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我國硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正不斷完善 高端市場國產(chǎn)替代空間較大

我國硬質(zhì)合金行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末,經(jīng)過七十多年的發(fā)展,行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程,已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國。同時,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成集原材料制備、產(chǎn)品生產(chǎn)加工以及下游應(yīng)用等于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。在上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定和下游需求釋放等因素推動下,近年來我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,目前,切削工具為硬質(zhì)合金下游第一大需求領(lǐng)域,2023年占比約為51%。

從競爭來看,國內(nèi)硬質(zhì)合金相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多,多集中于中低端硬質(zhì)合金市場,競爭激烈,而高端硬質(zhì)合金市場仍被美國肯納金屬公司、瑞典山特維克集團(tuán)等國外企業(yè)占據(jù),高端硬質(zhì)合金國產(chǎn)替代空間較大。

1.我國已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國,產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報告(2025-2032年)》顯示,硬質(zhì)合金又稱為鎢鋼,是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物(主要是碳化鎢)和粘結(jié)金屬(以鈷為主)通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料,具有硬度高、耐磨、強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能。我國硬質(zhì)合金行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末,經(jīng)過七十多年的發(fā)展,行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程,已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國。同時,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成集原材料制備、產(chǎn)品生產(chǎn)加工以及下游應(yīng)用等于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎢、鈷等金屬化合物的開采及冶煉;中游為硬質(zhì)合金生產(chǎn)與加工;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”,主要用于制作切削工具、礦用工具、耐磨工具等產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及航天航天、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井、礦山開采、電子通訊、建筑、汽車等多個領(lǐng)域。

硬質(zhì)合金又稱為鎢鋼,是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物(主要是碳化鎢)和粘結(jié)金屬(以鈷為主)通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料,具有硬度高、耐磨、強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能。我國硬質(zhì)合金行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末,經(jīng)過七十多年的發(fā)展,行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程,已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費(fèi)國。同時,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成集原材料制備、產(chǎn)品生產(chǎn)加工以及下游應(yīng)用等于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎢、鈷等金屬化合物的開采及冶煉;中游為硬質(zhì)合金生產(chǎn)與加工;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”,主要用于制作切削工具、礦用工具、耐磨工具等產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及航天航天、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井、礦山開采、電子通訊、建筑、汽車等多個領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升,湖南省占比領(lǐng)先

在上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定和下游需求釋放等因素推動下,近年來我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2015年的2.65萬噸增長至2023年的5.07萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)到8.45%。據(jù)悉,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的40%以上,受到上游鎢礦資源影響,其產(chǎn)地主要分布在湖南省、江西省、福建省和四川省,2023年四省產(chǎn)量合計占比達(dá)到67.4%。其中,湖南省的硬質(zhì)合金產(chǎn)量排名全國第一,占比約為34.33%,比第二名的江西省高出21.6%。

在上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定和下游需求釋放等因素推動下,近年來我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2015年的2.65萬噸增長至2023年的5.07萬噸,年均復(fù)合增長率達(dá)到8.45%。據(jù)悉,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的40%以上,受到上游鎢礦資源影響,其產(chǎn)地主要分布在湖南省、江西省、福建省和四川省,2023年四省產(chǎn)量合計占比達(dá)到67.4%。其中,湖南省的硬質(zhì)合金產(chǎn)量排名全國第一,占比約為34.33%,比第二名的江西省高出21.6%。

數(shù)據(jù)來源:中國鎢業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國鎢業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國鎢業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

據(jù)悉,湖南株洲是全國最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)基地,年產(chǎn)量全國第一,擁有國內(nèi)最大硬質(zhì)合金材料產(chǎn)業(yè)集群,聚集鏈上企業(yè)300余家,規(guī)模超500億元。2023年,株洲硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)總收入575億元,同比增速2.5%,在全國行業(yè)占比超40%,規(guī)模位居亞洲第一。

3.切削工具為硬質(zhì)合金下游第一大需求領(lǐng)域

目前,我國硬質(zhì)合金下游需求主要來自切削工具、耐磨工具和礦用工具,2023年三者合計占比超過90%。其中切削工具為硬質(zhì)合金下游第一大需求領(lǐng)域,占比約為51%;其次為耐磨工具和礦用工具,分別占比24%和20%。切削工具、耐磨工具和礦用工具的下游應(yīng)用廣泛,涉及航天航天、機(jī)械加工、礦山開采、電子信息、建筑、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個行業(yè),因此我國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)景氣度高度相關(guān),而受單一行業(yè)波動的影響較小。未來,伴隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展以及采礦業(yè)投資規(guī)模增加,也將帶動硬質(zhì)合金市場需求上升。

