前言：
國內(nèi)政務(wù)IT支出穩(wěn)增為數(shù)字政府建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中基礎(chǔ)架構(gòu)層、平臺(tái)層和應(yīng)用解決方案支出占比最大，安全支出具備較大提升空間。我國數(shù)字政府建設(shè)速度加快，應(yīng)用場景建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)已超4.5萬個(gè)。隨著我國數(shù)字政府建設(shè)發(fā)展規(guī)劃持續(xù)明晰,數(shù)字政府應(yīng)用不斷滲透,推動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2025年超1300億元。
我國數(shù)字政府整體解決方案市場由傳統(tǒng)集成商大廠主導(dǎo)，市場份額TOP6廠商均為傳統(tǒng)集成商大廠；但TOP6廠商份額差距較小，市場競爭程度較高。隨著政務(wù)信息化不斷升級(jí)以及部分公司在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，未來數(shù)字政府整體解決方案市場競爭格局或發(fā)生改變。
一、政務(wù)IT支出穩(wěn)增為數(shù)字政府建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，其中安全支出占比有望提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)字政府行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，數(shù)字政府是指以現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)為支撐，充分契合政府發(fā)展的客觀規(guī)律與政府建設(shè)創(chuàng)新的主觀能動(dòng)性的一種多元化協(xié)同、多維度互動(dòng)、多空間泛在的新時(shí)代高效行政服務(wù)模式。
回顧來看，1993-2002年，我國數(shù)字政府經(jīng)歷了早期信息化的滲透，主要聚焦于政府內(nèi)部行政事物管理。2002-2019年，“互聯(lián)網(wǎng)+”模式摸索后進(jìn)入電子政務(wù)時(shí)期，由注重垂直行業(yè)管理向注重社會(huì)公眾服務(wù)轉(zhuǎn)變。2020年，疫情推動(dòng)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)跨省通辦，政務(wù)信息化建設(shè)正式進(jìn)入數(shù)字政府發(fā)展新階段。
我國數(shù)字政府發(fā)展階段
| 發(fā)展階段 | 時(shí)間 | 建設(shè)目標(biāo) | 重大舉措 |
| 政府信息化起步期 | 1993-2002年 | 注重政府內(nèi)部行政事務(wù)管理 | 三金工程政府上網(wǎng)工程 |
| 電子政務(wù)時(shí)期 | 2002-2019年 | 由“注重垂直行業(yè)管理向“注重社會(huì)公眾服務(wù)轉(zhuǎn)變 | 站、兩網(wǎng)、四庫、“十二金”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)” |
| 數(shù)字政府時(shí)期 | 2019年至今 | 服務(wù)于國家治理體系與治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)政府職能全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)跨省通辦 |
資料來源：觀研天下整理
相較于單向服務(wù)供給的電子政務(wù)，數(shù)字政府通過建立專門的綜合管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)IT治理架構(gòu)的資源集中、人員集中、技術(shù)集中和能力集中，可以有效應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)中開發(fā)運(yùn)行成本較高、服務(wù)監(jiān)管效率較低、數(shù)字鴻溝等固有問題。國內(nèi)政務(wù) IT 支出穩(wěn)增，為數(shù)字政府建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2014-2020年我國 政務(wù) IT 支出由1845 億元增長至3682 億元，復(fù)合增速為 10.4%。預(yù)計(jì)2026 年我國 政務(wù) IT 支出為 6523億元，2021-2026 年CAGR 為 8.3%。
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目前，基礎(chǔ)架構(gòu)層IT支出占比最大，2024年接近50%；其次是平臺(tái)層和應(yīng)用解決方案，支出占比23%、20%；安全支出相對(duì)較少，僅占比6%。
保障政府?dāng)?shù)據(jù)安全是維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的必然要求。2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，將數(shù)字安全屏障和數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系并列為強(qiáng)化數(shù)字中國的“兩大能力”彰顯了安全在建設(shè)數(shù)字中國中的底板作用。構(gòu)建完善的數(shù)字政府?dāng)?shù)據(jù)安全體系，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全防護(hù)，已成為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要任務(wù)，未來數(shù)字政府IT安全層投資額及占比將不斷提高。
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二、我國數(shù)字政府建設(shè)速度加快，新應(yīng)用滲透推動(dòng)市場持續(xù)擴(kuò)容
