咨詢熱線

400-007-6266

010-86223221

有機硅行業(yè):技術完善下我國成主產(chǎn)國 應用拓展帶動需求增多 出口結構仍待優(yōu)化

前言我國自1951年開始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機硅產(chǎn)品,隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術,有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好,我國成為全球有機硅最大生產(chǎn)國。當前,海內(nèi)外有機硅行業(yè)集中度維持在較高水平,合盛硅業(yè)排名國內(nèi)首位。目前有機硅主要深加工產(chǎn)品為RTV和HTV,硅油緊隨其后。隨著有機硅應用由電子、電器等傳統(tǒng)領域向新能源汽車、光伏等新興領域拓展,未來市場需求有望進一步增長。伴隨生產(chǎn)技術的不斷進步,2014 年以來我國有機硅出口量已超過進口量,但出口平均單價長期低于進口平均單價,出口結構仍有待優(yōu)化。

、工藝技術不斷完善,我國成為全球有機硅最大生產(chǎn)國

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機硅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》顯示,有機硅,即有機硅化合物,是指含有 Si-C 鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,包括各類小分子化合物和高分子聚合物。自建國初期以來,我國有機硅行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從有到大、再到向強的發(fā)展過程。在面臨技術封鎖的環(huán)境下,我國自1951年開始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機硅產(chǎn)品,并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。進入21世紀,隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術、增建和擴建裝置,有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好,產(chǎn)能規(guī)??焖僭鲩L,我國成為全球有機硅最大生產(chǎn)國。

根據(jù)數(shù)據(jù),截至2024年6月4日,國內(nèi)有機硅技術相關專利共336867項。截至 2024 年底,全球有機硅產(chǎn)能(折 DMC)合計約 451.8 萬噸,其中國內(nèi)產(chǎn)能 344 萬噸,占比 76%、海外產(chǎn)能 107.8 萬噸,占比 24%。

根據(jù)數(shù)據(jù),截至2024年6月4日,國內(nèi)有機硅技術相關專利共336867項。截至 2024 年底,全球有機硅產(chǎn)能(折 DMC)合計約 451.8 萬噸,其中國內(nèi)產(chǎn)能 344 萬噸,占比 76%、海外產(chǎn)能 107.8 萬噸,占比 24%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、有機硅產(chǎn)能分布較集中,合盛硅業(yè)排名國內(nèi)首位

海外有機硅面臨環(huán)保、成本等限制,產(chǎn)能有所收縮,主要集中于陶氏、???、瓦克等頭部企業(yè)。

海外有機硅產(chǎn)能分布情況

企業(yè)名稱

生產(chǎn)裝置所在地區(qū)

產(chǎn)能(萬噸)

以單體計

以硅氧烷計

陶氏

美國

-

20

英國

-

14.5

中國張家港

-

15.3

合計

120

49.8

???span>

法國 Roussillon

20

-

中國江西永修

70

-

合計

90

45

瓦克

德國 Nunchritz

-

13

德國 Burghausen

-

10

中國張家港

-

4.7

合計

60

27.7

邁圖

美國

-

11

日本

-

4

中國浙江建德

-

4.7

韓國

-

7.8

合計

58

27.5

信越

日本

-

10.5

泰國

-

7

合計

38

17.5

海外企業(yè)產(chǎn)能合計

-

167.5

其中:海外企業(yè)位于海外基地的產(chǎn)能

-

107.8

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)有機硅行業(yè)集中度也維持在較高水平。國內(nèi)有機硅產(chǎn)品盈利水平可觀,各生產(chǎn)企業(yè)紛紛開啟擴產(chǎn)計劃。經(jīng)過1-2 年的建設期,2022-2024 年有機硅行業(yè)多個擴產(chǎn)項目陸續(xù)落地。根據(jù)數(shù)據(jù),2022-2024 年我國有機硅行業(yè)新增產(chǎn)能分別達到57.5萬噸、27萬噸、72 萬噸,產(chǎn)能增速分別達到31%、11%、26%。上一輪產(chǎn)能擴張后,當前國內(nèi)有機硅行業(yè)集中度進一步提升。截至 2024 年 12 月,國內(nèi)有機硅行業(yè)總產(chǎn)能CR5、CR8 分別達到 60%、79%,其中合盛硅業(yè)排名第一位,為86.5萬噸,占比達25%。

