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我國風電減速器行業(yè)市場規(guī)?;謴驮鲩L態(tài)勢 集中度高且呈“兩超多強”格局

前言:風電減速器作為風力發(fā)電機的核心組件之一,擁著有廣闊的發(fā)展前景。近幾年受益于下游風電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機型調整、風機降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進入2023年以來,受場需求恢復增加、政策支持,市場規(guī)?;謴驮鲩L。目前受下游風電行業(yè)集中度較高的影響,我國風電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。2020年行業(yè)CR4達到90%以上,市場呈現(xiàn)“兩超多強”格局,其中以重齒公司及南高齒占比較大。

一、風電減速器?風電領域風力發(fā)電機的核心組件之一

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風電減速器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告(2025-2032年)》顯示,風電減速器?是指應用于風力發(fā)電領域的減速器,主要由齒輪箱、軸承和潤滑系統(tǒng)組成,能夠在維持合適轉速的同時轉化扭矩?。同時由于風電減速器的應用環(huán)境更為復雜、工況更為惡劣,對比其他減速器需具有更高的可靠性和更長的使用壽命,其技術壁壘也相對較高。

風電減速器是風力發(fā)電機的核心組件之一,對于風電機組的安全、穩(wěn)定、高效運行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風輪的高速旋轉轉化為發(fā)電機所需的低速高轉矩動力,從而將風能轉化為電能。由于風力發(fā)電機的額定輸出轉速通常較低,為了提高輸出功率,減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風力利用率,還能降低空氣動力噪聲,增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

風電減速器是風力發(fā)電機的核心組件之一,對于風電機組的安全、穩(wěn)定、高效運行發(fā)揮重要作用。其主要功能是將風輪的高速旋轉轉化為發(fā)電機所需的低速高轉矩動力,從而將風能轉化為電能。由于風力發(fā)電機的額定輸出轉速通常較低,為了提高輸出功率,減速器成為不可或缺的裝置。它不僅能提升風力利用率,還能降低空氣動力噪聲,增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

資料來源:互聯(lián)網(wǎng)

二、風電蓬勃發(fā)展風電減速器?帶來廣闊市場

風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。大力發(fā)展風電產(chǎn)業(yè),對于調整能源結構、推動能源生產(chǎn)和消費變革有著重要意義。長期來看,隨著風力發(fā)電在電力結構中的地位不斷提高、以及國家政策的不斷積極引導,下游風電行業(yè)的市場規(guī)模整體將保持穩(wěn)步增長,對上游風電減速器行業(yè)的需求亦將不斷提高。在此背景下,作為風電機組設備的核心組件之一,風電減速器行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

近年來,風電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其裝機量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求推動這兩方面的作用下,風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國已是世界第一風電大國。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風電新增裝機超7500萬千瓦,同比增長59.28%,占據(jù)全球新增裝機總量近65%?。2024年1-6月,我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦,同比增加285萬千瓦;累計裝機容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。這一數(shù)據(jù)表明,隨著風電新增裝機容量的不斷增長,也將隨之帶動我國風電減速器需求穩(wěn)步向前。

近年來,風電作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),其裝機量一直在高速增加。并且在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求推動這兩方面的作用下,風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國能參與國際競爭并且占據(jù)領先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)了。到目前我國已是世界第一風電大國。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國風電新增裝機超7500萬千瓦,同比增長59.28%,占據(jù)全球新增裝機總量近65%?。2024年1-6月,我國風電行業(yè)新增裝機容量為1410萬千瓦,同比增加285萬千瓦;累計裝機容量46671萬千瓦,同比增長19.9%。這一數(shù)據(jù)表明,隨著風電新增裝機容量的不斷增長,也將隨之帶動我國風電減速器需求穩(wěn)步向前。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

三、市場規(guī)?;謴驮鲩L,偏航減速器占比最大

受益于下游風電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機型調整、風機降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進入2023年以來,受場需求恢復增加、政策支持,市場規(guī)模恢復增長,達到25.12億元。預計2025年我國風電減速器市場規(guī)模將達到26.35億元。

受益于下游風電市場的蓬勃發(fā)展,近年我國風電減速器行業(yè)也在不斷發(fā)展。雖然在2022年,受需求階段性不足、客戶機型調整、風機降本趨勢以及“搶裝潮”后的需求波動影響,我國風電減速器市場規(guī)模大幅下滑至最低點。但進入2023年以來,受場需求恢復增加、政策支持,市場規(guī)模恢復增長,達到25.12億元。預計2025年我國風電減速器市場規(guī)模將達到26.35億元。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

