐步退出市場(chǎng)，大廠零售大變局，2025年我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)新的變革與競(jìng)爭(zhēng)。
1、社區(qū)團(tuán)購是整條供應(yīng)鏈運(yùn)行的模式
社區(qū)團(tuán)購是真實(shí)居住社區(qū)內(nèi)居民團(tuán)體的一種互聯(lián)網(wǎng)線上線下購物消費(fèi)行為，是依托真實(shí)社區(qū)的一種區(qū)域化、小眾化、本地化、網(wǎng)絡(luò)化的團(tuán)購形式，也是對(duì)傳統(tǒng)電商、便利店的一個(gè)重要補(bǔ)充和差異化的突破，亦或?qū)⒊蔀楸憷甑慕K結(jié)者。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，前端供應(yīng)商通過直送或者委托第三方物流商，將商品配送到品類共享倉，工作人員在品類共享倉里將商品按照?qǐng)F(tuán)長分揀，然后配送到平行倉。平行倉的工作人員把每個(gè)團(tuán)的產(chǎn)品拉到一個(gè)整理箱里，完成合流，向網(wǎng)格站配送，可由網(wǎng)格站自提或由企業(yè)進(jìn)行配送。網(wǎng)格站再向團(tuán)長進(jìn)行配送，由團(tuán)長配送到消費(fèi)者。當(dāng)天沒有銷售完的產(chǎn)品由供應(yīng)商收回。
社區(qū)團(tuán)購供應(yīng)鏈的構(gòu)成及運(yùn)行模式
資料來源：觀研天下整理
2、我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)曾經(jīng)上演千團(tuán)大戰(zhàn)
2018年，我國社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)火熱，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國社區(qū)團(tuán)購用戶數(shù)量增長至6.78億人，同比增長8.3%，交易規(guī)模達(dá)到3228億元，同比增長53.71%，甚至2029年有望突破至更高水平。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時(shí)，全國有超過300家社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)，一邊是阿里、拼多多等大廠陣營；另一邊則是以興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)等為代表的創(chuàng)業(yè)公司。根據(jù)數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)真格基金、高榕資本等知名機(jī)構(gòu)都選擇大手筆押注，2018年社區(qū)團(tuán)購融資金額達(dá)到40億元，平均每家獲投額度接近1.5億元。阿里、拼多多等大廠也從2020年開始布局社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)，并開啟“搶城大戰(zhàn)”。
重點(diǎn)布局區(qū)域方面，多多買菜和美團(tuán)優(yōu)選覆蓋的區(qū)域最大，其次是淘菜菜(淘寶買菜)，興盛優(yōu)選的業(yè)務(wù)布局減少至湖南、湖北和江西三個(gè)省份。業(yè)務(wù)情況方面，多多買菜采用低價(jià)補(bǔ)貼方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，已在大部分省市實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；美團(tuán)則深耕服務(wù)，推出美團(tuán)明日達(dá)超市和閃電倉，提升社區(qū)團(tuán)購的配送服務(wù)；淘菜菜重點(diǎn)放在打造高質(zhì)量商品，直連種植基地構(gòu)建直采直銷網(wǎng)絡(luò)。
2023年中國社區(qū)團(tuán)購企業(yè)業(yè)務(wù)布局及業(yè)務(wù)情況
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公司簡稱 |
社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)占比 |
總部基地 |
區(qū)域布局 |
社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)情況 |
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多多買菜 |
30% |
上海 |
除西藏之外的31個(gè)省市區(qū) |
2023年，除四川、重慶、廣東、湘北、杭州以外，目前多多買菜在全國其他區(qū)域已實(shí)現(xiàn)毛利轉(zhuǎn)正；多多買菜目前將重心落在了供應(yīng)鏈上，背靠拼多多超過500萬的活躍賣家和拼多多的農(nóng)產(chǎn)品源頭直采的能力，深耕供應(yīng)鏈 |
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美團(tuán)優(yōu)選 |
24.50% |
廣東深圳 |
覆蓋全國約2600個(gè)城市 |
推出美團(tuán)明日達(dá)超市和閃電倉，提高配送時(shí)間。美團(tuán)用超強(qiáng)的覆蓋能力，以團(tuán)長為連接點(diǎn)，進(jìn)一步提升社區(qū)團(tuán)購的配送服務(wù);美團(tuán)旗下的美團(tuán)優(yōu)選在微信端上線“團(tuán)買買”小程序，涉及更大規(guī)模社區(qū)團(tuán)購 |
