前言：
汽車制造、航空航天、機(jī)械、能源等高端制造業(yè)的發(fā)展刺激國內(nèi)特鋼產(chǎn)量增長及優(yōu)特鋼產(chǎn)能擴(kuò)大。國內(nèi)特鋼市場競爭激烈，市場集中度偏低，促使大型企業(yè)積極出海，特鋼出口金額已遠(yuǎn)超過進(jìn)口金額。但國內(nèi)高附加值產(chǎn)品比重偏低,導(dǎo)致特鋼進(jìn)口平均單價(jià)幾乎倍于出口平均單價(jià)。整體來看，我國特鋼行業(yè)具備“由弱走強(qiáng)”潛力。
一、特鋼主要應(yīng)用于高端制造業(yè)，其中汽車用特鋼占比最大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，特鋼，即特殊鋼，是指具有特殊化學(xué)成分和冶金質(zhì)量要求，特殊的組織形態(tài)及性能，采用特殊的工藝手段進(jìn)行加工的一類用以制造特殊裝備及關(guān)鍵零部件的鋼鐵材料。
與普鋼相比，特鋼具有更高的物理性能、化學(xué)性能、工藝性能或生物相容性等，廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、機(jī)械、能源等高端制造業(yè)。其中汽車用特鋼占比最大，約達(dá)40%。
特鋼在不同行業(yè)中的應(yīng)用情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用情況 |
| 能源 | 傳統(tǒng)能源的油氣田與火電方面，特鋼主要應(yīng)用于油氣管線管、超臨界高壓鍋爐管、抗硫化氫腐蝕與氫致開裂管線管、耐腐蝕與高強(qiáng)韌鉆具、超高結(jié)凈度鉆鋌、牙輪鉆頭、采油樹閥門、彎管接頭、頁巖氣鉆具、滲碳礦用鏈、泊鏈等。新能源方面，光伏特鋼主要為碳鋼“Q235鋼板+熱鍍鋅鋼”、Q335NH耐候鋼、不銹鋼等，注重機(jī)械性能與耐大氣腐蝕能力，光伏支架耗鋼最多，其性能直接影響光伏電站的運(yùn)營穩(wěn)定性、發(fā)電效率、投資收益。 |
| 汽車 | 汽車特鋼的總體性能要求為高強(qiáng)度、耐疲勞、蠕變性、耐高溫、耐溶劑、尺寸穩(wěn)定等，目前車身材料中金屬材料占比約90%，其中鋼鐵材料占比約70%、鋁合金鎂合金等合金占比約20%，其余約10%為工程塑料、碳纖維等。2020年10月工信部、中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》，提出到2025年第三代汽車鋼的車身重量占比達(dá)30%，到2030年2,000MPa級(jí)以上鋼材有一定比例的應(yīng)用。新能源汽車的發(fā)展為特鋼帶來了新的增長點(diǎn),傳統(tǒng)燃油車單車用鋼約900kg，而新能源汽車由于輕量化要求，單車用鋼減少15%-20%，但特鋼占比卻由傳統(tǒng)燃油車的約30%提升至新能源汽車的40%-50%，多用于電池包結(jié)構(gòu)件、電機(jī)軸與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電樁與高壓線束等。 |
| 機(jī)器人 | 機(jī)器人特鋼主要包括50CrMo4合金鋼、40Cr合金鋼、GCr15軸承鋼等,50CrMo4是一種高強(qiáng)度、高硬度、耐磨性優(yōu)良的合金結(jié)構(gòu)鋼，多用于行星滾柱絲杠的主絲杠、諧波減速器的剛輪等部位，40Cr是一種優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼，具備較好的淬透性、回火穩(wěn)定性、抗腐蝕能力，多用于諧波減速器的柔輪等部位，而GCr15的強(qiáng)度、耐磨性、耐腐蝕性則更勝一籌，多用于軸承、諧波減速器的波發(fā)生器、行星滾柱絲杠的螺母與滾柱等部位。 |
| 船舶 | 航空母艦、大型豪華郵輪、LNG運(yùn)輸船被譽(yù)為船舶業(yè)皇冠上“三顆明珠”，其生產(chǎn)過程亦離不開特鋼的支持，航空母艦的甲板需用到高強(qiáng)度船板鋼、大型豪華郵輪需要結(jié)構(gòu)特殊的球扁鋼作為船體的龍骨材料、LNG運(yùn)輸船則需低溫韌性優(yōu)異且在-163℃環(huán)境下依舊不變形的殷瓦鋼。 |
| 航空航天 | 特鋼是飛機(jī)起落架的核心材料，其高強(qiáng)度、高韌性、抗疲勞性能能夠應(yīng)對(duì)起飛與降落時(shí)產(chǎn)生的巨大沖擊力，例如國產(chǎn)的10Cr13Co13Mo5Ni3W1VE鋼，特鋼還應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)中的渦輪葉片與燃?xì)廨喨~片、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)中的燃燒室與噴嘴，能穩(wěn)定應(yīng)對(duì)高溫、高壓與腐蝕環(huán)境。 |
資料來源：觀研天下整理
