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退役潮臨近! 大量資本相繼涌入動(dòng)力電池回收行業(yè) 但市場(chǎng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)

前言:動(dòng)力電池各部分物質(zhì)都能與環(huán)境中特定物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有危害的污染物。隨著退役、報(bào)廢鋰電池?cái)?shù)量快速增長(zhǎng),我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)需求將持續(xù)上升。磷酸鐵鋰電池的早期循環(huán)壽命可達(dá)2000-3000次,三元電池的早期循環(huán)壽命可達(dá)1500-2000次,早期動(dòng)力電池的使用壽命大致為5-8年。據(jù)此假設(shè),早期裝機(jī)動(dòng)力電池將在2023-2030年迎來(lái)大規(guī)模退役。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,全國(guó)停用新能源汽車38.9萬(wàn)輛,累計(jì)停用新能源汽車87.8萬(wàn)輛;2030年退役電池和新能源汽車分別達(dá)到148.7GWh和298.91萬(wàn)輛。對(duì)此,大量資本涌入動(dòng)力電池回收行業(yè),2024年,我國(guó)已有近19萬(wàn)家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍包含“動(dòng)力電池回收”。不過(guò),我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)還面臨諸多挑戰(zhàn),如市場(chǎng)規(guī)范尚未完全建立、回收渠道可能存在不穩(wěn)定性……

1、回收處理報(bào)廢鋰電池對(duì)環(huán)保具有重要意義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,動(dòng)力鋰電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液、外殼等組成。其中,正極由一定比例的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和粘結(jié)劑組成;負(fù)極主要由活性物質(zhì)、分散劑和粘結(jié)劑組成;電解液主要包含有機(jī)溶劑(碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯等)和電解液溶質(zhì)(LiPF6、LiBF4、LiClO4等)。動(dòng)力電池各部分物質(zhì)都能與環(huán)境中特定物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有危害的污染物。隨著退役、報(bào)廢鋰電池?cái)?shù)量快速增長(zhǎng),鋰電池的無(wú)害化處理和資源利用對(duì)環(huán)保具有重要意義。

報(bào)廢動(dòng)力電池成分對(duì)環(huán)境危害

材料

具體物質(zhì)

化學(xué)性質(zhì)

對(duì)環(huán)境影響

正極

LiFePO4、LiNixCoyMnzO2

與酸堿反應(yīng)生成重金屬

重金屬污染難治理且對(duì)人體有害

負(fù)極

石墨

高溫燃燒不充分產(chǎn)生CO

產(chǎn)生粉塵

有機(jī)溶劑

碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯等

水解產(chǎn)生酸、醛

有刺激性氣味,對(duì)人體有害

電解質(zhì)溶液

LiPF6、LiBF4、LiClO4

強(qiáng)腐蝕性,遇水或高溫產(chǎn)生有毒氣體

產(chǎn)生有毒氣體,污染環(huán)境

資料來(lái)源:觀研天下整理

歐洲《電池與廢電池法規(guī)》正式生效,對(duì)回收原料使用比例提出要求。2023年8月17日《電池與廢電池法規(guī)》正式生效,管控對(duì)象為便攜式電池、啟動(dòng)、汽車用蓄電池(SLI電池)、輕型運(yùn)輸工具(LMT)電池、動(dòng)力電池和工業(yè)電池五類電池,監(jiān)管內(nèi)容主要包括碳足跡、再生金屬使用比例、電池標(biāo)簽與電池護(hù)照、廢舊電池及電池材料的回收、化學(xué)性能與耐久性及供應(yīng)鏈盡職調(diào)查等方面。

歐盟《電池與廢電池法規(guī)》主要內(nèi)容

類別

管控對(duì)象

實(shí)施時(shí)間

關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)

碳足跡

動(dòng)力電池、LMT電池、可充電工業(yè)電池

2025218日起

2025218日:電動(dòng)汽車電池提供碳足跡聲明;2026818日:電動(dòng)汽車電池提供碳足跡性能等級(jí);2028218日:電動(dòng)汽車電池提供低于碳足跡閾值證明

再生金屬使用比例

動(dòng)力、LMT電池、SLI電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池

2028818日起

2028818日:工業(yè)電池(容量大于2kWh)、電動(dòng)汽車電池及SLI電池提供鋰、鈷、鎳、鉛再生金屬使用比例;20281231日前:對(duì)再生金屬使用比例要求進(jìn)行重新評(píng)估;2031818日:工業(yè)電池(容量大于2kWh)、電動(dòng)汽車電池及SLI電池再生金屬使用最低百分比為鋰6%,鈷16%,鎳6%,鉛85%;2033818日:LMT電池提供鋰///鉛再生金屬使用比例;2036818日:工業(yè)電池(容量大于2kWh)、LMT電池、電動(dòng)汽車電池及SLI電池再生金屬使用最低百分比為鋰12%,鈷26%,鎳15%,鉛85%

