前言
煤礦是安全生產(chǎn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，安全性是煤礦生產(chǎn)的核心痛點(diǎn)。煤礦對生產(chǎn)無人化、少人化存在著強(qiáng)烈的訴求。自2020年2月國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出煤礦智能化是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐以來，煤礦智能化相關(guān)政策頻出，加快新一代信息技術(shù)與煤炭行業(yè)深度融合。在政策支持下，我國煤礦智能化建設(shè)加速進(jìn)行，目前已取得階段性成果。截至2024年6月底，全國已累計(jì)建成智能化采煤工作面2201個(gè)、掘進(jìn)工作面2269個(gè)。2023年智能化煤礦數(shù)量已達(dá)758處，產(chǎn)能已達(dá)27.7億噸。從智能化煤礦數(shù)量、產(chǎn)能和投資三個(gè)維度來看，我國煤礦智能化改造滲透率處于較低水平。在國家政策和煤礦需求的共同推動下，煤礦智能化高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展成必然選擇，市場發(fā)展空間仍然廣闊。當(dāng)前煤礦智能化建設(shè)處于早期市場和主流市場之間的鴻溝區(qū)，預(yù)計(jì)2-3 年時(shí)間將完成鴻溝跨越，進(jìn)入更寬范圍的煤礦智能化建設(shè)。在此背景下，龍軟科技、梅安森、工大高科、北路智控等具備技術(shù)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望搶占更多市場份額，促使市場集中度提升。
一、煤礦是安全生產(chǎn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，其智能化訴求強(qiáng)烈
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤礦智能化行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，煤礦智能化是指將人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、智能裝備等現(xiàn)代技術(shù)與煤炭開發(fā)利用深度融合，形成全面感知、實(shí)時(shí)互聯(lián)、分析決策、自主學(xué)習(xí)、動態(tài)預(yù)測、協(xié)同控制的智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)煤礦開拓、采掘、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選、安全保障、經(jīng)營管理等過程的智能化運(yùn)行。
煤礦是安全生產(chǎn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，安全性是煤礦生產(chǎn)的核心痛點(diǎn)。我國煤礦數(shù)量眾多，地質(zhì)賦存和開采技術(shù)條件各異，生產(chǎn)工藝條件復(fù)雜，災(zāi)害類型多，事故危害大，安全管理難度大，事故隱患具有特殊性，因而對生產(chǎn)無人化、少人化存在著更為強(qiáng)烈的訴求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國煤礦數(shù)量達(dá)4400處，煤礦事故數(shù)量為168起，煤礦事故死亡人數(shù)為245人。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、政策驅(qū)動下煤礦智能化取得階段性成果，2023年智能化煤礦數(shù)量超750處
自2020年2月國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出煤礦智能化是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐以來，煤礦智能化相關(guān)政策頻出，加快新一代信息技術(shù)與煤炭行業(yè)深度融合。其中《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》對煤礦智能化建設(shè)的總體要求、總體設(shè)計(jì)、建設(shè)內(nèi)容、保障措施等方面予以明確；《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》提出以數(shù)字化智能化技術(shù)帶動煤炭安全高效生產(chǎn)；推動煤礦構(gòu)建覆蓋業(yè)務(wù)全生命周期的“預(yù)警、監(jiān)測、響應(yīng)”動態(tài)防御體系。
我國煤礦智能化行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策/會議 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年2月 | 《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)改委等八部門 | 煤礦智能化是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐，到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。 |
| 2021年6月 | 《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》 | 國家能源局、國家礦山安全監(jiān)察局 | 對煤礦智能化建設(shè)的總體要求、總體設(shè)計(jì)、建設(shè)內(nèi)容、保障措施等方面予以明確。 |