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二、國內(nèi)優(yōu)特鋼產(chǎn)能擴(kuò)大，特鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變
特鋼是眾多重大裝備制造中所需的關(guān)鍵材料，事關(guān)國家命脈，其生產(chǎn)能力與應(yīng)用程度已成為一個(gè)國家工業(yè)化發(fā)展水平的重要標(biāo)志。下游市場的發(fā)展刺激我國特鋼產(chǎn)量增長。2023年，我國特鋼產(chǎn)量約1億噸，約占粗鋼產(chǎn)量的10.2%。與海外鋼鐵強(qiáng)國20%的經(jīng)驗(yàn)值相比，仍有較大增長空間。
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新能源、機(jī)器人、環(huán)保等領(lǐng)域的縱深發(fā)展勢必將對(duì)特鋼的品質(zhì)與性能提出更高要求，在此背景下，多家鋼廠開啟了“普轉(zhuǎn)優(yōu)”計(jì)劃，優(yōu)特鋼產(chǎn)能從2023年的8561萬噸預(yù)計(jì)增加到2024年的9081萬噸，環(huán)比增長6.07%。國內(nèi)特鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。
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三、國內(nèi)特鋼競爭激烈，大型企業(yè)積極出海，但高附加值產(chǎn)品占比仍有待提高
目前國內(nèi)大型特鋼企業(yè)主要分布于華東、華北、東北、中南四個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。除不銹鋼外，其余品類多集中在華東沿海，并形成中信系、寶武系、沙鋼系、建龍系等的千萬噸級(jí)特鋼集團(tuán)。但目前國內(nèi)大型特鋼企業(yè)的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重較小，集中度偏低。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國特鋼行業(yè)CR4為30%左右。
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國內(nèi)市場競爭激烈，大型特鋼企業(yè)重點(diǎn)布局經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，積極拓展海外市場，促使國內(nèi)特鋼出口金額超過進(jìn)口金額。但國內(nèi)高附加值產(chǎn)品比重偏低,導(dǎo)致特鋼進(jìn)口平均單價(jià)幾乎倍于出口平均單價(jià)，出口特鋼中棒材與線材占比較大、板材與型材占比較小，顯示出國內(nèi)特鋼行業(yè)由弱走強(qiáng)過程中的巨大潛力。
大型特鋼企業(yè)布局情況
| 企業(yè) | 區(qū)域布局 | 業(yè)務(wù)布局 |
| 中信特鋼 | 國內(nèi)、國外 | 公司具備年產(chǎn)約2000萬噸特殊鋼材料的生產(chǎn)能力，擁有江蘇興澄特鋼、湖北大冶特鋼、山東青島特鋼、天津鋼管、江蘇靖江特鋼五家專業(yè)精品特殊鋼材料生產(chǎn)基地，安徽銅陵特材、江蘇揚(yáng)州特材兩家原材料生產(chǎn)基地，山東泰富懸架、浙江鋼管兩大產(chǎn)業(yè)鏈延伸基地，形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略大布局。公司擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、合金鋼大圓坯六大產(chǎn)品群以及調(diào)質(zhì)材、銀亮材、汽車零部件等深加工產(chǎn)品系列。 |
| 太鋼不銹 | 國內(nèi)、國外 | 公司主要產(chǎn)品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。重點(diǎn)產(chǎn)品批量應(yīng)用于石油、化工造船、集裝箱、鐵路、汽車、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點(diǎn)領(lǐng)域和新興行業(yè)。 |
| 沙鋼股份 | 華東、其他、國外 | 公司產(chǎn)品主要包含彈簧鋼、齒輪鋼、軸承鋼、車輪鋼、車軸鋼、錨鏈鋼、非調(diào)質(zhì)鋼、高壓鍋爐管用鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等優(yōu)特鋼產(chǎn)品，共有921個(gè)鋼種牌號(hào)，覆蓋中380-800mm連鑄圓坯、中12-300mm圓棒以及最大規(guī)格到300X110mm的扁鋼，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、軌道交通、工程機(jī)械、能源裝備、工業(yè)機(jī)械裝備、海洋裝備等應(yīng)用領(lǐng)域。 |