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淘菜菜(淘寶買菜) |
65%(商業(yè)售業(yè)務(wù)) |
浙江·杭州 |
覆蓋全國18個(gè)省份，包括遼寧、廣東、浙江等地 |
淘菜菜發(fā)布本地菜計(jì)劃，直連近300個(gè)種植基地，通過構(gòu)建直采直銷網(wǎng)絡(luò)，幫助農(nóng)戶增收的同時(shí)，還提升了商品品質(zhì)，做到了穩(wěn)價(jià)保供 |
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興盛優(yōu)選 |
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湖南·長沙 |
湖南、湖北和江西 |
業(yè)務(wù)分布于湖南、湖北和江西三省，日訂單峰值1200萬,湖南省日訂單370萬件;公司會(huì)將更多精力放在核心區(qū)域 |
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快團(tuán)團(tuán) |
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上海 |
全國布局 |
從會(huì)員、話費(fèi)、水果、課程、酒店、美食、酒水、盲盒、美妝、電器、醫(yī)美、母嬰等，萬物皆可快團(tuán)團(tuán)。 |
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知花知果 |
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湖南·長沙 |
由湖北、湖北、四川、江西等周邊省份向全國市場(chǎng)擴(kuò)張 |
生鮮農(nóng)產(chǎn)品O20社群制配，采用預(yù)售制 |
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有井有田 |
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北京 |
全面布局中原地區(qū) |
食用農(nóng)產(chǎn)品、保健食品、針紡織品、服裝服飾、日用品、文具用品等全品類商品 |
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親果傾城 |
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河南·鄭州 |
西寧 |
各類新鮮水果、牛奶干果、三餐食材、居家日用等 |
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九百街 |
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黑龍江·大慶 |
以大慶為總部中心，輕擴(kuò)張模式 |
食品、日用品、文具、家電等等，社區(qū)團(tuán)購的綜合性超市 |
資料來源：觀研天下整理
3、我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)“泡沫”逐漸被刺破，多家品牌退出市場(chǎng)
隨著大廠們“燒錢”入局，社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)“泡沫”逐漸被刺破。自2020年開始，美家買菜、食享會(huì)、滴滴旗下橙心優(yōu)選等平臺(tái)逐步退出市場(chǎng)，但社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，并且由于高投入沒有帶來預(yù)期的快速增長和穩(wěn)定的盈利模式，使得多家大廠開始收縮業(yè)務(wù)。例如，美團(tuán)從2024年開始逐步減少社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的補(bǔ)貼；京喜拼拼則在2022年進(jìn)行大規(guī)模裁員，同時(shí)撤出大部分城市；近日，阿里旗下的淘寶買菜也正式宣告退出社區(qū)團(tuán)購賽道，轉(zhuǎn)而聚焦“直發(fā)到家”的快遞電商模式。
社區(qū)團(tuán)購雖然減少即時(shí)配送成本，但仍然有分揀履約、團(tuán)長傭金、倉儲(chǔ)配送等成本，所以要實(shí)現(xiàn)“最低價(jià)”，企業(yè)要“燒錢”補(bǔ)貼。2021年美團(tuán)新業(yè)務(wù)全年虧損額分別為384億元、284億元、202億元、73億元。
4、大廠零售大變局，2025年我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)新的變革與競(jìng)爭(zhēng)
不過，這不意味著阿里要全面撤出社區(qū)零售業(yè)務(wù)。目前，阿里依然保留著相關(guān)入口，用戶可以直接跳轉(zhuǎn)至產(chǎn)地直發(fā)的快遞到家模式，盡可能地將其剩余流量的商業(yè)價(jià)值留在淘寶。京東也在2023年底重啟京喜，并在去年底宣布將其升級(jí)為“京喜自營”，成為京東產(chǎn)業(yè)帶業(yè)務(wù)布局的一部分。