| 2023年3月 | 《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》 | 國家能源局 | 以數(shù)字化智能化技術(shù)帶動煤炭安全高效生產(chǎn)；推動煤礦構(gòu)建覆蓋業(yè)務(wù)全生命周期的“預(yù)警、監(jiān)測、響應(yīng)”動態(tài)防御體系。 |
| 2023年4月 | 全國煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會 | 國家能源局 | 強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)是保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)的關(guān)鍵舉措，是實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。 |
| 2024年4月 | 《關(guān)于深入推進(jìn)礦山智能化建設(shè) 促進(jìn)礦山安全發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 國家礦山安監(jiān)局等七部門 | 到2026年，全國煤礦智能化產(chǎn)能占比不低于60%，智能化工作面數(shù)量占比不低于30%，智能化工作面常態(tài)化運(yùn)行率不低于80%，煤礦、非煤礦山危險(xiǎn)繁重崗位作業(yè)智能裝備或機(jī)器人替代率分別不低于30%、20%。 |
資料來源：觀研天下整理
在政策支持下，我國煤礦智能化建設(shè)加速進(jìn)行，目前已取得階段性成果。根據(jù)政策導(dǎo)向、技術(shù)現(xiàn)狀和建設(shè)實(shí)際，可將我國煤礦智能化建設(shè)分為 5 個(gè)階段，當(dāng)前已走完了萌芽破土、培育試點(diǎn)兩個(gè)階段，正處在示范建設(shè)期，并向全面建設(shè)邁進(jìn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個(gè)智能化采掘工作面；截至2024年6月底，全國已累計(jì)建成智能化采煤工作面2201個(gè)、掘進(jìn)工作面2269個(gè)。2013年我國智能化煤礦建設(shè)數(shù)量僅為1處，智能化煤礦產(chǎn)能為0.06億噸，2016年以來我國智能化煤礦建設(shè)按下“加速鍵”，至2023年智能化煤礦數(shù)量已達(dá)758處，產(chǎn)能已達(dá)27.7億噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、當(dāng)前煤礦智能化滲透率仍然較低，高質(zhì)量轉(zhuǎn)型趨勢下市場發(fā)展空間廣闊
從智能化煤礦數(shù)量、產(chǎn)能和投資三個(gè)維度來看，2023年我國煤礦智能化滲透率為 17.63%（基于數(shù)量指標(biāo)）、58.81%（基于產(chǎn)能指標(biāo)）、4.74%（基于投資指標(biāo)）。綜合來看，我國煤礦智能化改造滲透率處于較低水平。在國家政策和煤礦需求的共同推動下，煤礦智能化高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展成必然選擇，市場發(fā)展空間仍然廣闊。
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四、煤礦智能化將進(jìn)入更寬范圍，具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)有望搶占更多市場份額
煤礦智能化建設(shè)已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，當(dāng)前煤礦智能化建設(shè)處于早期市場和主流市場之間的鴻溝區(qū)，造成這一情況的主要原因在于早期市場飽和、缺少 100%解決問題能力、智能化技術(shù)支撐范圍不全、關(guān)鍵技術(shù)未全面完成顛覆迭代等。未來隨著轉(zhuǎn)變智能化建設(shè)理念、打造推出可靠智能化整體產(chǎn)品、加快攻克煤礦智能化技術(shù)難題、構(gòu)建和完善標(biāo)準(zhǔn)體系等多項(xiàng)措施的深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)2-3 年時(shí)間將完成鴻溝跨越，進(jìn)入更寬范圍的煤礦智能化建設(shè)。在此背景下，龍軟科技、梅安森、工大高科、北路智控等具備技術(shù)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望搶占更多市場份額，促使市場集中度提升。
我國煤礦智能化行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè)名稱 | 簡介 |
| 龍軟科技 | 龍軟科技是國內(nèi)智慧礦山工業(yè)軟件的領(lǐng)軍企業(yè)，能夠?yàn)槊旱V提供多種綜合信息化解 決方案。公司以自研 LongRuanGIS 平臺為基礎(chǔ)，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 與人工智能等技術(shù)，為煤炭工業(yè)的安全生產(chǎn)、智能開采提供工業(yè)應(yīng)用軟件及全業(yè)務(wù) 流程信息化整體解決方案。公司產(chǎn)品在煤礦示范項(xiàng)目中得到了廣泛的應(yīng)用。公司深耕煤礦智能化相關(guān)軟件，截 至 2022 年，客戶遍及中國煤炭企業(yè) 50 強(qiáng)中的 40 余家，已有 1800 余對礦井采用龍 軟科技的軟件系統(tǒng)；在首批 71 對示范礦中，公司管控平臺已在 40 余對礦井得到成 功應(yīng)用，智能地質(zhì)保障系統(tǒng)上線 20 余對示范礦；智能洗選系統(tǒng)繼上線以來已參與陜 西、內(nèi)蒙 5 座洗煤廠的智能化建設(shè)，并完成了其中的 4 項(xiàng)，技術(shù)能力和實(shí)施效果得 到行業(yè)驗(yàn)證。 |
