前言：可持續(xù)性航空燃料（SAF）是指不使用原油或天然氣等化石原料生產(chǎn)的航空燃料，被視為“凈零排放”關(guān)鍵技術(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球SAF產(chǎn)能達(dá)212.36萬噸/年，并且有持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。國內(nèi)市場(chǎng)，由于國航、東航、海航、國泰航空、南航等多家航空公司相繼完成可持續(xù)航空燃料驗(yàn)證飛行，并且隨著航空煤油需求量持續(xù)上升，可持續(xù)航空燃料行業(yè)需求空間打開，主要SAF企業(yè)產(chǎn)能在40萬噸/年。
1、可持續(xù)性航空燃料（SAF）產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國可持續(xù)性航空燃料（SAF）行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，可持續(xù)性航空燃料（SAF）是指不使用原油或天然氣等化石原料生產(chǎn)的航空燃料。作為航空業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)飛行的重要技術(shù)，SAF對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要?，F(xiàn)已有多種生產(chǎn)工藝和原料，如食用油、植物油及農(nóng)業(yè)殘留物。
可持續(xù)性航空燃料（SAF）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：觀研天下整理
2、SAF被視為“凈零排放”關(guān)鍵技術(shù)，全球產(chǎn)能有望持續(xù)增長(zhǎng)
國際民航組織（ICAO）提出長(zhǎng)期愿景目標(biāo)（LTAG），旨在從 2020 年起實(shí)現(xiàn)航空業(yè)的碳中和增長(zhǎng)，并在2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。SAF最高可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排 85%，而其他手段（如機(jī)型優(yōu)化）降碳幅度不超過30%，所以被全球航空業(yè)視為能否實(shí)現(xiàn)減排突破的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)將為2050年目標(biāo)貢獻(xiàn)超60%的碳減排。
全球首批可持續(xù)航空燃料生產(chǎn)商包括World Energy、Neste、Gevo以及Total。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球SAF產(chǎn)能達(dá)212.36萬噸/年。從航司簽署的采購協(xié)議來看，2022年宣布的承購量為21.7億升，近年來數(shù)量急劇增加，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將持續(xù)。
部分海外可持續(xù)性航空燃料（SAF）廠商產(chǎn)能情況
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公司 |
位置 |
原料 |
工藝 |
產(chǎn)能 |
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Neste |
芬蘭、荷蘭、新加坡 |
UCO |
HEFA-SPK |
110萬噸/年 |
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Repsol |
西班牙 |
廢棄物 |
HEFA-SPK/共混 |
25萬噸/年 |
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Total |
法國 |
UCO |
HEFA-SPK/共混 |
10萬噸/年 |
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SGPreston Bio Energy |
美國 |
廢棄油脂 |
HEFA-SPK |
20萬噸/年（簽約量） |
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World Energy |
美國 |
UCO等非作物原料 |
HEFA-SPK |
14.4萬噸/年 |
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Montana Renewables |
美國 |
菜籽油、動(dòng)物脂肪玉米油等 |
HEFA-SPK |
8.6萬噸/年 |
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Eni |
意大利 |
UCO、動(dòng)物脂肪 |
HEFA-SPK/共混 |
1萬噸/年 |
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Lanzajet |
美國 |
乙醇，農(nóng)業(yè)和工業(yè)廢棄物 |
ATJ-SPK |
約2.8萬噸/年 |
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OMV |
奧地利 |
廢棄油脂 |
共混 |
2000噸/年 |
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AirBP |
德國、西班牙 |
UCO |
共混 |
2-2.5億升生物燃料 |
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Phillips66 |
英國 |
廢棄油脂、菜籽油和植物油 |
共混 |
5萬桶/天生物柴油及SAF |
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Gevo |
美國 |
異丁醇 |
ATJ-SPK |
15.8萬噸/年 |
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Fulcrum Bioenergy |
美國 |
填埋垃圾 |
FT-SPK |
3.3萬噸/年 |
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DGFuels |
美國 |
廢棄生物質(zhì) |
FT-SPK |
1.3萬桶/日 |
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Dimensional Energy |
美國 |
二氧化碳/氫氣 |
PtL |
2桶/日 |
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Atmosfair |
德國 |
水，二氧化碳 |
PtL |
365噸/年 |
資料來源：觀研天下整理
3、可持續(xù)航空燃料行業(yè)國內(nèi)需求空間打開
雖然我國可持續(xù)航空燃料行業(yè)起步時(shí)間較晚，但經(jīng)過多年研發(fā)攻關(guān)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)。近年來，國航、東航、海航、國泰航空、南航等多家航空公司相繼完成可持續(xù)航空燃料驗(yàn)證飛行，并且中石化鎮(zhèn)海煉化、河南君恒、海新能科已獲得中國民航局適航審定司發(fā)布的生物航煤適航證書。