從細分產(chǎn)品來看,偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國偏航減速器市場規(guī)模達到18.71億元,占比達到74.5%;變槳減速器市場規(guī)模達到6.38億元,占比達到25.4%。

從細分產(chǎn)品來看,偏航減速器占比最大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國偏航減速器市場規(guī)模達到18.71億元,占比達到74.5%;變槳減速器市場規(guī)模達到6.38億元,占比達到25.4%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

、市場集中度較高,行業(yè)CR4達到90%以上,呈“兩超多強”格局

受下游風電行業(yè)集中度較高的影響,我國風電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。與此同時,風電減速器企業(yè)進入風機制造商合格供應商名錄需經(jīng)歷2-3年的驗證周期,風機制造商開發(fā)新供應商需要的時間較長、成本較高,因此一般不會輕易更換供應商。因此,隨著下游風機制造行業(yè)集中度的不斷提高,具有較強產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、客戶服務能力的風電減速器企業(yè)的市場份額也將不斷增長,從而推動風電減速器行業(yè)集中度的不斷提高。

目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場主要企業(yè)。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場上前四大企業(yè),市場的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合計份額達到90%以上。

目前重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場主要企業(yè)。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,2020年度重齒公司、南高齒、邦飛利與威力傳動是我國風電減速器市場上前四大企業(yè),市場的份額分別約為30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合計份額達到90%以上。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

目前我國風電減速器主要企業(yè)情況

企業(yè)名稱 相關介紹
重齒公司 重齒公司成立于1997年,總部位于重慶,注冊資本246,577.22萬元,為A股上市公司中國動力全資子公司,是一家以研發(fā)和生產(chǎn)高、低速重載齒輪箱為主的大型國有軍工企業(yè)。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會減變速機分會相關數(shù)據(jù),2020年度重齒公司在國內風電減速器行業(yè)的市場份額約為30.5%,排名行業(yè)第一。重齒公司風電行業(yè)國內主要客戶包括金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份、東方風電、中車風電、三一重能、電氣風電、聯(lián)合動力、哈電風能、中國海裝、華儀風能等。
南高齒 南高齒成立于2007年,總部位于南京,注冊資本21,516.88萬美元,為港股上市公司中國高速傳動(0658.HK)主要經(jīng)營附屬公司,是國內風力發(fā)電傳動設備的領先供應商。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會減變速機分會相關數(shù)據(jù),2020年度南高齒在國內風電減速器行業(yè)的市場份額約為29.5%,排名行業(yè)第二。南高齒風電行業(yè)客戶包括國內主要風機制造商以及GE、西門子-歌美颯、維斯塔斯、蘇司蘭(Suzlon)等國際知名風機制造商,境外銷售收入占比約為30%。
邦飛利 邦飛利成立于1956年,總部位于意大利,注冊資本5,000.00萬歐元,于1980年即進入風電行業(yè),擁有超過40年的行業(yè)經(jīng)驗,是一家全球知名的風電減速器供應商。邦飛利在全球建立了20個銷售分支機構、14處生產(chǎn)工廠,擁有500多家經(jīng)銷商,銷售網(wǎng)絡覆蓋80個國家和地區(qū),產(chǎn)品廣泛應用于全球眾多大型風電制造企業(yè)。
威力傳動 威力傳動主營業(yè)務為風電專用減速器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括風電偏航減速器、風電變槳減速器,致力于為新能源產(chǎn)業(yè)提供精密傳動解決方案。公司風電減速器產(chǎn)品廣泛應用于 1MW 至 10MW 等各種功率類型的陸上和海上風電機組,其中 10MW 產(chǎn)品已在我國自主研發(fā)的單機容量最大的 10MW 海上風電機組裝機運行。

資料來源:公開資料,觀研天下整理(WW)

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我國3D打印設備異軍突起 國際競爭力顯著增強 未來有望成為一個千億級別增長極

我國3D打印設備異軍突起 國際競爭力顯著增強 未來有望成為一個千億級別增長極

目前我國3D打印設備制造商數(shù)量已反超德國,排名全球第二。在2024年上半年我國3D打印設備產(chǎn)量同比激增51.6%,這一增長率甚至超越了熱門的新能源汽車行業(yè)(34.3%)和集成電路行業(yè)(28.9%)。同時,從出口角度看,國際競爭力顯著增強。2024年我國3D打印設備出口總金額為81.63億元,同比增長32.75%。