目前,我國硬質(zhì)合金下游需求主要來自切削工具、耐磨工具和礦用工具,2023年三者合計占比超過90%。其中切削工具為硬質(zhì)合金下游第一大需求領(lǐng)域,占比約為51%;其次為耐磨工具和礦用工具,分別占比24%和20%。切削工具、耐磨工具和礦用工具的下游應(yīng)用廣泛,涉及航天航天、機(jī)械加工、礦山開采、電子信息、建筑、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個行業(yè),因此我國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)景氣度高度相關(guān),而受單一行業(yè)波動的影響較小。未來,伴隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展以及采礦業(yè)投資規(guī)模增加,也將帶動硬質(zhì)合金市場需求上升。

數(shù)據(jù)來源:中國鎢業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.中鎢高新為國內(nèi)硬質(zhì)合金龍頭企業(yè),高端市場國產(chǎn)替代空間較大

國內(nèi)硬質(zhì)合金相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多,多集中于中低端硬質(zhì)合金市場,競爭激烈,而高端硬質(zhì)合金市場仍被美國肯納金屬公司(Kennametal)、瑞典山特維克集團(tuán)(Sandvik) 等國外企業(yè)占據(jù)。未來隨著我國高端制造業(yè)不斷升級,高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的國產(chǎn)替代空間較大。

目前,中鎢高新是我國最大的硬質(zhì)合金綜合供應(yīng)商,其產(chǎn)量常年超過1萬噸,生產(chǎn)規(guī)模位居全球第一,國內(nèi)市場占有率(按產(chǎn)量計算)超過24%。中鎢高新之所以能在國內(nèi)硬質(zhì)合金市場上保持領(lǐng)先地位,主要原因在于:第一,中鎢高新通過資源整合、優(yōu)化重組等方式,整合鎢礦資源,減少原材料對硬質(zhì)合金供應(yīng)的影響。據(jù)悉,中鎢高新目前管理范圍內(nèi)鎢礦山保有鎢資源量123萬噸,占全國查明鎢資源量的11%,使得中鎢高新在硬質(zhì)合金市場競爭中占據(jù)了先機(jī)。第二,中鎢高新人才和技術(shù)優(yōu)勢突出,擁有4個國家級科技創(chuàng)新平臺和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)人員近1500名,累計有效專利超過1500件,并保持每年較快增長。第三,中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)品類型較為豐富,擁有較多優(yōu)勢類產(chǎn)品,并持續(xù)向高端領(lǐng)域拓展等等。

目前,中鎢高新是我國最大的硬質(zhì)合金綜合供應(yīng)商,其產(chǎn)量常年超過1萬噸,生產(chǎn)規(guī)模位居全球第一,國內(nèi)市場占有率(按產(chǎn)量計算)超過24%。中鎢高新之所以能在國內(nèi)硬質(zhì)合金市場上保持領(lǐng)先地位,主要原因在于:第一,中鎢高新通過資源整合、優(yōu)化重組等方式,整合鎢礦資源,減少原材料對硬質(zhì)合金供應(yīng)的影響。據(jù)悉,中鎢高新目前管理范圍內(nèi)鎢礦山保有鎢資源量123萬噸,占全國查明鎢資源量的11%,使得中鎢高新在硬質(zhì)合金市場競爭中占據(jù)了先機(jī)。第二,中鎢高新人才和技術(shù)優(yōu)勢突出,擁有4個國家級科技創(chuàng)新平臺和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)人員近1500名,累計有效專利超過1500件,并保持每年較快增長。第三,中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)品類型較為豐富,擁有較多優(yōu)勢類產(chǎn)品,并持續(xù)向高端領(lǐng)域拓展等等。

數(shù)據(jù)來源:中鎢高新年報、觀研天下整理(WJ)

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我國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能增速放緩 供需錯配下價格承壓下跌

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經(jīng)過幾十年的發(fā)展壯大,到目前工業(yè)硅已成為我國第五大有色金屬品種,且產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。2021-2024年11月,我國工業(yè)硅產(chǎn)能持續(xù)增長,但自2023年起增長速度放緩。同時其產(chǎn)量也在不斷上升,由2020年的210萬噸上升至2024年的497.5萬噸。不過,由于產(chǎn)量快速增長但下游需求不及預(yù)期,2024年我國工業(yè)硅市場整體處于