我國航司使用SAF情況梳理
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企業(yè)名稱 |
SAF使用目標(biāo) |
使用SAF的飛行 |
生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作 |
重要行動(dòng) |
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中國南方航空 |
不詳 |
執(zhí)行2次飛行(100%SAF)(2019年2月和2022年10月的交付飛行) |
不詳 |
使用中石化提供的首批國產(chǎn)SAF燃料 |
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中國東方航空 |
不詳 |
2013年執(zhí)行1次驗(yàn)證飛行(100%SAF)2022年執(zhí)行1次交付飛行(5%SAF) |
不詳 |
計(jì)劃2023年執(zhí)行一系列由SAF提供動(dòng)力的可持續(xù)航班飛行 |
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中國國際航空 |
不詳 |
2011年執(zhí)行1次驗(yàn)證飛行(100%SAF)2022年執(zhí)行1次交付飛行(100%SAF)2022年完成首次商業(yè)貨運(yùn)航班飛行(100%SAF) |
①2011年加入SAFUG(可持續(xù)航空燃料用戶組織)②國貨航聯(lián)手中國航油和菜鳥，于2022年成功完成中國大陸首個(gè)SAF商業(yè)貨運(yùn)航班的飛行 |
①中國大陸SAF的早期用戶②完成中國大陸首個(gè)SAF商業(yè)貨運(yùn)航班的飛行 |
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國泰航空 |
承諾到2030年將SAF在燃料消耗總量中的占比提升至10% |
自2016年以來，執(zhí)行38次空客飛機(jī)交付飛行(100%SAF) |
①與國家電投簽署了一份涉及4家SAF工廠的諒解備忘錄②啟動(dòng)試點(diǎn)企業(yè)SAF計(jì)劃，覆蓋DHL、匯豐銀行、渣打銀行等8位試點(diǎn)客戶 |
①推出亞洲首個(gè)大型企業(yè)SAF計(jì)劃②成為首家投資美國可持續(xù)生物燃料開發(fā)商FulcrumBioEnergy的航空公司 |
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海南航空 |
不詳 |
2015年執(zhí)行一次商業(yè)客運(yùn)航班飛行(50%SAF)2017年執(zhí)行一次洲際客運(yùn)航班飛行(100%SAF) |
不詳 |
完成中國大陸首個(gè)SAF商業(yè)客運(yùn)航班的飛行 |
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多彩貴州航空 |
不詳 |
2015年執(zhí)行一次商業(yè)客運(yùn)航班飛機(jī)(10%SAF) |
與空客公司簽署關(guān)于2022年在中國推動(dòng)使用SAF商業(yè)飛行的合作協(xié)議 |
2021年的SAF項(xiàng)目獲得工業(yè)和信息化部的5,000萬元撥款支持 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)相關(guān)資料可知，2023年我國航空煤油需求約3883萬噸，假設(shè)未來添加比例達(dá)到5%，預(yù)計(jì)相關(guān)政策落地后國內(nèi)生物航煤每年需求量為200萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、我國主要SAF企業(yè)產(chǎn)能在40萬噸/年
目前，我國有海新能科、中石化鎮(zhèn)海煉化、河南君恒、易高環(huán)保、海新能科企業(yè)可生產(chǎn)生物航煤，產(chǎn)能40萬噸/年。其中，君恒生物采用的HEFA技術(shù)工藝，在2024年10月于河南省濮陽市開工，年產(chǎn)能可達(dá)60萬噸；東華能源在建/規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)100萬噸，但是具體時(shí)間尚未公布。
中國SAF產(chǎn)能梳理
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建設(shè)現(xiàn)狀 |
本地合作伙伴 |
技術(shù)工藝 |
年產(chǎn)能（萬噸） |
所在地 |
運(yùn)營開始日期 |
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現(xiàn)有產(chǎn)能 |
中石化 |
HEFA |
10 |
浙江省寧波市 |
2022年6月 |
|
君恒生物 |
HEFA |
20 |
河南省濮陽市 |
2023年10月 |
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|
易高環(huán)保 |
HEFA |
5 |
江蘇省張家港市 |
2022年底 |
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|
海新能科 |
HEFA |
5 |
山東省日照市 |
2024年2月 |
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|
嘉澳環(huán)保 |
HEFA3 |
5 |
江蘇省連云港市 |
2024.11已公告產(chǎn)出合格產(chǎn)品 |
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鵬鷂環(huán)保 |
HEFA |
10 |
遼寧省盤錦市 |
2024.9已公告投產(chǎn) |
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在建/規(guī)劃產(chǎn)能 |
海新能科 |
HEFA |
15 |
山東省日照市 |
在建 |
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山東?？苹?/span> |
HEFA |
約30 |
山東省東營市 |
2023.3已開工 |
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四川天舟 |
HEFA |
20 |
四川省 |
2025年一季度投產(chǎn) |
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君恒生物 |
HEFA |
60 |
河南省濮陽市 |
2024.10已開工 |
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東華能源 |
HEFA |
100 |
廣東省茂名市 |
未公布 |
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|
四川金尚環(huán)保 |
HEFA |
30 |
四川省遂寧市 |
預(yù)計(jì)2025年底 |
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國家電投和國泰航空 |
類似于PTL |
4套5-10 |
未公布 |
預(yù)計(jì)2024年至2026年 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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