我國車用軸承行業(yè)：新能源車滲透下電機軸承放量 高端產(chǎn)品依賴進口 市場結(jié)構(gòu)待優(yōu)化

前言：

汽車是軸承最大的下游市場，車用軸承占比遠超其他軸承，在軸承市場中占據(jù)重要地位。車用軸承市場與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān)，2021年以來，隨著我國經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，汽車產(chǎn)銷量回升，刺激主機軸承市場。隨著我國新能源持續(xù)滲透率，新能源車用電機軸承將持續(xù)放量。

車用軸承中輪轂軸承市場規(guī)模較大，占比較高，在汽車智能化、輕量化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下第三代輪轂軸承漸成汽車輪轂軸承市場主流。

我國車用軸承市場競爭呈現(xiàn)地域分布不均衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的特點。國內(nèi)車用軸承行業(yè)主要集中在浙江、上海、哈爾濱等地區(qū)，產(chǎn)品以中低端為主，距離國際水平仍有較大差距，高端產(chǎn)品仍較依賴進口。

一、車用軸承占比遠超其他軸承，為軸承市場第一大品類

軸承是機械傳動的支承體，可用于軍事工業(yè)、機械制造、儀器儀表、交通工具等眾多領(lǐng)域。目前，汽車是軸承最大的下游市場，2021 年我國汽車軸承消費量已占軸承消費量的40%左右，遠超其他種類的軸承，在軸承市場中占據(jù)重要地位。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、我國汽車產(chǎn)銷量回升，帶動車用軸承市場擴容

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國車用軸承行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，車用軸承市場與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān)。2019、2020 年，受疫情影響，居民出行受限，消費疲軟，導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)銷量均有所回落，車用軸承市場承壓。2021年以來，隨著我國經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，我國汽車產(chǎn)銷量回升，刺激主機軸承市場。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國汽車產(chǎn)量達3016萬輛，銷量達3009萬輛。2023年我國車用軸承產(chǎn)量達26.8億套，同比增長10.5%；銷量為25.9億套，同比增長10.2%；市場規(guī)模約254.8億元，同比增長11.9%。未來，隨著促消費、穩(wěn)增長及車輛購置稅免征等政策的推進，我國車用軸承市場有望進一步擴容，預(yù)計2025年我國車用軸承產(chǎn)量達31.8億套，銷量達30.7億套，市場規(guī)模達308.4億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展下，車用電機軸承將持續(xù)放量

近年來，隨著我國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，電車軸承需求將快速增長。新能源車與燃油車單車所使用的輪轂軸承單元數(shù)量相同，但由于新能源車對承重、密封等性能要求更高，因此適用于新能源汽車的輪轂軸承單元單車價值量通常高于傳統(tǒng)燃油車軸承。在我國新能源車購置減免稅等政策的刺激下，未來我國新能源車滲透率有望持續(xù)提升，新能源車用電機軸承將持續(xù)放量。

新能源汽車對比傳統(tǒng)汽車軸承性能指標(biāo)

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2024年我國新能源汽車產(chǎn)量由115萬輛增長至1316.82萬輛，銷量由77.7萬輛增長至948.12萬輛，滲透率由4.83%提升至47.6%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、車用軸承中輪轂軸承市場規(guī)模較大，第三代輪轂軸承漸成市場主流

車用軸承中，輪轂軸承市場規(guī)模較大，2023年為81.5億元，占比31.9%。此外，滾針軸承、超越離合器、深溝球軸承、其他類型軸承2023年市場規(guī)模分別為54.6億元、40.7億元、38.4億元、39.6億元，占比21.4%、16%、15.1%、15.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在汽車行業(yè)智能化、輕量化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，車用軸承不斷創(chuàng)新升級，整體朝向集成、輕量、易安裝的方向發(fā)展。在此背景下，第三代輪轂軸承漸成汽車輪轂軸承市場主流，2023年占比已達42.7%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

五、我國車用軸承市場競爭呈現(xiàn)地域分布不均衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的特點

國內(nèi)車用軸承行業(yè)主要集中在浙江、上海、哈爾濱等地區(qū)，這些地區(qū)擁有較強的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套能力，以及較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。其中，浙江省是中國最大的車用軸承生產(chǎn)基地，擁有眾多規(guī)模較大、技術(shù)較強、品牌較知名的車用軸承企業(yè)。而其他地區(qū)的車用軸承企業(yè)相對較少，規(guī)模較小，技術(shù)水平和市場影響力較低。

我國車用軸承產(chǎn)品以中低端為主，距離國際水平仍有較大差距。2023 年，我國 P6 級以上產(chǎn)品僅占 20.90%，而國際市場上 P6 級以上產(chǎn)品占比超 50%。受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，我國軸承出口以價值量較低的中低端軸承為主，高端產(chǎn)品仍較依賴進口，導(dǎo)致車用軸承進口均價遠超過出口均價。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）