政務(wù)服務(wù)關(guān)乎政府職能轉(zhuǎn)變與行政效能提升，影響營商環(huán)境和高質(zhì)量發(fā)展，同人民群眾的生活品質(zhì)密切相關(guān)。近年來，為有效解決群眾“辦事難、辦事慢、辦事繁”的問題，各部門不斷深化政務(wù)服務(wù)改革，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理水平持續(xù)提升。截至 2023年5月，我國數(shù)字政府應(yīng)用場景建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)已超過4.5萬個(gè)，“十四五”時(shí)期建設(shè)項(xiàng)目達(dá)2.8萬個(gè)。
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2024年以來，我國數(shù)字政府建設(shè)發(fā)展規(guī)劃持續(xù)明晰。2024年1月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)提升行政效能推動(dòng)“高效辦成一件事”的指導(dǎo)意見》，提出要深入推動(dòng)政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效，在更多領(lǐng)域更大范圍實(shí)現(xiàn)“高效辦成一件事”；2024年5月，國家數(shù)據(jù)局等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)發(fā)展基于人工智能等技術(shù)的智能分析、智能調(diào)度、智能監(jiān)管、輔助決策，全面支撐賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景建設(shè)與發(fā)展；2024年9月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》，提出統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)共享，完善政務(wù)數(shù)據(jù)目錄和政務(wù)數(shù)據(jù)共享責(zé)任清單，推進(jìn)跨層級(jí)、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)政務(wù)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。截至2024年7月，我國31個(gè)?。▍^(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)中已有27個(gè)省級(jí)行政單位發(fā)布了43項(xiàng)數(shù)字政府總體方案或建設(shè)實(shí)施規(guī)劃。
我國數(shù)字政府行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2019.12 | 《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》 | 中共中央國務(wù)院 | 共同推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，強(qiáng)化公共數(shù)據(jù)交換共享，構(gòu)建跨區(qū)域政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，加快實(shí)現(xiàn)民生保障和企業(yè)登記等事項(xiàng)“一地受理、一次辦理”。 |
| 2020.05 | 《中共中央國務(wù)院關(guān)于新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的意見》 | 中共中央國務(wù)院 | 推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)有序共享，依法保護(hù)個(gè)人信息。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 全國人民代表大會(huì) | 將數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動(dòng)政府治理流程再造和模式優(yōu)化，不斷提高決策科學(xué)性和服務(wù)效率。 |
| 2021.10 | 《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》 | 中共中央 | 加快數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府、營商環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善市場要素交易標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系建設(shè)。 |
| 2021.11 | 《國家廣播電視總局關(guān)于開展智慧廣電服務(wù)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)行動(dòng)的通知》 | 國家廣播電視總局 | 促進(jìn)智慧廣電深度參與數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，廣泛參與雪亮工程、平安鄉(xiāng)村、黨員教育、民生服務(wù)、應(yīng)急服務(wù)、信息公開、遠(yuǎn)程醫(yī)療、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)由受眾向用戶、由“看電視”向“用電視”、由消費(fèi)性服務(wù)向生產(chǎn)性消費(fèi)、由功能業(yè)務(wù)型向創(chuàng)新服務(wù)型轉(zhuǎn)變，助力鄉(xiāng)村治理，推動(dòng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。 |
