1、全球原鎂供給具有較大單一市場風(fēng)險(xiǎn)，中國原鎂產(chǎn)量占92%
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鎂行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，鎂質(zhì)量輕、密度小，其相對原子質(zhì)量為24.305，相對密度為 1.74g/cm3，熔點(diǎn)648.8℃，沸點(diǎn)1107℃。鎂屬于活潑金屬，在干燥空氣中較為穩(wěn)定，但受熱可與水作用，且能與大多數(shù)的非金屬，如鹵素、氮、硫等作用，溶于酸會(huì)放出氫氣，還原性較強(qiáng)。
鎂元素在地殼中分布較廣，占地殼質(zhì)量的2.1%，在地殼中各元素里排名第八。鎂化學(xué)性質(zhì)活潑，在自然界中僅以化合物狀態(tài)存在，在已知的1500種礦物中，鎂化合物有200多種，占比12%以上。但鎂的工業(yè)礦物主要以菱鎂礦、白云石和光鹵石為主，因其共同具有分布廣及易選冶特點(diǎn)。此外，還有大量的鎂以氯化物和碳酸鹽的形式存在于海水、鹽湖水中，海水中鎂含量大約占地殼中鎂總量的3.7%。
據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)，2024年，中國鎂資源儲(chǔ)量占全球70%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，全球原鎂產(chǎn)量為112萬噸，同比增長12%；其中，中國原鎂產(chǎn)量102.48萬噸，同比增長24.73%，推動(dòng)中國原鎂全球產(chǎn)出占比從2023年的82%增長至2024年的92%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)，中國擁有完整的鎂行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈，如擁有全球 90%金屬鎂產(chǎn)能、75%氧化鎂產(chǎn)能、65%下游耐火材料產(chǎn)量，以及超過 50%的鋼鐵、玻璃、水泥、陶瓷等基礎(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)量。
2、中國鎂資源儲(chǔ)量豐富，資源稟賦較高
我國可供采選冶煉的鎂資源主要分布于菱鎂礦、白云石礦與鹽湖資源中。菱鎂礦方面，根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年，全球菱鎂礦儲(chǔ)量為77億噸，且集中度較高，CR3達(dá)到54%。其中，俄羅斯（23億噸，占比 30%），斯洛伐克（12億噸，占比15%）和中國（6.8億噸，占比9%）為全球前三大菱鎂礦儲(chǔ)量國。菱鎂礦在中國分布呈現(xiàn)高集中度，約91.2%的菱鎂礦集中分布在遼寧?。?.2億噸）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
白云石礦方面，全球白云石儲(chǔ)量主要分布在中國、意大利、西班牙、土耳其等國家。其中，中國白云石資源儲(chǔ)量已超過200億噸，占全球的80%以上，遍布山西、河北、寧夏、吉林、河南、遼寧和內(nèi)蒙古等多個(gè)省份和自治區(qū)，其中山西冶鎂白云石資源保有量領(lǐng)先全國，達(dá)到45億噸。我國多數(shù)白云石礦山中，礦石氧化鈣含量普遍高于30%，氧化鎂含量也穩(wěn)定在19%以上，雜質(zhì)水平較低，因此我國白云石礦工業(yè)應(yīng)用廣泛。
鹽湖資源方面，全球含鎂量較高的大型鹽湖有以色列死海、中國察爾汗鹽湖、及美國大鹽湖等。中國鹽湖鎂鹵水中的鎂鹽儲(chǔ)量達(dá)48億噸，包含硫酸鎂儲(chǔ)量約16億噸、氯化鎂儲(chǔ)量約32億噸，鎂鹽主產(chǎn)區(qū)集中在西藏北部和青海省柴達(dá)木盆地，兩地合計(jì)儲(chǔ)量占全國總量的99％。
3、我國鎂價(jià)顯現(xiàn)較大上行彈性
2021年9月11日，國家發(fā)改委發(fā)布《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，要求以能源產(chǎn)出率為重要依據(jù)，優(yōu)化能耗雙控指標(biāo)。為響應(yīng)該方案，9月13日，陜西省榆林市發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于確保完成2021年度能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知》，要求自9月份至年底，對部分重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)、停產(chǎn)等調(diào)控措施。其中，有15家鎂冶煉廠被要求停產(chǎn)，30家左右企業(yè)被要求減產(chǎn)50%。
此外，9月19日，陜西府谷縣第一批能耗雙控重點(diǎn)調(diào)控企業(yè)采取停止供電措施，蘭炭、金屬鎂行業(yè)企業(yè)均停止生產(chǎn)供電，府谷鎂廠全部停產(chǎn)。受能耗雙控政策影響，鎂供應(yīng)大幅縮減，2021年9月鎂價(jià)月度最高漲幅達(dá)到134%，由月初的30700元/噸升至最高71750元/噸。能耗雙控政策亦導(dǎo)致煤炭、硅鐵等高耗能行業(yè)電價(jià)上漲。
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我國鎂行業(yè)相關(guān)政策
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時(shí)間 |
發(fā)布單位 |
政策名稱 |
主要內(nèi)容 |
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2022年10月 |
發(fā)改委 |
《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》 |
鋁鎂合金材料研發(fā)與制造、綜合利用海水淡化后的弄海水制鹽、提取鉀、溴、鎂、鋰及其深加工等海水化學(xué)資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)列入全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。 |