2025年02月12日
終端需求萎縮下我國光伏玻璃產(chǎn)能增速放緩 價格低位運(yùn)行 市場呈現(xiàn)兩極分化

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光伏玻璃作為光伏組件最重要的材料之一。進(jìn)入2023年,在光伏產(chǎn)業(yè)遭遇的業(yè)績下滑和行業(yè)洗牌下,光伏玻璃市場也受到了不小的沖擊,呈現(xiàn)出明顯兩極分化,領(lǐng)先企業(yè)憑借成本優(yōu)勢和穩(wěn)固的市場地位。目前在經(jīng)歷了幾年的高速擴(kuò)張后,我國光伏玻璃行業(yè)正面臨產(chǎn)能增速放緩,已冷修的產(chǎn)能超過1萬噸。與此同時,受終端產(chǎn)品產(chǎn)量縮減的影響,光伏玻璃需求

2025年02月11日
我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量處于低速增長狀態(tài) 出口規(guī)模不斷擴(kuò)大

我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量處于低速增長狀態(tài) 出口規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著電解鋁產(chǎn)量上升,我國氧化鋁市場需求也隨之增長。但受電解鋁產(chǎn)量增長緩慢影響,其產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量處于低速增長狀態(tài)。同時其在建產(chǎn)能增長也較慢,2019-2024年的年均復(fù)合增長率約為3.72%。此外,隨著出口規(guī)模擴(kuò)大和進(jìn)口規(guī)??s小,我國于2024年由氧化鋁凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)為凈出口國,實(shí)現(xiàn)了從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差的轉(zhuǎn)變......

2025年02月10日
汽車輕量化等新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動我國鎂需求增長 當(dāng)前市場呈現(xiàn)明顯寡占性格局

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由于原鎂和鎂合金近年來價格波動劇烈,我國鎂行業(yè)市場規(guī)模也出現(xiàn)一定的波動,2021年我國鎂行業(yè)市場規(guī)模同比增長超過100%,達(dá)到88.63億元,之后鎂價回落,市場規(guī)模有所下降,2024年上半年鎂行業(yè)市場規(guī)模約為33.13億元。

2025年02月08日
汽車、光伏快速發(fā)展為鋼化玻璃開辟新增長點(diǎn) 產(chǎn)量回升 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍待進(jìn)一步優(yōu)化

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綠色建筑、節(jié)能建筑領(lǐng)域的蓬勃興起,以及汽車制造業(yè)與電子技術(shù)等新興行業(yè)的快速發(fā)展,為鋼化玻璃行業(yè)開辟了新的增長點(diǎn),并激發(fā)了更為廣泛的市場需求,使得產(chǎn)量回升。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國鋼化玻璃產(chǎn)量累計約為57524.5萬平方米,同比增長4.2%。但當(dāng)前國產(chǎn)鋼化玻璃多集中在中低端領(lǐng)域,且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。預(yù)計在需求升級背景下,鋼

2025年02月08日
智能化與高端化將成我國玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場將不斷向優(yōu)勢企業(yè)聚集

智能化與高端化將成我國玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場將不斷向優(yōu)勢企業(yè)聚集

玻璃深加工行業(yè)涉及到的產(chǎn)品種類繁多,幾乎涵蓋了日常生活中的每個角落,包括建筑、家電、汽車等領(lǐng)域,市場的潛力巨大。當(dāng)前我國玻璃深加工玻璃正處于穩(wěn)步發(fā)展的階段,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來,智能化與高端化成為了行業(yè)發(fā)展的雙引擎,同時市場也將不斷向擁有創(chuàng)新生產(chǎn)能力的優(yōu)勢企業(yè)聚集。

2025年02月07日
我國鋅行業(yè)現(xiàn)狀:鋅礦儲量及產(chǎn)量居全球前列 終端需求受出口提振

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鋅是白色金屬,屬六方晶系,比較脆。鋅礦資源分布廣泛,其中我國為全球第二大鋅礦儲地,占比達(dá)20%,僅次于澳大利亞(29%)。我國鋅礦主要分布在云南、內(nèi)蒙古、甘肅三地,總占比超50%。

2025年01月22日
我國鎂合金行業(yè)集中度高 儲氫、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域有望帶來新增量

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在汽車輕量化趨勢下,汽車用鎂合金需求量將有更大提升空間,應(yīng)用前景廣闊。同時隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前已應(yīng)用至儲氫、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域,有望為鎂合金行業(yè)帶來新增量。此外,我國鎂合金行業(yè)集中高,2021年CR5約為85%,且市場已形成“一超多強(qiáng)”競爭格局......

2025年01月21日
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