2025年02月13日
經(jīng)濟下行與消費降級下我國印刷設備行業(yè)產(chǎn)量創(chuàng)新低 正逐步向數(shù)字化、智能化轉型

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印刷設備作為印刷業(yè)的重要裝備,近年我國不斷加大對其研發(fā)創(chuàng)新力度,使得部分產(chǎn)品領域接近國際先進水平,國產(chǎn)印刷設備在國際市場上的影響力逐漸提升。但進入2022年以來,由于經(jīng)濟持續(xù)處于下行周期,用戶購買力下降,導致對非必需品如打印設備的需求減少,采購周期延長,使得我國印刷專用設備產(chǎn)量不斷創(chuàng)新低。與此同時,目前我國印刷專用設備

2025年02月12日
我國工業(yè)縫紉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量呈震蕩走勢 杰克股份處龍頭地位

我國工業(yè)縫紉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量呈震蕩走勢 杰克股份處龍頭地位

自2008年起,我國工業(yè)縫紉機行業(yè)進入周期性震蕩洗牌期,產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩走勢,整體變化幅度較大。從出口來看,2024年我國工業(yè)縫紉機進口量和出口量均出現(xiàn)回升,同時其出口量占產(chǎn)量的比重超過70%。內銷方面,受下游服裝市場需求減少等因素影響,2022-2023年我國工業(yè)縫紉機內銷量也接連下降。

2025年02月11日
我國精密減速器行業(yè):人形機器人有望打開新增長曲線 國產(chǎn)替代進程不斷推進

我國精密減速器行業(yè):人形機器人有望打開新增長曲線 國產(chǎn)替代進程不斷推進

我國精密減速器行業(yè)發(fā)展受到政策和需求端雙重推動。一方面,為了促進精密減速器行業(yè)發(fā)展,近幾年來我國相繼發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等多項政策;另一方面,工業(yè)機器人為精密減速器行業(yè)帶來大量需求;同時半導體設備、機床等下游市場不斷發(fā)展,也為精密減速器行業(yè)發(fā)展帶

2025年02月06日
我國裝載機總銷量回升 內外銷規(guī)模差距收窄 行業(yè)電動化進程加快

我國裝載機總銷量回升 內外銷規(guī)模差距收窄 行業(yè)電動化進程加快

隨著房地產(chǎn)政策持續(xù)利好和萬億國債加大基建投入,2024年我國裝載機內需有所改善,再加上出口市場強勁拉動,其總銷量迎來回升,同比增長4.14%。長期以來,我國裝載機都以內銷為主,但近年來,其內外銷規(guī)模差距正在不斷收窄。同時其出口銷量持續(xù)上升,占總銷量的比重也在不斷上升。

2025年02月05日
我國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析:發(fā)展勢頭將保持強勁 國產(chǎn)替代正進行

我國諧波減速器行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析:發(fā)展勢頭將保持強勁 國產(chǎn)替代正進行

從競爭來看,哈默納科(日本)、新寶(日本)等國外企業(yè)入局時間早,憑借著多年的技術積累和豐富的應用及開發(fā)經(jīng)驗,長期在我國諧波減速器市場中占據(jù)主導地位。但隨著相關政策推動、國內企業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷投入,以及國產(chǎn)諧波減速器產(chǎn)品性能提升,我國諧波減速器國產(chǎn)替代進程不斷推進。

2025年01月17日
我國風電減速器行業(yè)市場規(guī)?;謴驮鲩L態(tài)勢 集中度高且呈“兩超多強”格局

我國風電減速器行業(yè)市場規(guī)?;謴驮鲩L態(tài)勢 集中度高且呈“兩超多強”格局

但進入2023年以來,受場需求恢復增加、政策支持,市場規(guī)?;謴驮鲩L。目前受下游風電行業(yè)集中度較高的影響,我國風電減速器行業(yè)亦具有較高的市場集中度。2020年行業(yè)CR4達到90%以上,市場呈現(xiàn)“兩超多強”格局,其中以重齒公司及南高齒占比較大。

2025年01月15日
我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化加速 產(chǎn)銷量及國產(chǎn)化率增長 本土企業(yè)競爭力有待提升

我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化加速 產(chǎn)銷量及國產(chǎn)化率增長 本土企業(yè)競爭力有待提升

目前我國已成為全球最大的工業(yè)機器人市場,年安裝量占全球的51%。近年來我國在工業(yè)機器人領域高價值專利成果持續(xù)有效輸出,支撐了我國工業(yè)機器人智能化生產(chǎn)能力持續(xù)提高,使得國產(chǎn)化率大大提升;但我國高價值專利產(chǎn)業(yè)轉化能力偏低,企業(yè)全球競爭力仍有待提升。

2025年01月15日
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