| 久立特材 | 境內(nèi)、境外 | 以產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域區(qū)分，公司的主要產(chǎn)品可以分為蒸汽發(fā)生器U形傳熱管、耐蝕合金油井管、精密管、超(超)臨界鍋爐用管、(超級(jí))雙相不銹鋼管、儀器儀表管、雙金屬復(fù)合管等。公司始終致力于為油氣(包括LNG)、化工及電力等能源裝備行業(yè)提供高性能、耐蝕、耐壓、耐溫的材料，至今已有多項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，填補(bǔ)國內(nèi)空白。 |
| 金洲管道 | 國內(nèi) | 公司主導(dǎo)產(chǎn)品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復(fù)合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管、直縫埋弧焊鋼管、直縫電阻焊鋼管、FBE/2PE/3PE防腐鋼管。 |
| 常寶股份 | 國內(nèi)、國外 | 公司主要產(chǎn)品包括油氣開采用管、電站鍋爐用管、工程機(jī)械用管、石化換熱器用管、汽車用管、船舶用管以及其他細(xì)分市場特殊用管?？蛻艉w國內(nèi)外知名的石油公司、電力及能源公司、石化公司、機(jī)械裝備制造公司等。近來，公司投資建設(shè)新能源汽車精密管項(xiàng)目、新能源及半導(dǎo)體特材項(xiàng)目。 |
| 盛德鑫泰 | 境內(nèi) | 公司生產(chǎn)的無縫鋼管按照材質(zhì)分類，主要包括碳鋼鋼管、合金鋼鋼管和不銹鋼鋼管;產(chǎn)品外徑覆蓋16mm-159mm、壁厚覆蓋2-16mm、長度覆蓋6m-18m的各種型號(hào)。公司產(chǎn)品主要用于電站鍋爐設(shè)備領(lǐng)域與石油煉化領(lǐng)域。公司全資子公司盛德鋼格板主要生產(chǎn)和銷售壓焊鋼格板及球接欄桿等產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造、石油煉化等行業(yè)。 |
| 西寧特鋼 | 中國大陸 | 公司主要品種有碳結(jié)鋼、碳工鋼、合結(jié)鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類;產(chǎn)品規(guī)格包括熱軋棒材中16mm~中280mm、鍛造棒材中100mm~中550mm、冷拉銀亮材中12mm~中80mm、異形電渣熔鑄件等。 |
| 撫順特鋼 | 華東、華北、東北、西北、西南、華南 | 主要產(chǎn)品為高溫合金、超高強(qiáng)度鋼、不銹鋼、工模具鋼、汽車鋼、鈦合金、高檔機(jī)械用鋼、軸承鋼等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、能源電力、石油化工、交通運(yùn)輸、機(jī)械機(jī)電、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域。 |
| 方大特鋼 | 華東、東北、西南、華北、華南、華中、國外、西北 | 主要產(chǎn)品包括螺紋鋼、優(yōu)線、彈簧扁鋼、汽車板簧、鐵精粉等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑、汽車制造等行業(yè)。 |
| 望變電氣 | 國內(nèi)、國外 | 公司主要產(chǎn)品分為輸配電及控制和取向硅鋼設(shè)備兩大類。公司輸配電及控制設(shè)備主要包括電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品;公司取向硅鋼主要包含一般取向硅鋼(CGO)和高磁感取向硅鋼(HiB)。 |
| 甬金股份 | 境內(nèi)、境外 | 產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域，年產(chǎn)量超過280萬噸。下游客戶涉及電子信息、通訊光纜、醫(yī)療器械、建筑裝飾、日用品、家用電器等行業(yè)。 |
| 廣大特材 | 境內(nèi) | 公司主打產(chǎn)品特鋼材料主要包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼;高端裝備零部件產(chǎn)品主要包括新能源風(fēng)電零部件、能源裝備零部件及其他類零部件等。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源風(fēng)電、能源裝備、軌道交通、機(jī)械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業(yè)，其中新能源風(fēng)電領(lǐng)域主營業(yè)務(wù)收入占比為58.37%。 |
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