這也說明社區(qū)團(tuán)購大廠們收縮該領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并非認(rèn)輸，而是商業(yè)理性的回歸。2025年，我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，包括個(gè)性化的服務(wù)、與線下零售的深度融合、拓展新的服務(wù)領(lǐng)域等。同時(shí)，我國社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將加劇。
因此，社區(qū)團(tuán)購大廠們正不斷深化精細(xì)化運(yùn)營的能力，通過提升配送時(shí)效、增加商品品類等手段提升用戶體驗(yàn)。電商巨頭主導(dǎo)的新三團(tuán)們展現(xiàn)出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，興盛優(yōu)選、知花知果等地方團(tuán)頭部玩家仍在尋找業(yè)務(wù)增長與市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)會(huì)。
2025年，通過專業(yè)運(yùn)營提升商品力、完善供應(yīng)鏈建設(shè)、“數(shù)字賦能”重構(gòu)零售價(jià)值鏈，為用戶持續(xù)地創(chuàng)造價(jià)值將是牌桌上剩余的社區(qū)團(tuán)購?fù)婕覜Q勝的關(guān)鍵點(diǎn)。例如，阿里從去年開始陸續(xù)撤出實(shí)體零售領(lǐng)域，進(jìn)一步聚焦零售和AI兩大核心，增強(qiáng)了電商平臺(tái)的生態(tài)整合和競(jìng)爭(zhēng)力；拼多多則繼續(xù)聚焦農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，首創(chuàng)的“農(nóng)地云拼”模式將分散的農(nóng)業(yè)產(chǎn)能和農(nóng)產(chǎn)品需求在“云端”拼在一起，助力產(chǎn)銷直連。
此外，拼多多還積極推動(dòng)農(nóng)業(yè)上行的戰(zhàn)略，提高生產(chǎn)效率，保障農(nóng)民的權(quán)益。拼多多推動(dòng)的百億農(nóng)研項(xiàng)目，設(shè)立100億農(nóng)業(yè)科研專項(xiàng)，致力于推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步。
多多買菜眾多助農(nóng)活動(dòng)與數(shù)字供應(yīng)鏈搭建概況
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時(shí)間 |
活動(dòng)名稱 |
活動(dòng)內(nèi)容 |
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2018年 |
多多果園 |
“多多果園”讓用戶虛擬種植果樹。待果實(shí)成熟，玩家將收到平臺(tái)贈(zèng)送的實(shí)物水果。這種互動(dòng)游戲方式不僅增加了用戶樂趣，也有效推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品的團(tuán)購活動(dòng)。 |
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2019年 |
農(nóng)貨節(jié) |
聯(lián)合全國各省市上千個(gè)地標(biāo)產(chǎn)區(qū)，優(yōu)選百萬品質(zhì)商家，從供應(yīng)源頭為“多多好年貨”保駕護(hù)航，助力農(nóng)產(chǎn)品銷售，滿足城鄉(xiāng)消費(fèi)者的年貨需求。 |
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2019年 |
兩臺(tái)四網(wǎng) |
拼多多通過實(shí)施“山村直連小區(qū)”策略，結(jié)合“兩臺(tái)四網(wǎng)”模式，打造了一個(gè)全面的供給網(wǎng)絡(luò)。這一網(wǎng)絡(luò)有效連接了供需兩端，優(yōu)化了農(nóng)產(chǎn)品的流通效率。 |
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2021年 |
百億農(nóng)研 |
拼多多計(jì)劃投資100億元于農(nóng)業(yè)科技專項(xiàng)基金，專注于農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村發(fā)展的核心需求。該基金不以盈利為主要目標(biāo)，而是致力于促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展和普及。 |
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2023年 |
農(nóng)云行動(dòng) |
匯聚關(guān)鍵資源，拼多多致力于加速全國100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)的數(shù)字化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“云端”對(duì)接。這一舉措旨在構(gòu)建更具彈性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字化農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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