需求量巨大 我國工業(yè)用水量占全國總用水量16.4% 其中電力、化工等高耗水領(lǐng)域尤為顯著

工業(yè)用水指工業(yè)生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)用水及廠區(qū)內(nèi)職工生活用水的總稱。生產(chǎn)用水主要用途是：①原料用水，直接作為原料或作為原料一部分而使用的水；②產(chǎn)品處理用水；③鍋爐用水；④冷卻用水等。其中冷卻用水在工業(yè)用水中一般占60%～70%。工業(yè)用水量雖較大，但實(shí)際消耗量并不多，一般耗水量約為其總用水量的0.5%～10%，即有90%以上的水量使用后經(jīng)適當(dāng)處理仍可以重復(fù)利用。

一、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

中國作為全球最大的制造業(yè)大國，工業(yè)用水的需求量巨大。近年來中國工業(yè)用水總量占全國總用水量的比例較高，顯示出工業(yè)用水在行業(yè)中的重要地位。政府對工業(yè)發(fā)展的支持政策也促進(jìn)了工業(yè)用水市場的增長，通過政府鼓勵(lì)節(jié)水技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用，提高水資源利用效率，這有助于降低工業(yè)企業(yè)的用水成本，進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)用水市場的擴(kuò)大。2020年以來受全球大環(huán)境影響我國的工業(yè)用水規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢，2023年我國工業(yè)用水行業(yè)市場規(guī)模約為3133.75億元，較2022年市場規(guī)模増長73.6億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

2023年，全國平均年降水量為642.8mm，與多年平均值基本持平。全國水資源總量為25782.5億m3，比多年平均值偏少6.6%。其中，地表水資源量為24633.5億m3，地下水資源量為7807.1億m3，地下水與地表水資源不重復(fù)量為1149.0億m3。

資料來源：水利部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

水是事關(guān)國計(jì)民生的基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，工業(yè)是中國最重要的用水部門之一。據(jù)水利部數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國用水總量為5906.5億立方米，工業(yè)用水為970.2億m3，占用水總量的16.4%。

資料來源：水利部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)細(xì)分市場分析

1、電力

我國用水行業(yè)種類繁多，各行業(yè)的數(shù)量存在很大差異，工業(yè)包括制造業(yè)、電力熱力燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、采礦業(yè)這3大行業(yè)。電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、紡織業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)可劃分為高用水行業(yè)。不同高用水行業(yè)占全國工業(yè)用水量的比例不同。火力發(fā)電行業(yè)是用水量較大的行業(yè)，約占全國工業(yè)用水總量的49%左右，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)約占全國工業(yè)用水的20%左右。石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)、火力發(fā)電行業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)都有較高的工業(yè)用水重復(fù)率，造紙和紙制品業(yè)的工業(yè)用水重復(fù)率遠(yuǎn)低于整個(gè)制造業(yè)平均水平。2023年我國工業(yè)用水為970.2億m3，其中火核電直流冷卻水490.0億m3，占工業(yè)用水總量的50.5%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、化學(xué)工業(yè)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)用水行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，化學(xué)工業(yè)作為高耗水行業(yè)之一，其用水量在整體工業(yè)用水量中占有一定比例。化學(xué)工業(yè)在生產(chǎn)過程中，如原料的預(yù)處理、化學(xué)反應(yīng)、產(chǎn)品的分離和提純等環(huán)節(jié)，都需要大量的水資源。這些水資源主要用于冷卻、稀釋、洗滌和輸送等過程。隨著節(jié)水技術(shù)的不斷進(jìn)步和節(jié)水措施的廣泛應(yīng)用，化學(xué)工業(yè)的用水量逐漸得到有效控制。例如，通過采用先進(jìn)的冷卻技術(shù)、廢水回收利用系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)等措施，可以顯著降低化學(xué)工業(yè)的用水量。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競爭格局

中國工業(yè)用水市場規(guī)模大，2023年中國工業(yè)用水總量占全國總用水量的約16.4%，高耗水行業(yè)如電力、化工、鋼鐵、紡織等對水資源的需求尤為顯著。在這些行業(yè)中，電力行業(yè)的用水量占比最大，化工和鋼鐵。隨著節(jié)水技術(shù)和設(shè)備的廣泛應(yīng)用，部分高耗水行業(yè)的單位產(chǎn)品用水量正在逐步下降，這在一定程度上提升了整體市場的集中度。