電池標(biāo)簽與電池護(hù)照

所有電池(實(shí)體標(biāo)簽);動(dòng)力電池、LMT電池、容量大于2kWh的工業(yè)電池(電池護(hù)照)

實(shí)體標(biāo)簽:2026818日起;電池護(hù)照:2027218

2026818日:所有電池貼有包含一般信息的電池標(biāo)簽;2027218日:所有電池貼二維碼;2027218日:LMT電池、工業(yè)電池(容量大于2kWh)、電動(dòng)汽車電池應(yīng)有電池護(hù)照

廢舊電池及電池材料的回收

生產(chǎn)商作為生產(chǎn)者責(zé)任延伸責(zé)任主體,對(duì)首次投入市場(chǎng)的電池承擔(dān)回收管理責(zé)任。后市場(chǎng)階段各責(zé)任主體必須將報(bào)廢電池轉(zhuǎn)交給電池生產(chǎn)者或指定的回收組織。

20251231日前

20251231日前:電池回收利用效率,鉛酸電池75%,鋰電池65%,鎳鎘電池80%,其他50%20271231日前:電池材料回收率,鋰50%,鈷、鎳、鉛、銅均為90%20301231日前:電池回收利用效率,鉛酸電池80%,鋰電池70%;20311231日前:電池材料回收率,鋰80%,鈷、鎳、鉛、銅均為95%

資料來(lái)源:觀研天下整理

2、新能源汽車產(chǎn)銷量及動(dòng)力電池裝車量上升,退役潮臨近

近年來(lái),在政策補(bǔ)貼支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升,產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)多年位居世界首位。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為1288.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34.4%;銷量為1286.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35.5%,新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%,較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn);2024年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量548.4GWh(吉瓦時(shí)),累計(jì)同比增長(zhǎng)41.5%。

近年來(lái),在政策補(bǔ)貼支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升,產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)多年位居世界首位。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為1288.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34.4%;銷量為1286.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35.5%,新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%,較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn);2024年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量548.4GWh(吉瓦時(shí)),累計(jì)同比增長(zhǎng)41.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

動(dòng)力電池的壽命可以分為循環(huán)壽命與日歷壽命,按行業(yè)算法,以循環(huán)壽命為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)新能源汽車動(dòng)力電池循環(huán)壽命測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),動(dòng)力電池的電池容量衰減到初始容量的80%以下時(shí),該動(dòng)力電池就需從新能源汽車上退役。磷酸鐵鋰電池的早期循環(huán)壽命可達(dá)2000-3000次,三元電池的早期循環(huán)壽命可達(dá)1500-2000次,早期動(dòng)力電池的使用壽命大致為5-8年。據(jù)此假設(shè),早期裝機(jī)的動(dòng)力電池將在2023-2030年迎來(lái)大規(guī)模退役。

3、新能源汽車停用量和退役動(dòng)力電池規(guī)模快速增長(zhǎng)

根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,全國(guó)停用新能源汽車38.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)161.2%;全國(guó)累計(jì)停用新能源汽車87.8萬(wàn)輛,其中停用新能源汽車產(chǎn)生退役動(dòng)力電池14.5萬(wàn)噸,車輛維修產(chǎn)生退役動(dòng)力電池2.3萬(wàn)噸。根據(jù)相關(guān)資料,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)動(dòng)力電池退役量將達(dá)到20.2GWh,同比增長(zhǎng)48.53%,退役新能源汽車40.29萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46.56%;2030年退役電池和新能源汽車分別達(dá)到148.7GWh和298.91萬(wàn)輛,2025-2030年退役電池和退役新能源汽車年均復(fù)合增速分別達(dá)到37.64%和38.11%。

根據(jù)數(shù)據(jù),2023年,全國(guó)停用新能源汽車38.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)161.2%;全國(guó)累計(jì)停用新能源汽車87.8萬(wàn)輛,其中停用新能源汽車產(chǎn)生退役動(dòng)力電池14.5萬(wàn)噸,車輛維修產(chǎn)生退役動(dòng)力電池2.3萬(wàn)噸。根據(jù)相關(guān)資料,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)動(dòng)力電池退役量將達(dá)到20.2GWh,同比增長(zhǎng)48.53%,退役新能源汽車40.29萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46.56%;2030年退役電池和新能源汽車分別達(dá)到148.7GWh和298.91萬(wàn)輛,2025-2030年退役電池和退役新能源汽車年均復(fù)合增速分別達(dá)到37.64%和38.11%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

