我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析：銷(xiāo)量回升且以汽油內(nèi)燃機(jī)為主 進(jìn)口均價(jià)大幅上漲

隨著下游需求回暖，2023年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量回升，同比增長(zhǎng)3.67%；2024年1-10月其銷(xiāo)量繼續(xù)回升，相較2023年同期同比增長(zhǎng)4.6%。目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)下游應(yīng)用以乘用車(chē)和摩托車(chē)為主，2023年合計(jì)占比超過(guò)70%。從進(jìn)出口來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口量持續(xù)下滑，但進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲；同時(shí)出口量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，出口均價(jià)則自2021年起逐年增長(zhǎng)。

1.內(nèi)燃機(jī)概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，內(nèi)燃機(jī)是一種動(dòng)力機(jī)械，是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)，具有熱效率高、體積小、重量輕、機(jī)動(dòng)性好、轉(zhuǎn)速快等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸（包括乘用車(chē)、摩托車(chē)、商用車(chē)、船舶等）、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)業(yè)機(jī)械、園林機(jī)械等領(lǐng)域。它分類(lèi)方式多樣，種類(lèi)較多。如按燃料類(lèi)型劃分，其可分為柴油內(nèi)燃機(jī)、汽油內(nèi)燃機(jī)和新能源及替代燃料內(nèi)燃機(jī)；若按用途劃分，其又可以分為乘用車(chē)用、摩托車(chē)用、商用車(chē)用、工程機(jī)械用、船用、農(nóng)用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用等內(nèi)燃機(jī)等。

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2.內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量回升，以汽油內(nèi)燃機(jī)為主

2017-2020年，受下游需求減少影響，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，由5645.38萬(wàn)臺(tái)下降至4681.31萬(wàn)臺(tái)；2021年汽車(chē)、摩托車(chē)等下游市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)較好，對(duì)內(nèi)燃機(jī)需求有所增加，促使其銷(xiāo)量回升，達(dá)到5047.36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.82%；不過(guò)，2022年摩托車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、園林機(jī)械等下游市場(chǎng)需求低迷，使得其銷(xiāo)量出現(xiàn)較大幅度下滑，達(dá)到4315.47萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.5%；隨著下游需求回暖，2023年其銷(xiāo)量又開(kāi)始回升，達(dá)到4473.76萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.67%；伴隨設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策持續(xù)開(kāi)展，2024年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量繼續(xù)回升，1-10月銷(xiāo)量達(dá)到3839.26萬(wàn)臺(tái)，相較2023年同期同比增長(zhǎng)4.6%。

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從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，汽油內(nèi)燃機(jī)是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，2023年銷(xiāo)量占比達(dá)到88.48%；其次為柴油內(nèi)燃機(jī)，達(dá)到11.44%。

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3.內(nèi)燃機(jī)完成功率穩(wěn)步上升

隨著生產(chǎn)技術(shù)提高和對(duì)大功率內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品需求提升，自2020年起，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)完成功率穩(wěn)步回升，由2020年的260349.91萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2023年的296188.60萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.39%。

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4.乘用車(chē)為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)下游最大應(yīng)用市場(chǎng)

我國(guó)內(nèi)燃機(jī)下游應(yīng)用以乘用車(chē)和摩托車(chē)為主，二者2023年合計(jì)占比達(dá)到76.13%。其中，乘用車(chē)為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)下游最大應(yīng)用市場(chǎng)，2023年占比達(dá)到43.64%；其次為摩托車(chē)，占比達(dá)到32.49%；農(nóng)業(yè)機(jī)械、商用車(chē)、園林機(jī)械、發(fā)電機(jī)組占比分別為8.86%、5.96%、3.28%和3.14%。

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乘用車(chē)和商用車(chē)：

??根據(jù)用途的不同，我國(guó)汽車(chē)可劃分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)。因此，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展也受到汽車(chē)行業(yè)影響。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量總體維持在2500萬(wàn)輛以上，且自2021年起逐年上升，2023年達(dá)到3016.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.62%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2612.4萬(wàn)輛，占比86.62%；商用車(chē)達(dá)到403.7萬(wàn)輛，占比13.38%。雖然汽車(chē)行業(yè)正逐步向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，但傳統(tǒng)燃油汽車(chē)占汽車(chē)市場(chǎng)份額仍然較高，2023年超過(guò)60%，為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。同時(shí)在混合動(dòng)力汽車(chē)中，內(nèi)燃機(jī)依舊是重要的組成部分。一方面，和純電動(dòng)汽車(chē)相比，混合動(dòng)力汽車(chē)可油可電的屬性，緩解了現(xiàn)階段用戶對(duì)于補(bǔ)能的焦慮。另一方面，相比傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，混合動(dòng)力汽車(chē)的耗油量比傳統(tǒng)燃油汽車(chē)平均低約1/3，也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢(shì)，混合動(dòng)力汽車(chē)已經(jīng)成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)不可忽視的的力量，市場(chǎng)發(fā)展迅速。以插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)為例，近年來(lái)隨著油電混合技術(shù)提高和市場(chǎng)需求推動(dòng)，我國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)產(chǎn)量快速上升，由2019年的17.9萬(wàn)輛上升至2023年的254.8萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到94.24%，有利于內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展。

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摩托車(chē)：

在摩托車(chē)領(lǐng)域，內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于燃油摩托車(chē)產(chǎn)品中。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)燃油摩托車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量總體維持在1300萬(wàn)輛以上，且呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2023年有所回升，分別達(dá)到1415.13萬(wàn)輛和1418.01萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.43%和2.85%。這也使得摩托車(chē)用內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量變化態(tài)勢(shì)與摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持一致，2023年回升至1453.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.79%。

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5.內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲

我國(guó)是內(nèi)燃機(jī)凈出口國(guó)，近年來(lái)進(jìn)口量始終小于出口量，且進(jìn)口量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到81.57萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.73%；出口量則呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到1520.91萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.35%。此外，由于我國(guó)內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，附加值高，這也使得其進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)，是出口均價(jià)的7-15倍左右。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲，2023年更是激增到5335.99萬(wàn)美元/萬(wàn)臺(tái)，同比上升43.96%；出口均價(jià)則自2021年起持續(xù)上升，2023年達(dá)到343.04萬(wàn)美元/萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.04%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中內(nèi)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、觀研天下整理

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