國內(nèi)有機硅行業(yè)集中度也維持在較高水平。國內(nèi)有機硅產(chǎn)品盈利水平可觀,各生產(chǎn)企業(yè)紛紛開啟擴產(chǎn)計劃。經(jīng)過1-2 年的建設期,2022-2024 年有機硅行業(yè)多個擴產(chǎn)項目陸續(xù)落地。根據(jù)數(shù)據(jù),2022-2024 年我國有機硅行業(yè)新增產(chǎn)能分別達到57.5萬噸、27萬噸、72 萬噸,產(chǎn)能增速分別達到31%、11%、26%。上一輪產(chǎn)能擴張后,當前國內(nèi)有機硅行業(yè)集中度進一步提升。截至 2024 年 12 月,國內(nèi)有機硅行業(yè)總產(chǎn)能CR5、CR8 分別達到 60%、79%,其中合盛硅業(yè)排名第一位,為86.5萬噸,占比達25%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、有機硅主要深加工產(chǎn)品RTVHTV,硅油緊隨其后

有機硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類,其中硅橡膠產(chǎn)量占比最大,達70%。根據(jù)硫化機理和硫化溫度不同,硅橡膠可分為室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)、加成型硫化液體硅橡膠(LSR)三類。目前室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)為有機硅主要深加工產(chǎn)品,占比分別為37%、29.4%;硅油緊隨其后,占比28.3%。

有機硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類,其中硅橡膠產(chǎn)量占比最大,達70%。根據(jù)硫化機理和硫化溫度不同,硅橡膠可分為室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)、加成型硫化液體硅橡膠(LSR)三類。目前室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)為有機硅主要深加工產(chǎn)品,占比分別為37%、29.4%;硅油緊隨其后,占比28.3%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

有機硅應用由傳統(tǒng)領域向新興領域拓展,未來市場需求有望進一步增長

有機硅具有優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性,被廣泛應用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領域。

有機硅產(chǎn)品性能

材料特性 簡介
粘結密封性 有機硅由于主鏈兩側基團分別親和有機和無機介質,因此可以對有機和無機介質進行很好地粘結。同時有機硅材料還具備良好的防水性能,可用于各類防水密封。
耐高低溫 有機硅材料的熱穩(wěn)定高,不僅耐高溫,而且也耐低溫,可以在較寬的溫度范圍內(nèi)(-80~260℃)使用,特殊品種的使用溫度范圍更廣,是唯一具有如此寬廣溫度適應范圍的橡膠材料。
耐候性 有機硅主鏈結構不易被紫外線和臭氧所分解,具有比其他高分子材料更優(yōu)異的耐老化性能,在自然環(huán)境下的使用壽命可達數(shù)十年。
電氣性能 有機硅材料具有良好的電氣性能,其介電損耗、耐電壓、耐電弧、耐電暈、電阻系數(shù)等均在絕緣材料中名列前茅。同時,有機硅材料還具有優(yōu)異的疏水性,可以有效提高電氣設備在濕熱環(huán)境下使用的可靠性。
生理惰性 聚硅氧烷是目前已知最無活性的化合物中的一種,具有優(yōu)異的生物相容性和較好的抗凝血性能,可與人體長期接觸而無毒副作用、無刺激性,特別適用于食品及醫(yī)療衛(wèi)生領域。
界面性能(如疏水性、潤滑性、消泡性等) 有機硅具有極低的表面張力和較高的表面活性,在疏水、消泡、潤滑、防黏、上光等應用領域具備優(yōu)異的使用性能,可作為表面活性劑、防水劑、高分子材料加工助劑等廣泛使用。

資料來源:觀研天下整理

近年來我國有機硅需求穩(wěn)步增長。2017-2023 年,我國有機硅 DMC 表觀消費量由 89.32萬噸逐步提升至 150.24 萬噸,CAGR 達到 9.1%。其中 2022 年、2023 年與 2024 年1-11 月受新能源行業(yè)高速增長拉動,我國有機硅 DMC 表觀消費量分別同比增長14.7%、11.1%、19.3%。從下游結構來看,2023 年我國有機硅 DMC 下游市場中建筑、電子電器、加工制造業(yè)、紡織業(yè)分別占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。

近年來我國有機硅需求穩(wěn)步增長。2017-2023 年,我國有機硅 DMC 表觀消費量由 89.32萬噸逐步提升至 150.24 萬噸,CAGR 達到 9.1%。其中 2022 年、2023 年與 2024 年1-11 月受新能源行業(yè)高速增長拉動,我國有機硅 DMC 表觀消費量分別同比增長14.7%、11.1%、19.3%。從下游結構來看,2023 年我國有機硅 DMC 下游市場中建筑、電子電器、加工制造業(yè)、紡織業(yè)分別占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