| 北路智控 | 北路智控聚焦智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)，針對煤礦生產(chǎn)中安全監(jiān)測、生產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)， 自主開發(fā)相應(yīng)軟件，集成具備感知、傳輸、交換、控制等功能的相關(guān)硬件設(shè)備，進(jìn) 而滿足煤礦信息化、智能化建設(shè)的需求。公司目前已經(jīng)形成了包含智能礦山通信、 監(jiān)控、集控及裝備配套四大類系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品，能夠提供從子系統(tǒng)應(yīng)用到平臺的 智能化礦山產(chǎn)品和智能化礦山整體解決方案。智能礦山通信系統(tǒng)：公司建立了一體化的煤礦井下融合通信平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)煤 礦井上、井下語音通信、視頻通話、信息傳輸、應(yīng)急廣播、調(diào)度指揮等功能；智能礦山監(jiān)控系統(tǒng)：包括人員定位、煤礦安全監(jiān)控、全礦井圖像監(jiān)控、智能輔 助運(yùn)輸監(jiān)控以及礦用打鉆管理系統(tǒng)，能夠?qū)碌娜藛T、車輛、環(huán)境參數(shù)等特 性進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)警，保障井下作業(yè)的安全；智能礦山集控系統(tǒng)：包括礦用煤流智能集控系統(tǒng)、礦用排水智能集控系統(tǒng)、智 能礦山管控平臺、風(fēng)機(jī)智能集控系統(tǒng)，分別能夠?qū)崿F(xiàn)對皮帶傳輸、礦井水泵、 通風(fēng)機(jī)等設(shè)備的集中控制；智能礦山裝備配套：包括采煤工作面、掘進(jìn)工作面的智能化配套裝備，能夠?qū)?現(xiàn)各類工作面的視頻監(jiān)控、音視頻通訊、人員定位、煤流控制、參數(shù)采集等功 能。 |
| 云鼎科技 | 云鼎科技聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為礦山、化工、新能源等行業(yè)數(shù)字化提供集系統(tǒng)研發(fā)、 設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)營、維護(hù)于一體的全生命周期服務(wù)。云鼎科技已形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺、智慧礦山、智慧洗選、智慧電力新能源和 ERP 實(shí)施及運(yùn)維服務(wù)五大業(yè)務(wù)主線。公司智慧礦山業(yè)務(wù)產(chǎn)品線齊全，包括智能軟件、智能物聯(lián)、智 能定位產(chǎn)品三大類，其中軟件部分包含綜合信息管控平臺、GIS 協(xié)同設(shè)計(jì)平臺、 設(shè)備管理系統(tǒng)、地址保障系統(tǒng)、職工健康大數(shù)據(jù)管理平臺等系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)礦 山定位、通信、監(jiān)控、安全保障、經(jīng)營管理等全流程的智能數(shù)字化運(yùn)營。智慧洗選業(yè)務(wù)包括選煤廠自動化業(yè)務(wù)、選煤廠智能化解決方案業(yè)務(wù)和選煤廠 智能化配套設(shè)備。 |
| 梅安森 | 梅安森基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提供“物聯(lián)網(wǎng)+安全與應(yīng)急、礦山、城市管理、環(huán)?！闭w 解決方案和運(yùn)維服務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，滿足礦山、城市管理、 環(huán)保各領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用場景。礦山業(yè)務(wù)涵蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施、智能地質(zhì)保障、智能主煤流運(yùn)輸、智能輔助運(yùn) 輸、智能通風(fēng)、智能供電與給排水、智能安全監(jiān)控系統(tǒng)、智能洗選、智慧園區(qū) 以及經(jīng)營管理等全鏈條的智能化礦山建設(shè)產(chǎn)品體系；其中，公司智能安全監(jiān)控 系統(tǒng)包含煤礦安全監(jiān)控、井下人員定位、瓦斯監(jiān)控、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、設(shè)備故障 診斷、煤礦圖像監(jiān)控及廣播等系統(tǒng) |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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