4、大量資本涌入動(dòng)力電池回收行業(yè),相關(guān)企業(yè)數(shù)量正在快速上升

在龐大的需求規(guī)模吸引下,越來(lái)越多的資本扎堆涌入動(dòng)力電池回收市場(chǎng),相關(guān)企業(yè)數(shù)量正在快速上升。2018年,我國(guó)僅有5家動(dòng)力電池回收企業(yè)符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范條件,而截至今日已經(jīng)擴(kuò)充到156家。在企業(yè)注冊(cè)量方面,2018年,我國(guó)電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量約2000家,2023年已經(jīng)突破4.59萬(wàn)家;截至2024年底,全國(guó)已有近19萬(wàn)家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍包含“動(dòng)力電池回收”,其中有超4萬(wàn)家企業(yè)僅成立不到1年。

在龐大的需求規(guī)模吸引下,越來(lái)越多的資本扎堆涌入動(dòng)力電池回收市場(chǎng),相關(guān)企業(yè)數(shù)量正在快速上升。2018年,我國(guó)僅有5家動(dòng)力電池回收企業(yè)符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范條件,而截至今日已經(jīng)擴(kuò)充到156家。在企業(yè)注冊(cè)量方面,2018年,我國(guó)電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量約2000家,2023年已經(jīng)突破4.59萬(wàn)家;截至2024年底,全國(guó)已有近19萬(wàn)家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍包含“動(dòng)力電池回收”,其中有超4萬(wàn)家企業(yè)僅成立不到1年。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

而由于短時(shí)間內(nèi)涌入企業(yè)數(shù)量過(guò)多,我國(guó)企業(yè)處理廢舊動(dòng)力電池時(shí)甚至采用集中拍賣的方式,一度出現(xiàn)新舊電池價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象,也就是退役動(dòng)力電池的回收價(jià)格高于全新動(dòng)力電池的價(jià)格。

5、我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)還面臨哪些問(wèn)題?

不過(guò),我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)還面臨諸多挑戰(zhàn)。第一,整個(gè)動(dòng)力電池回收行業(yè)尚處起步階段,許多市場(chǎng)規(guī)范尚未完全建立。例如,上下游協(xié)作沒(méi)有太多標(biāo)準(zhǔn)可循:動(dòng)力電池在回收時(shí),沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),“就像賭石一樣要看運(yùn)氣”;不同動(dòng)力電池制造技術(shù)不同,“拆一塊電池比造一塊電池還難”;動(dòng)力電池“身份證”未完全普及。因此,要求電池回收企業(yè)具備完備成熟的回收技術(shù),豐富的處理經(jīng)驗(yàn)及成熟的回收技術(shù)可以降低企業(yè)的工藝成本,幫助企業(yè)獲得更多回收資源,是回收企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)力之一。

第二,因?yàn)樗郊臆囍饾u參與到回收中,導(dǎo)致退役動(dòng)力電池在回收前的流程就不可控,無(wú)法被回收到正規(guī)企業(yè)。

第三,動(dòng)力電池廠商回收難點(diǎn)在于回收渠道可能存在不穩(wěn)定性。電池回收企業(yè)需要同電池生產(chǎn)商、車企等能夠回收電池的各企業(yè)、機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)回收合同,涉及范圍較廣,各方信息溝通反饋可能存在問(wèn)題。

這也導(dǎo)致動(dòng)力電池回收行業(yè)混亂。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布一份《調(diào)查研究報(bào)告》顯示,2023年,我國(guó)新能源車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。不過(guò),相關(guān)監(jiān)管政策也已逐步推進(jìn)。

2023年12月,工信部出臺(tái)的《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的各個(gè)環(huán)節(jié)提出更嚴(yán)格的監(jiān)管措施,對(duì)上述行業(yè)問(wèn)題均有一定改善作用。

企業(yè)也可以進(jìn)行多方和合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)可能成為未來(lái)的回收模式:通過(guò)單一主體進(jìn)行的電池回收在渠道穩(wěn)定性、專業(yè)技術(shù)資質(zhì)、專業(yè)人員配備等方面各有優(yōu)缺點(diǎn),形成電池回收的規(guī)模效應(yīng)較為困難。各環(huán)節(jié)主體之間加強(qiáng)合作,有助于降低信息溝通成本,豐富回收渠道,形成技術(shù)互補(bǔ)。多方合作的回收模式更可能成為未來(lái)的回收行業(yè)的發(fā)展方向。(WYD)