有機硅應用向新能源汽車、光伏、風電、核電、裝配式建筑、醫(yī)療、3D打印、5G等新興領域滲透,未來需求有望進一步增長。

有機硅新興領域應用情況

新興應用領域 主要用途
新能源汽車 在動力電池組裝領域應用廣泛,如 PACK 密封、結構粘接與導熱、電池灌封、殼體粘接等方面,以及 BMS 電池管理系統(tǒng)的涂覆、電池箱體密封等。
光伏 主要用于太陽能電池組件封裝
風電 主要用于直驅電機密封
核電 主要用于防輻射涂料
裝配式建筑 作為裝配式建筑最主要的嵌縫材料
醫(yī)療 用于人體植入和人體接觸材料,在醫(yī)療器件領域已開始取代PVC和天然乳膠,如牙科印模、人造器官、美容假體、醫(yī)用導管、醫(yī)用器具護套等。
3D 打印 用作 3D 打印材料
5G 主要用于通訊設備的散熱與穩(wěn)定屏蔽能力等

資料來源:觀研天下整理

我國有機硅出口量已超過進口量,出口結構仍有待優(yōu)化

伴隨有機硅生產(chǎn)技術的不斷進步以及產(chǎn)能的快速擴張,我國有機硅行業(yè)進口替代進程不斷加快并于 2014 年首次正式成為有機硅凈出口國。數(shù)據(jù)顯示,2010-2023 年,我國有機硅 DMC 出口量由 5.11 萬噸提升至 40.66 萬噸,進口量由 19.61萬噸下降至 10.27 萬噸。

伴隨有機硅生產(chǎn)技術的不斷進步以及產(chǎn)能的快速擴張,我國有機硅行業(yè)進口替代進程不斷加快并于 2014 年首次正式成為有機硅凈出口國。數(shù)據(jù)顯示,2010-2023 年,我國有機硅 DMC 出口量由 5.11 萬噸提升至 40.66 萬噸,進口量由 19.61萬噸下降至 10.27 萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從出口目的地看,我國有機硅廣泛出口至韓國、印度、美國、土耳其、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地區(qū)。2024 年 1-11 月國內(nèi)有機硅 DMC出口合計 49.62 萬噸,較上年同比增長 32.4%,其中韓國、印度、美國、土耳其與越南為前五大出口去向,總占比接近50%,分別占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。

從出口目的地看,我國有機硅廣泛出口至韓國、印度、美國、土耳其、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地區(qū)。2024 年 1-11 月國內(nèi)有機硅 DMC出口合計 49.62 萬噸,較上年同比增長 32.4%,其中韓國、印度、美國、土耳其與越南為前五大出口去向,總占比接近50%,分別占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從進出口金額看,我國有機硅出口結構有待優(yōu)化。我國有機硅出口平均單價長期低于進口平均單價,截至 2024 年 11 月,我國有機硅進出口單價分別為 7.76 美元/千克、2.72 美元/千克。整體來看,相較于海外,國內(nèi)有機硅產(chǎn)品結構依舊偏低端,未來仍有較大升級空間。

從進出口金額看,我國有機硅出口結構有待優(yōu)化。我國有機硅出口平均單價長期低于進口平均單價,截至 2024 年 11 月,我國有機硅進出口單價分別為 7.76 美元/千克、2.72 美元/千克。整體來看,相較于海外,國內(nèi)有機硅產(chǎn)品結構依舊偏低端,未來仍有較大升級空間。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)

更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。

我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能居全球首位 一超多強格局顯著 國內(nèi)供過于求 出口市場持續(xù)向好

我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能居全球首位 一超多強格局顯著 國內(nèi)供過于求 出口市場持續(xù)向好

國內(nèi)特大型礦床多位于四川攀西地區(qū),包括攀枝花境內(nèi)的攀枝花礦區(qū)、紅格礦區(qū)、白馬礦區(qū)和西昌境內(nèi)的太和礦區(qū)。從企業(yè)分布看,國內(nèi)鈦礦資源主要集中在攀鋼、龍佰、安寧和重鋼西昌這四家公司,攀鋼主要礦區(qū)在攀枝花和白馬,龍佰主要礦區(qū)在紅格、廟子溝以及徐家溝,安寧股份主要礦區(qū)位于潘家田,重鋼西昌主要礦區(qū)位于太和,四者合計鈦精礦產(chǎn)能超 3