在企業(yè)層面，大型國有企業(yè)由于其技術(shù)優(yōu)勢和資金實(shí)力，往往在工業(yè)用水管理上更具優(yōu)勢，市場占有率相對較高。而中小企業(yè)由于資源有限，節(jié)水意識(shí)相對較弱，市場競爭格局較為分散。但隨著國家對節(jié)能減排政策的推動(dòng)，中小企業(yè)也在逐漸提升水資源利用效率，市場集中度有望進(jìn)一步提升。

工業(yè)用水行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
重慶水務(wù)		重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司成立于2001年，于2010年在上海證券交易所上市，是一家具有完整供排水產(chǎn)業(yè)鏈的國有控股上市公司，中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)位列第13位。公司專注于城市供水、污水處理和污泥處理處置等水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)和運(yùn)營管理，現(xiàn)有52家全資（控股）及參股企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋城鎮(zhèn)供水、污水、中水、污泥、水環(huán)境綜合治理、科技服務(wù)、環(huán)保裝備等領(lǐng)域。擁有重慶市主城區(qū)88%的供水市場和全重慶92%的污水處理市場，市外業(yè)務(wù)延伸至四川、湖北、云南、河南等地。
國中水務(wù)		公司主營業(yè)務(wù)涵蓋了整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的市政供水、污水處理、新型城鎮(zhèn)分布式供排水一體化、工程技術(shù)服務(wù)、綠色可持續(xù)能源以及項(xiàng)目建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，大力開展技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，各項(xiàng)技術(shù)達(dá)到了國內(nèi)乃至全球的領(lǐng)先地位，并逐步推廣至國際市場，是國內(nèi) A 股市場為數(shù)不多的擁有完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的綜合環(huán)保上市公司。
江南水務(wù)		江蘇江南水務(wù)股份有限公司成立于 2003年，其前身為成立于 1966年的江陰市自來水廠，主要經(jīng)營自來水制售、排水及相關(guān)水處理業(yè)務(wù)、供水工程設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢、水質(zhì)檢測、水表計(jì)量檢測及對公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)行投資等業(yè)務(wù)，注冊資本9.3521億元，2011年3月17日在上交所主板成功掛牌上市，股票代碼：601199。目前業(yè)務(wù)涉及供水、市政工程、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、基金投資等領(lǐng)域，擁有全資子公司6家，參股公司8家，合伙企業(yè)1家。公司擁有三座地面水廠，三座供水加壓站，日供水能力110萬立方米，平均日實(shí)際供水量約80萬立方米，管理應(yīng)急備用水源地兩座。上市先后共收購23家鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠，DN100以上供水管網(wǎng)總長3479公里，水質(zhì)綜合檢測能力199項(xiàng)，水費(fèi)回收率99%左右，產(chǎn)銷差率控制在9%左右，水質(zhì)綜合合格率100%，管網(wǎng)壓力合格率100%，用戶服務(wù)滿意率100%，均處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平。
綠城水務(wù)		廣西綠城水務(wù)股份有限公司成立于2006年9月，是一家供排水一體化、廠網(wǎng)運(yùn)營一體化、具有完整水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和多元投資主體的國有控股水務(wù)公司，主要從事自來水生產(chǎn)供應(yīng)及污水處理業(yè)務(wù)，在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)負(fù)責(zé)供水和污水處理設(shè)施的投資建設(shè)、運(yùn)營管理及維護(hù)。公司股票于2015年6月12日在上海證券交易所掛牌上市。
聯(lián)合水務(wù)		江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)，并積極拓展河湖流域水治理和水生態(tài)修復(fù)等水環(huán)境治理業(yè)務(wù)。公司通過投資、建設(shè)和運(yùn)營等方式從水源頭到水龍頭，在水務(wù)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。聯(lián)合水務(wù)目前擁有自來水生產(chǎn)供應(yīng)、污水處理與中水回用運(yùn)營項(xiàng)目的協(xié)議和規(guī)劃處理能力約為260萬立方米/日。
中國水務(wù)		中國水務(wù)投資有限公司（HHO）前身為水利部1985年批準(zhǔn)設(shè)立的中國灌排技術(shù)開發(fā)公司，2005年6月由水利部聯(lián)合中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司重組為國家級(jí)專業(yè)從事水務(wù)環(huán)保投資和運(yùn)營管理公司。主要從事水資源配置和供應(yīng)、區(qū)域間調(diào)水、城鄉(xiāng)供水、污水處理、污泥處理、苦咸水淡化和固廢處理等水務(wù)與環(huán)保行業(yè)投資運(yùn)營管理及相關(guān)增值服務(wù)，具備提供投資融資、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工承包、裝備制造、管理運(yùn)營全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務(wù)、一攬子整體解決方案的能力。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整（WWTQ）