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我國(guó)耐火材料行業(yè)下游消費(fèi)以鋼鐵為主 產(chǎn)量區(qū)域集中度較高

我國(guó)耐火材料行業(yè)下游消費(fèi)以鋼鐵為主 產(chǎn)量區(qū)域集中度較高

受鋼鐵、水泥等下游市場(chǎng)需求低迷等因素影響,自2021年起我國(guó)耐火材料產(chǎn)量持續(xù)下滑,2024年上半年同比減少0.96%。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我國(guó)耐火材料市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品,合計(jì)占比超過(guò)90%。此外,我國(guó)耐火材料行業(yè)呈現(xiàn)“多、小、散” 的格局,市場(chǎng)較為分散,2023年CR5僅有11.36%。

2025年02月12日
我國(guó)膠印版材行業(yè):出口成推動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)重要因素 樂(lè)凱華光市占比最高

我國(guó)膠印版材行業(yè):出口成推動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)重要因素 樂(lè)凱華光市占比最高

膠印版材作為膠印不可或缺的重要耗材,近年得益于印刷業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及膠印技術(shù)在我國(guó)印刷業(yè)的主導(dǎo)地位,我國(guó)膠印版材產(chǎn)銷規(guī)模已逐步擴(kuò)大,成為全球領(lǐng)先的生產(chǎn)大國(guó)。其中隨著CTP技術(shù)的迅猛發(fā)展,CTP版材已逐漸占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。同時(shí)出口量已超過(guò)當(dāng)年總銷量的三分之一,成為了推動(dòng)膠印版材市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素。當(dāng)前,我國(guó)膠印版材

2025年02月12日
新一輪“雙反”或?qū)?lái)襲 我國(guó)光伏行業(yè)價(jià)格兩級(jí)分化 海外市場(chǎng)布局值得期待

新一輪“雙反”或?qū)?lái)襲 我國(guó)光伏行業(yè)價(jià)格兩級(jí)分化 海外市場(chǎng)布局值得期待

從光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格變化來(lái)看,電池片、硅片價(jià)格回升,硅料、組件市場(chǎng)價(jià)格下探。不過(guò),在出口退稅率下降、成本測(cè)算指引等因素影響下,我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格拐頭向上。而且,新一輪“雙反”即將來(lái)襲,我國(guó)光伏行業(yè)海外布局值得期待,并且有望使市場(chǎng)價(jià)格上升。

2025年02月11日
我國(guó)光伏電池導(dǎo)電漿料行業(yè)分析:HJT電池單片消耗量高 技術(shù)迭代等是廠商競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

我國(guó)光伏電池導(dǎo)電漿料行業(yè)分析:HJT電池單片消耗量高 技術(shù)迭代等是廠商競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

光伏導(dǎo)電漿料是制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料,直接關(guān)系著太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率,從單瓦銀漿耗量的角度,N型電池每片耗量高于P型電池。而光伏電池導(dǎo)電漿料屬于配方型產(chǎn)品,產(chǎn)品配方的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)迭代、客戶適配是各大廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

2025年02月11日
我國(guó)飛輪儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)用前景廣、潛在空間大  未來(lái)市場(chǎng)將具有良好經(jīng)濟(jì)效益

我國(guó)飛輪儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)用前景廣、潛在空間大 未來(lái)市場(chǎng)將具有良好經(jīng)濟(jì)效益

近年來(lái),隨著可再生能源的快速發(fā)展和電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜,飛輪儲(chǔ)能技術(shù)在平衡電力供應(yīng)、保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行方面發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。因此,飛輪儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。截至2023年,我國(guó)飛輪儲(chǔ)能新增為113MW。

2025年02月11日
全球陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀:德國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)量激增 品牌型企業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位

全球陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀:德國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)量激增 品牌型企業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位

陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)能在成本、安裝流程等方面優(yōu)勢(shì)突出,近年愈發(fā)受到歐洲市場(chǎng)青睞。以德國(guó)為代表的區(qū)域陽(yáng)臺(tái)光伏系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)數(shù)量激增,歐洲市場(chǎng)前景廣闊,吸引了中國(guó)企業(yè)紛紛布局這一領(lǐng)域?;阡N售渠道和模式轉(zhuǎn)變,目前品牌型企業(yè)在陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)市場(chǎng)中已處于優(yōu)勢(shì)地位。

2025年02月07日
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