2025年02月10日
我國黃原膠行業(yè)呈三足鼎立競爭格局 產(chǎn)量以出口為主 市場均價降幅明顯

我國黃原膠行業(yè)呈三足鼎立競爭格局 產(chǎn)量以出口為主 市場均價降幅明顯

黃原膠又稱黃膠、漢生膠,是一種糖類(葡萄糖、蔗糖、乳糖)經(jīng)由野油菜黃單孢菌發(fā)酵產(chǎn)生的復合多糖體。黃原膠是目前國際上集增稠、懸浮、乳化、穩(wěn)定于一體,性能最優(yōu)越的生物膠,主要應用于石油和食品行業(yè)。2023年,石油行業(yè)黃原膠需求占比55%,食品及飲料行業(yè)黃原膠需求占比35%。除此之外,黃原膠還可以應用在醫(yī)藥、日用化妝品以及其

2025年02月10日
我國純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進一步縮減

我國純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進一步縮減

2021-2022年我國純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長,但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升,2024年達到3838萬噸。目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,近年來產(chǎn)能占比逐漸提升。同時隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn),我國純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。

2025年02月08日
我國醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量均達千萬噸級 內(nèi)外需共振驅動表觀消費量持續(xù)增多

我國醋酸行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量均達千萬噸級 內(nèi)外需共振驅動表觀消費量持續(xù)增多

我國醋酸產(chǎn)能及產(chǎn)量波動增長,至2024年均達千萬噸級別。國內(nèi)醋酸供給端參與者增多,行業(yè)進入市場競爭狀態(tài),2025 年行業(yè)仍將有新增產(chǎn)能投放,供給壓力階段性仍然維持相對高位。PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯投產(chǎn)對上游的醋酸行業(yè)形成了一定的需求支撐,疊加出口市場蓬勃發(fā)展,我國醋酸表觀消費量持續(xù)增多。

2025年02月07日
我國檢驗檢測認證(TIC)行業(yè)競爭分析:政策支持市場集約化發(fā)展

我國檢驗檢測認證(TIC)行業(yè)競爭分析:政策支持市場集約化發(fā)展

自2003年開始,我國檢驗檢測認證(TIC)行業(yè)資質逐漸向民營、外資檢驗機構開放,并且產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查任務也允許其承擔,第三方檢測機構數(shù)量快速增長。我國檢驗檢測認證(TIC)行業(yè)競爭呈現(xiàn)“小、散、弱”現(xiàn)象,但政策支持檢驗檢測認證(TIC)行業(yè)集約化發(fā)展,小微型機構增速放緩。

2025年01月23日
我國氯化亞砜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:凱盛新材為領軍企業(yè) 市場需求持續(xù)放量

我國氯化亞砜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:凱盛新材為領軍企業(yè) 市場需求持續(xù)放量

氯化亞砜生產(chǎn)過程能耗高、污染大,屬于高環(huán)境風險產(chǎn)品。受環(huán)保等因素制約,其新建項目申請難度大,擴建、生產(chǎn)準入門檻高。因此,我國氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)較少,產(chǎn)能增長較為緩慢且主要集中在少數(shù)企業(yè)手中,行業(yè)集中度較高。其中,凱盛新材為我國最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè),2023年產(chǎn)能占比26.55%。

2025年01月23日
我國紙漿產(chǎn)量、消耗量穩(wěn)增 對外依存度超25%且進口量整體上升

我國紙漿產(chǎn)量、消耗量穩(wěn)增 對外依存度超25%且進口量整體上升

近年來,我國紙漿產(chǎn)量和消耗量不斷增長,2023年同比分別增長2.75%和5.35%。不過,受木材資源限制,我國紙漿產(chǎn)量始終滿足不了下游需求,市場呈現(xiàn)供不應求狀態(tài),缺口需要依賴進口進行填補。這也使得我國紙漿對外依存度始終維持在25%以上。

2025年01月22日
表面活性劑行業(yè)產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長 規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)集中化 非離子市場相對分散

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長 規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)集中化 非離子市場相對分散

表面活性劑主要應用于家居護理、個人護理等領域,得益于洗滌用品等下游應用領域的穩(wěn)定增長,我國表面活性劑產(chǎn)銷量持續(xù)增長,其中陰離子和非離子為主流產(chǎn)品,占據(jù)市場主導地位。競爭方面,陰離子表面活性劑市場集中度較高且上升趨勢明顯;相比之下,非離子表面活性劑市場較分散,集中度有待提升。

2025年01月21日
微信客服
微信客服二維碼
微信掃碼咨詢客服
QQ客服
電話客服

咨詢熱線

400-007-6266
010-86223221
返回頂部