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2022年11月 |
工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 |
《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》 |
強(qiáng)化工業(yè)硅、鎂等行業(yè)政策引導(dǎo)，促進(jìn)形成更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡。推廣綠色低碳技術(shù)。大力推動(dòng)先進(jìn)節(jié)能工藝技術(shù)改造，重點(diǎn)推廣高效穩(wěn)定鋁電解、銅锍連續(xù)吹煉、蓄熱式豎罐煉鎂等一批節(jié)能減排技術(shù)，進(jìn)一步提高節(jié)能降碳水平。重點(diǎn)推廣大直徑豎罐雙蓄熱底出渣漢鎂冶煉技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)鎂冶煉還原劑替代、再生鎂提純等技術(shù)。 |
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2023年5月 |
自然資源部 |
《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》 |
完善探礦權(quán)新立、延續(xù)、保留登記管理。規(guī)范探礦權(quán)變更登記管理。調(diào)整礦區(qū)范圍管理方式。完善采礦權(quán)新立、延續(xù)登記管理。完善采礦權(quán)變更、注銷登記管理。 |
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2023年8月 |
工信部等七部委 |
《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》 |
鼓勵(lì)有條件地區(qū)開展高鋁粉煤灰綜合利用、鹽湖高效提鋰提鎂、鋰云母尾渣消納等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及工業(yè)化試驗(yàn)。開展銅、鋁、鉛鋅、鎂等重點(diǎn)行業(yè)規(guī)范公告管理，引導(dǎo)要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，培育資源開發(fā)和冶煉骨干企業(yè)。加大技術(shù)改造支持力度，引導(dǎo)銅、鋁、鋅、鎂、工業(yè)硅等企業(yè)開展節(jié)能降碳工藝升級(jí)改造。促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品消費(fèi)座用。聚焦銅、鋁、硅、鎂等消費(fèi)規(guī)模較大且具有增長潛力的品種，通過加強(qiáng)上下游對接、舉辦大型展會(huì)、打造樣板工程等方式，擴(kuò)大材料及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、規(guī)模及層次。鼓勵(lì)鋁材及制品、銅材及制品、鎂制品等深加工產(chǎn)品出口，提升有色金屬產(chǎn)品出口附加值。 |
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2023年12月 |
發(fā)改委 |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年版)》 |
將鎂合金等輕量化材料列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。將新建、擴(kuò)建鎂冶煉項(xiàng)目列入限制類產(chǎn)業(yè)。 |
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2024年3月 |
自然資源部 |
《關(guān)于完善礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》 |
進(jìn)一步落實(shí)規(guī)劃實(shí)施責(zé)任。開展規(guī)劃年度實(shí)施監(jiān)測分析。強(qiáng)化規(guī)劃實(shí)施評估。健全規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。精簡優(yōu)化規(guī)劃審核事項(xiàng)。大力支持能源資源基地和國家規(guī)劃礦區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查開采。充分發(fā)揮勘查開采規(guī)劃區(qū)塊空間指引作用。加強(qiáng)規(guī)劃數(shù)據(jù)庫建設(shè)。全面推進(jìn)規(guī)劃管理系統(tǒng)應(yīng)用。 |
資料來源：觀研天下整理
4、我國鎂行業(yè)逐漸形成鎂新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群，或優(yōu)化企業(yè)盈利能力
此外，2024年，陜西省榆林市頒布了《關(guān)于支持蘭炭、金屬鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》、安徽省發(fā)展改革委發(fā)布了《推動(dòng)鎂基新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》、新疆維吾爾自治區(qū)及河南省鶴壁市等地區(qū)亦發(fā)布了不同產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)和支持建設(shè)不同規(guī)模級(jí)別的原鎂及鎂合金冶煉骨干企業(yè)，從而打造鎂新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群的建立擴(kuò)大了鎂生產(chǎn)的規(guī)模效益，降低原鎂生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)端盈利水平。（WYD）
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