炭黑是由烴類(如天然氣、重油等)在嚴格控制的工藝條件下經(jīng)氣相不完全燃燒或熱裂解生成的黑色粉末,主要成分為碳單質(zhì)(化學式C),并含有微量氧、氫、硫等元素。其粒子呈近似球形,粒徑范圍10~500μm,常聚結成三維鍵枝狀或纖維狀聚集體。
產(chǎn)業(yè)鏈來看,炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,主要為煤焦油、石腦油等;中游為炭黑制造商,代表情企業(yè)有黑貓股份、金能科技、卡博特等;下游為應用,運用于甲醛輪胎、其他橡膠制品、塑料、油墨、涂料等諸多領域。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
全球炭黑產(chǎn)能排名來看,美國卡博特以229.2萬噸的產(chǎn)能高居榜首,占全球份額12.2%。其次為印度的博拉炭黑,其產(chǎn)能達到212.5萬噸,占全球產(chǎn)能的11.3%。
2023年世界炭黑公司產(chǎn)能排名情況
排名 | 公司簡稱 | 國家 | 2023年產(chǎn)能(萬噸) | 占世界產(chǎn)能(%) |
1 | 卡博特(Cabot) | 美國 | 229.2 | 12.2 |
2 | 博拉(Birla) | 印度 | 212.5 | 11.3 |
3 | 歐勵隆(Orion) | 德國 | 137.1 | 7.3 |
4 | 黑貓股份 | 中國 | 114.0 | 6.1 |
5 | 國際中橡(CSRC) | 中國臺灣 | 88.2 | 4.7 |
6 | 東海碳素(Tokai) | 日本 | 86.7 | 4.6 |
7 | 菲利普(PCBL) | 印度 | 77.0 | 4.1 |
8 | 金能科技 | 中國 | 72.0 | 3.8 |
9 | 鄂木斯克炭黑集團(OCG) | 俄羅斯 | 70.5 | 3.7 |
10 | 山西安侖 | 中國 | 45.0 | 2.4 |
10 | 山西三強 | 中國 | 45.0 | 2.4 |
11 | 龍星化工 | 中國 | 42.0 | 2.2 |
12 | 東洋化學(OCD) | 韓國 | 35.0 | 1.9 |
13 | 山西永東 | 中國 | 34.0 | 1.8 |
14 | 蘇州寶化 | 中國 | 30.0 | 1.6 |
14 | 雅羅斯拉夫斯基(Yaroslavsky) | 俄羅斯 | 30.0 | 1.6 |
15 | 其他公司 | --- | 516.3 | 28.3 |
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2023 年亞太地區(qū)在炭黑市場占據(jù)主導地位,占全球炭黑市場50%以上。其中,中國以868萬噸的產(chǎn)能穩(wěn)居榜首,占全球總產(chǎn)能46.2%。
2023年世界炭黑生產(chǎn)國產(chǎn)能排名情況
排名 | 國家 | 產(chǎn)能(萬噸) | 占世界產(chǎn)能(%) |
1 | 中國 | 868 | 46.2 |
2 | 印度 | 188.2 | 10.0 |
3 | 美國 | 159.8 | 8.5 |
4 | 俄羅斯 | 99 | 5.3 |
5 | 日本 | 72.7 | 3.9 |
6 | 韓國 | 65 | 3.5 |
7 | 巴西 | 52.5 | 2.8 |
8 | 泰國 | 51.3 | 2.7 |
9 | 埃及 | 28.5 | 1.5 |
10 | 意大利 | 27.6 | 1.5 |
11 | 德國 | 27.5 | 1.5 |
12 | 加拿大 | 26.2 | 1.4 |
13 | 白俄羅斯 | 20 | 1.1 |
14 | 墨西哥 | 17.5 | 0.9 |
15 | 伊朗 | 17.4 | 0.9 |
16 | 印尼 | 18 | 1.0 |
17 | 法國 | 15 | 0.8 |
其他國家 | 122.8 | 6.5 |
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國內(nèi)市場來看,我國炭黑行業(yè)頭部企業(yè)分別為黑貓股份(產(chǎn)能116萬噸)、金能科技(82萬噸)、卡博特(61萬噸)、三強炭黑(48萬噸)、安侖化工(45萬噸)。其中黑貓股份市場占比13%。
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集中度來看,2023年我國炭黑企業(yè)產(chǎn)能集中度CR3約為30%,CR5約為41%。
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