| 2022.03 | 國務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作分工的意見 | 國務(wù)院 | 全面實(shí)行行政許可事項(xiàng)清單管理。加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)。 |
| 2022.12 | 《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》 | 中共中央國務(wù)院 | 加強(qiáng)數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府建設(shè)，發(fā)展普惠性“上云用數(shù)賦智”，不斷提升數(shù)字化治理水平。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)提升行政效能推動(dòng)“高效辦成一件事”的指導(dǎo)意見》 | 國務(wù)院 | 提出要深入推動(dòng)政務(wù)服務(wù)提質(zhì)增效，在更多領(lǐng)域更大范圍實(shí)現(xiàn)“高效辦成一件事” |
| 2024.05 | 《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》 | 國家數(shù)據(jù)局等四部門 | 鼓勵(lì)發(fā)展基于人工智能等技術(shù)的智能分析、智能調(diào)度、智能監(jiān)管、輔助決策，全面支撐賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景建設(shè)與發(fā)展 |
| 2024.09 | 《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見》 | 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳 | 提出統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)共享，完善政務(wù)數(shù)據(jù)目錄和政務(wù)數(shù)據(jù)共享責(zé)任清單，推進(jìn)跨層級(jí)、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)政務(wù)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。 |
資料來源：觀研天下整理
政策推動(dòng)國內(nèi)數(shù)字政府應(yīng)用加速滲透。整體目標(biāo)上看，2020 年我國在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶數(shù)量達(dá)4 億人，到 2025 年我國在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶數(shù)量將實(shí)現(xiàn)翻倍至 8 億人的規(guī)模增長。具體應(yīng)用看，國內(nèi)數(shù)字政府新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)市場持續(xù)擴(kuò)容。如成都市新津區(qū)積極響應(yīng)“社會(huì)訴求一鍵回應(yīng)”的建設(shè)要求，通過智能識(shí)別、智能問答，打造民生訴求“總客服”，同時(shí)用AI技術(shù)重塑區(qū)縣級(jí)民生訴求全流程，實(shí)現(xiàn)社會(huì)訴求的高效處置；山東威海乳山市構(gòu)建了以大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)認(rèn)證為主、線上自助認(rèn)證為輔、線下社會(huì)化兜底認(rèn)證為補(bǔ)充的靜默認(rèn)證體系，精準(zhǔn)判斷領(lǐng)取人的生存狀態(tài)，讓領(lǐng)取人在“無感知”“零打擾”的情況下即可“免申即享”。
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國數(shù)字政府市場規(guī)模由632.7億元增長至1257.3億元，年復(fù)合增長率為18.7%；預(yù)計(jì)2025年我國數(shù)字政府市場規(guī)模將增長至1385億元，增速為10.2%。
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三、數(shù)字政府整體解決方案由傳統(tǒng)集成商大廠主導(dǎo)，市場細(xì)分化下競爭格局或發(fā)生改變
我國數(shù)字政府整體解決方案市場由傳統(tǒng)集成商大廠主導(dǎo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國數(shù)字政府整體解決方案商TOP6均為傳統(tǒng)集成商大廠，CR6 為 45.3%。
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數(shù)字政府整體解決方案市場內(nèi)尚未出現(xiàn)顯著的領(lǐng)軍企業(yè)，TOP6廠商份額在7-9%之間，差距較小，市場競爭程度較高，這與過去政務(wù)信息化行業(yè)投入力度、行業(yè)商業(yè)模式有一定的關(guān)系。
但隨著政務(wù)信息化不斷升級(jí)，增速良好、利潤率較高的公司有望在新技術(shù)的滲透下實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的高增長。且隨著部分公司在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，數(shù)字政府整體解決方案市場競爭格局或發(fā)生改變。
以財(cái)政 IT 為例，TOP5 廠商分別為太極華青、博思軟件、久其軟件、中科江南、用友政務(wù)；而法院、稅務(wù)、人社 IT 龍頭分別為華宇軟件（36%）、稅友軟件（19%）、久遠(yuǎn)銀海（13%）。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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